Αντλήθηκαν 2,864 δισ. ευρώ – «Πράσινο» από Κομισιόν στο σχέδιο αναδιάρθρωσης
Η υπερκάλυψη στο διεθνές book building ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τις προσφορές να ανέρχονται σε 7 δισ. ευρώ και τη συμμετοχή 270 θεσμικών επενδυτών, κατά κύριο λόγο sovereign funds και long only επενδυτών.
Η τράπεζα ολοκλήρωσε χθες με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών την αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,86 δισ. ευρώ, σε τιμή 0,31 ευρώ ανά μετοχή.
Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Χρήστος Μεγάλου, η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας και η Eurobank γίνεται έτσι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποκτά και πάλι πλειοψηφική ιδιωτική μετοχική βάση.
«Η συνδυασμένη προσφορά έτυχε θετικής υποδοχής από ευρεία επενδυτική βάση, που περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.
Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την ποιότητα των επενδυτικών κεφαλαίων που συμμετείχαν στη συνδυασμένη προσφορά και τους υποδεχόμαστε ως νέους μετόχους μας» σημείωσε ο κ. Μεγάλου και επανέλαβε στη δήλωσή του ότι η τράπεζα δεσμεύεται να στηρίζει την ελληνική οικονομία, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργεί η επάνοδός της σε ανοδική τροχιά, να εξυπηρετεί τους καταθέτες και τους πελάτες και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους.
Διεθνείς τοποθετήσεις
Στο διεθνές βιβλίο, χωρίς να υπολογιστεί δηλαδή η ομάδα των θεσμικών στην οποία περιλαμβάνονται οι Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie και Brookfield που τοποθετήθηκαν με το ποσό του 1,33 δισ. ευρώ, συμμετείχαν κατά 50% και άνω sovereign funds από την Ευρώπη και την Ασία και lond only επενδυτές, ορισμένοι εκ των οποίων επιστρέφουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την κρίση.
Οπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, πρόκειται για εντυπωσιακή ποιοτική αναβάθμιση, καθώς η μετοχική βάση της τράπεζας θα περιλάβει πλέον τους κορυφαίους παγκοσμίως από ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη και Ασία.
Όσον αφορά τη δημόσια πρόταση στην Ελλάδα, η κάλυψη έφθασε τη 1,4 φορά και εκτιμάται ότι οι Ελληνες επενδυτές θα λάβουν τα δύο τρίτα των μετοχών που ζήτησαν.
Παράλληλα η Eurobank με τη συνδυασμένη προσφορά, δηλαδή την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και τη δημόσια πρόταση στην Ελλάδα, διέθεσε 9.238.709.677 νέες κοινές μετοχές, αντλώντας συνολικά 2,864 δισ. ευρώ.
Το διοικητικό συμβούλιο όρισε την τιμή διάθεσης στο ποσό του 0,310000000024895 ευρώ, στην οποία έχει αυξήσει την προσφορά της η ομάδα των επενδυτών υπό την Fairfax.
Τo allocation αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών να ξεκινήσει στις 9 Μαΐου 2014.
Σύμφωνα με τη δομή της αύξησης, 923.870.967 από τις νέες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10%, κατανέμονται σε ιδιώτες επενδυτές και σε θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές που συμμετείχαν έγκυρα στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, ενώ 8.314.838.710 από τις νέες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90%, κατανέμονται σε επενδυτές που συμμετείχαν στη διεθνή προσφορά.
Σε αυτήν την κατηγορία επενδυτών συμπεριλαμβάνεται η ομάδα θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors) (δηλ. Fairfax Financial Holdings Limited, η WLR Recovery Fund V, LP. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC, η Capital Research and Management Company, που ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, η Mackenzie Financial Corporation, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ορισμένα κεφάλαια της Fidelity Management & Research Company, και η Brookfield International Bank Inc), με τους οποίους η τράπεζα έχει συνάψει στις 15 Απριλίου συμφωνία.
Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Eurobank, θεωρώντας ότι είναι συμβατό με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και πως θα επιτρέψει στην τράπεζα να καταστεί βιώσιμη σε μακροπρόθεσμη βάση χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Eurobank θα διαρκέσει μέχρι το 2018. Κύριος στόχος του είναι η μεγαλύτερη επανεστίαση στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, ώστε να καταστούν εκ νέου κερδοφόρες σε μεγάλο βαθμό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισήμανε κατηγορηματικά ότι όσον αφορά στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας η τιμή των νέων μετοχών καθορίστηκε με βάση τις δύο ανεξάρτητες εκτιμήσεις της εύλογης αξίας της Eurobank. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η υπερβολικά μεγάλη μείωση των συμμετοχών του ΤΧΣ.
Η Επιτροπή συμφώνησε η μείωση των δραστηριοτήτων να είναι λιγότερο σημαντική απ’ ό,τι για άλλες υποθέσεις αναδιάρθρωσης, κυρίως στην εγχώρια αγορά, στην οποία δέχθηκε να μη μειώσει η τράπεζα τον ισολογισμό της κατά την περίοδο αναδιάρθρωσης.
Οφέλη για το Δημόσιο
«Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποκτά και πάλι πλειοψηφική ιδιωτική μετοχική βάση», ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιτυχή έκβαση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι περισσότερο από το 80% της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από διεθνείς επενδυτές με μακροχρόνιο ορίζοντα και όχι από hedge funds.
Απαντώντας εν τω μεταξύ στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ περί «ζημίας» του ελληνικού Δημοσίου, ο κ. Στουρνάρας αντέτεινε ότι το ελληνικό Δημόσιο ωφελήθηκε από τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας.
Προεξόφλησε, μάλιστα, ότι το όφελος για το Δημόσιο θα αυξηθεί περισσότερο στο μέλλον όταν θα πωληθεί το σύνολο των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο.
