Η Ελλάδα βγήκε στις αγορές για πρώτη φορά εντός του 2024, με την έκδοση του 10ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε το μεσημέρι της Τρίτης, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 35 δισ. ευρώ, με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2034. Σύμφωνα με πηγή στο σχήμα των αναδόχων, η Αθήνα θα αντλήσει τελικώς κεφάλαια ύψους 4 δισ. ευρώ από την έκδοση του δεκαρτούς ομολόγου, με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2034.Το επιτόκιο διαμορφώθηκε κοντά στo 3,45% (2,65% mid swaps + 80 μονάδες βάσης).
Υπενθυμίζεται επίσης ότι το 2024 θα είναι μία χρονιά άνετης διαχείρισης των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου, καθώς προβλέπεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα αυξηθεί από 1,1% σε 2,1%.
Η έκδοση του νέου δεκαετούς ομολόγου αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη έξοδο του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές για το 2024 (είχε προηγηθεί η επανέκδοση ομολόγου που λήγει το 2028 στην οποία αντλήθηκαν 250 εκατ. ), μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Κοντά στα 10 δισ. ευρώ αναμένεται να κινηθεί ο εφετινός δανεισμός του ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) οι καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες εφέτος ανέρχονται σε 5,4 δισ. ευρώ και οι πληρωμές τόκων σε 4,85 δισ. ευρώ.
Την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου έχουν αναλάβει οι τράπεζες Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe General.
