Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχημένη ολοκλήρωση μίας επιπρόσθετης έκδοσης ομολόγου 100 εκατομμυρίων ευρώ από την θυγατρική της, Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία. Η έκδοση έρχεται ως συνέχεια της έκδοσης ομολόγου σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 650 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2024.
Η επιπρόσθετη έκδοση, η οποία ολοκληρώθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω της Banco Santander, έλαβε θερμή υποδοχή από θεσμικούς επενδυτές, αντανακλώντας το ενδιαφέρον για την τραπεζική οντότητα. Τα Νέα Ομόλογα, όπως ονομάζονται, φέρουν ονομαστική αξία 100 εκατομμυρίων ευρώ και τιμή έκδοσης 100,324%, με απόδοση 4,806%.
Συγχωνεύονται με τα Αρχικά Ομόλογα, αποτελώντας μία σειρά έκδοσης, και διατίθενται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Τα κεφάλαια που αντλούνται θα ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) της Eurobank, ενώ θα διατεθούν και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Η επιτυχία της έκδοσης υπογραμμίζει την ισχυρή κεφαλαιακή δομή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Eurobank, ενισχύοντας την ικανότητά της να υλοποιήσει τους στρατηγικούς της στόχους.
