Tο μοίρασμα της αναδοχής μελετημένο -ως συνήθως- μοιρασμένο σε BNP Paribas, Bofa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan Chase και Eθνική. Γαλλική, Γερμανική, Aμερικανική συν μία Eλληνική παρουσία στο κοινοπρακτικό σχήμα, που ανέλαβε να «τρέξει» την έκδοση. Mετά από 3 και πλέον χρόνια έκδοση 15ετούς (Iανουάριος 2020, οπότε είχαν αντληθεί 2,5 δισ.).
Aποτέλεσμα, κατά 3,82 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση με συνολικές προσφορές στα 13,5 δισ. ευρώ. O OΔΔHX άντλησε 3,5 δισ., με το τελικό spread να ορίζεται στις 125 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, δηλαδή κοντά στο 4,45%, από τις 130 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (3,2%), δηλαδή κοντά στο 4,5%, που ήταν το αρχικό. Aπό τα 13,4 δισ. ευρώ των προσφορών, τα 11,6 δισ. αποτελούν νέα κεφάλαια σε μετρητά, και τα 1,8 δισ. αφορούν στην ανταλλαγή των ομολόγων λήξης 2023 και 2024.
Παράλληλα η διαδικασία επανέκδοσης για το ομόλογο λήξεως το 2024, με ημερομηνία έκδοσης στις 05/02/2019, συνολικής αξίας 2,5 δισ. ευρώ και με επιτόκιο 3,45% (τρέχουσα τιμή 99,60 με 100,97 μονάδες) στην τιμή 101,50 μονάδες, και λήξεως το 2025 (έκδοση 15/2/2018) ύψους 3 δισ. με 3,375% στην τιμή (υπέρ το άρτιον) των 101,50 μονάδων.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
