Το στοίχημα της μείωσης δανεισμού επιδιώκει να κερδίσει ο Όμιλος Φουρλής, ο οποίος χθες παρουσίασε τους όρους του υπό έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της θυγατρικής του ομίλου Housemarket, σε ειδική εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Οι ομολογίες της εταιρείας θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω Δημόσιας Προσφοράς το διάστημα 28 έως 30 Σεπτεμβρίου και πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στόχος είναι η κάλυψη 5ετούς διάρκειας εταιρικής ομολογιακής έκδοσης και η συγκέντρωση κεφαλαίων από 15 εκατ. ευρώ έως 40 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τα κεφάλαια που θα αντληθούν, αυτά θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στη μείωση δανεισμού (ποσό 10,5 εκατ.ευρώ) που έχει σχηματίσει η 100% θυγατρική της Housemarket, εταιρία Trade Logistics, η οποία έχει στην ευθύνη της την υποδομή logistics του ομίλου. Στη συνέχεια, ποσό 8 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις στο δίκτυο της αλυσίδας μέσα σε διάστημα 3 ετών, ενώ μέρος των αντληθέντων θα εξυπηρετήσει το κεφάλαιο κίνησης.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, θα εκδοθούν έως 40.000.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, με τιμή διάθεσης 1 ευρώ έκαστη, ετήσιο επιτόκιο 5%, τριμηνιαία καταβολή τόκων και διάρκεια 5 έτη. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει δήλωση βουλήσης συμμετοχής για χίλιες (1.000) τουλάχιστον προσφερόμενες Ομολογίες ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών πλέον των χιλίων (δηλαδή για 1.001, 1.002, 1.003 κλπ. Σύμβουλος έκδοσης είναι η Euroxx Χρηματιστηριακή και ανάδοχοι η Εθνική Τράπεζα. Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Pantelakis Χρηματιστηριακή.
