Υψηλή ζήτηση της μετοχής, που οδήγησε στη διάθεση 7,2 εκατ.
Εσπασε κοντέρ το placement που προχώρησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, διαθέτοντας το 5,04% των μετοχών του στην εισηγμένη, με φόντο τον σχεδιασμό για dual listing και είσοδο στον FTSE 100. Χαρακτηριστικό πως, ενώ η αρχική πρόθεση αφορούσε τη διάθεση έως 4,5 εκατομμυρίων μετοχών, ωστόσο, με την ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά. Προήλθε μάλιστα από long only funds.
Citi και Morgan Stanley, που «έτρεξαν» τη διαδικασία (μετείχε και η Euroxx), έκαναν γνωστό ότι οι προσφορές κάτω των 35,5 ευρώ δεν θα είχαν περιθώρια συμμετοχής και η συναλλαγή έκλεισε σε αυτό ακριβώς το επίπεδο. Αξιο λόγου ότι η τιμή συνιστά discount μόλις 4% από τη μέση τιμή μηνός και τριμήνου και μηδενικό από αυτήν του τελευταίου δωδεκαμήνου. Η αυξημένη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα τελικά να μη διατεθούν 4,5 εκατομμύρια μετοχές αλλά 2,7 εκατομμύρια περισσότερες, δηλαδή συνολικά 7,2 εκατομμύρια. Η συνολική αξία της συναλλαγής έφτασε τα 255,6 εκατ. ευρώ.
ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ 21,5%
Πωλητές στα Frezia LTD και Kilteo LTD, εταιρίες συμφερόντων του Ευάγγελου Mυτιληναίου. Να σημειωθεί ότι ο επιχειρηματίας κατείχε έως σήμερα το 26,54% των μετοχών και η διάθεση του πακέτου οδηγεί το ποσοστό του στο 21,5%. Κίνηση που σχετίζεται άμεσα με την προετοιμασία για το dual listing του τίτλου στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και διαμορφώνει μεγαλύτερη διασπορά. Το placement έρχεται σε μια περίοδο που οι αναλυτές βάζουν όλο και υψηλότερα τον πήχη για τη μετοχή. Το γκρουπ των εταιριών που δίνουν τιμή-στόχο για τη Mytilineos άνω των 45 ευρώ περιλαμβάνει τις Morgan Stanley, Citi, NBG, Eurobank, Euroxx, Optima, Edison και Pantelakis και Piraeus Securities.
Με τα νέα δεδομένα, η μέση τιμή-στόχος για τη Mytilineos πλέον διαμορφώνεται από το σύνολο των αναλυτών που καλύπτουν την εταιρεία στα 47 ευρώ (μεταξύ 46 και 50 ευρώ). Σύμφωνα, δε, με την αγορά, το γεγονός ότι σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό αναλυτών το εύρος της τιμής-στόχου περιορίζεται μόλις στα 4 ευρώ υποδηλώνει τόσο ότι το σύνολο της επενδυτικής κοινότητας προσβλέπει σε σημαντικό upside το επόμενο διάστημα όσο και την εμπιστοσύνη της αγοράς στα ισχυρά θεμελιώδη της εισηγμένης.
Γι’ αυτό και στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση (Τετάρτης) το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς έως τα 36,50 ευρώ απορροφήθηκε μεθοδικά κυρίως από «ισχυρά χέρια», στην πλειονότητά τους ξένα funds. Η διεύρυνση του free float συνακόλουθα αυξάνει τη βαρύτητα στάθμισης της μετοχής στη διαμόρφωση βασικών διεθνών δεικτών, κυρίως του MSCI Greece Standard, που είναι ο «καθρέφτης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τις 10 πιο επιλεγμένες εισηγμένες. Παράλληλα, ενισχύεται η δυναμική για επενδυτικά «καλάθια», λ.χ. ETFs (Exchange Traded Funds).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
