Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πώληση ομολόγων ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων της Contships Logistics Corp, θυγατρικής της Contships Management συμφερόντων του Νικόλα Πατέρα.
Ο ιδρυτής της Contships, έχει αποδειχθεί ότι εφαρμόζει μια δυναμική στρατηγική στην αγορά πλοίων, αναζητώντας και αξιοποιώντας ευκαιρίες για την συνεχή ενίσχυση του στόλου της εταιρίας.
Επισημαίνεται ότι τα ομόλογα, που συνδέονται με τη βιωσιμότητα, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον διεθνών, θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι και κάλυψαν άμεσα την προσφορά. Καθιστώντας την Contships την πρώτη ιδιωτική ελληνική εταιρία που αξιοποίησε τη σκανδιναβική αγορά ομολόγων.
Τα βιβλία προσφορών άνοιξαν και έκλεισαν την ίδια ημέρα, ενώ το κουπόνι των πενταετών ομολόγων ορίστηκε στο 9%, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.
Η υψηλή ζήτηση για τα ομόλογα της Contships Logistics Corp, σε σύγκριση με παρόμοιες πωλήσεις ομολόγων που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα από άλλες, δημόσιες ναυτιλιακές εταιρίες, καταδεικνύει την ισχυρή εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην ελληνική ναυτιλία και στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας.
Η Scorpio Tankers στις 16 Ιανουαρίου ολοκλήρωσε πώληση μη εξασφαλισμένων πενταετών ομολόγων ύψους 200 εκατ. δολαρίων με περιθώριο επιτοκίου 7,5%.
Μία ημέρα νωρίτερα, η SFL Corp του John Fredriksen διέθεσε πενταετή ομόλογα αξίας 150 εκατ. δολαρίων με επιτόκιο 7,75%.
Τα κεφάλαια που συγκέντρωσε η Contships θα διατεθούν σε δύο βασικούς άξονες. Στην περαιτέρω ανάπτυξη και ανανέωση του στόλου της, καθώς και στην αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος χρέους, επιδιώκοντας ευνοϊκότερους όρους και βελτίωση της χρηματοοικονομικής της δομής.
Η Contships αποτελεί την μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία διαχείρισης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας feeder, 900-1.500 TEU.
Ο στόλος της είναι ναυλωμένος σε κορυφαίες εταιρίες τακτικών γραμμών (liner companies), εξασφαλίζοντας καλή ορατότητα κερδών (κάλυψη 61% το 2025). Παράλληλα, διατηρεί ισχυρές σχέσεις με μεγάλους ναυλωτές, γεγονός που αποτυπώνεται στις συχνές ανανεώσεις των ναυλώσεων της.
Η Contships διαθέτει πολύ ισχυρό ισολογισμό και σταθερή παραγωγή ταμειακών ροών, από τις συμβάσεις χρονοναύλωσης που έχει συνάψει. Για το τρέχον έτος αναμένει Ebitda 98 εκατ. δολάρια και καθαρά έσοδα 186 εκατ. δολάρια.
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στους επενδυτές, η εταιρία κατέβαλε μερίσματα ύψους 274 εκατ. δολαρίων τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Επίσης, διαθέτει δείκτη ιδίων κεφαλαίων 54%, χαμηλό καθαρό δείκτη δανείου προς αξία (LTV) στο 28% -γεγονός που υποδηλώνει χαμηλό χρηματοοικονομικό κίνδυνο- , τρέχοντα διαθέσιμα κεφάλαια 30 εκατ. δολ. και καθαρό δείκτη μόχλευσης 1,7x τελευταίους δώδεκα μήνες.