Η Newell Rubbermaid Inc και η Jarden Corp ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν συμφωνήσει να συγχωνευτούν σε μια συμφωνία που θα δημιουργήσει μια εταιρεία καταναλωτικών αγαθών ύψους 16 δισ. δολαρίων, και η οποία θα ονομαστεί σε Newell Brands.
Με βάση τους όρους της συμφωνία, οι μέτοχοι της Jarden θα λάβουν 21 δολάρια σε μετρητά και 0,862 μετοχές της Newell. Η τιμή διαμορφώνεται στα 60 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος της Newell την Παρασκευή, που αντιστοιχεί σε premium 24% της σταθμισμένης μέσης τιμής της μετοχής της Jarden 30 ημερών.
Η συμφωνία θα χρηματοδοτηθεί με μετρητά, με έκδοση μετοχών και ομολόγων στους μετόχους της Jarden, ενώ οι κάτοχοι μετατρέψιμων ομολόγων θα έχουν το δικαίωμα να μετατρέψουν το χρέος τους σε μετοχές στη νέα εταιρεία.
Η Newell αναμένει να διατηρήσει την πιστοληπτική της αξιολόγηση, βάζοντας προτεραιότητα τη μείωση χρέους βραχυπρόθεσμα. Επίσης, αναμένει οι συνέργειες να διαμορφωθούν στα 500 εκατ. δολάρια σε τέσσερα χρόνια.
Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο β΄ τρίμηνο του 2016. Οι μετοχές της Jarden ενισχύονται 6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ οι μετοχές της Newell δεν είχαν κάποια κίνηση.
