Την αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. της MIG σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εισηγμένη.
Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, η Γνώμη του Δ.Σ. σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση είναι η ακόλουθη:
Α. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα (€0,2170 ανά μετοχή) αξιολογείται θετικά, αφού υπερβαίνει σημαντικά το εύλογο εύρος τιμών όπως αυτό προέκυψε από τις επιλεγμένες μεθόδους αποτίμησης των δύο Χρηματοοοικονομικών Συμβούλων.
Συγκεκριμένα:
– Είναι κατά 265,32% υψηλότερο από το ανώτατο όριο του εύρους της αξίας της Εταιρίας που προσδιορίστηκε από την ΕΤΕ βάσει της Μεθόδου Αθροίσματος των Μερών (€0,0128 έως €0,0594 ανά μετοχή) και κατά 61,82% από την αξία που προέκυψε στο πλαίσιο εξέτασης της επίπτωσης της συναλλαγής με την “STRIX Holdings L.P.” στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας (€0,1341 ανά μετοχή).
– Είναι κατά 280,70% υψηλότερο από το ανώτατο όριο του εύρους της αξίας της Εταιρίας που προσδιορίστηκε από την EUROXX με βάση το Σενάριο Α (€0,0196 έως €0,0570 ανά μετοχή) και 76,85% υψηλότερο από την αξία που προέκυψε με βάση το Σενάριο Β (€0,1227 ανά μετοχή).
Περαιτέρω, το προσφερόμενο αντάλλαγμα είναι κατά περίπου 374,11% υψηλότερο από τη μέση χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της Εταιρίας κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι της 6.2.2023 (€0,04577).
Η ως άνω αξιολόγηση δεν συνιστά, πάντως, αποδοχή των επιμέρους αυτοτελών αποτιμήσεων που αποτυπώνονται στις εκθέσεις των Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.
Β. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη των προσπαθειών της Διοίκησης της Εταιρίας για ανάπτυξη και εξαγωγή οικονομικής αξίας από τις δραστηριότητές της αξιολογείται θετικά.
Γ. Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιωδώς αμετάβλητες τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών στην Εταιρία και τις θυγατρικές της, την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.
Η παρούσα δεν αποτελεί ούτε δύναται να εκληφθεί ως πρόσκληση ή σύσταση ή συμβουλή ή προτροπή προς τους Μετόχους της Εταιρίας για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης ή για την εν γένει πραγματοποίηση οιωνδήποτε συναλλαγών επί των μετοχών της Εταιρίας ή συνδεόμενων με αυτές χρηματοπιστωτικών μέσων, αναφέρει η εταιρεία στην Αιτιολογημένη Γνώμη.
