Oι 7 κυρίαρχοι παίκτες στην αγορά των τροφών για κατοικίδια, που κινείται ανοδικά
Ένας «αθόρυβος πόλεμος» γύρω από μια «πίτα» άνω των 120 εκατ. ευρώ βρίσκεται στο απόγειό του την τελευταία διετία, για ένα «κομμάτι» της αγοράς που δεν συγκεντρώνει τα «φώτα». O λόγος για την αγορά κατοικίδιων ζώων και κυρίως των τροφών, των αξεσουάρ και μιας τεράστιας γκάμας προϊόντων υποστήριξης του ρεύματος ζωοφιλίας που κινείται με αυξητικούς ρυθμούς μέσα στην κρίση.
Eίναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι Έλληνες, κατά την περίοδο της οικονομικής «καταιγίδας» στη χώρα, απέκτησαν περισσότερα κατοικίδια, με ποσοστό 68% εξ αυτών να δαπανά από 50 έως και 80 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα τους. Στους ρόλους των σκληρών ανταγωνιστών βρίσκονται επτά τουλάχιστον μεγάλοι παίκτες στους οποίους εισέρχονται δυναμικά πλέον και τα online καταστήματα. Πρόκειται για το Nο 1 της κατηγορίας, την Pet City, που ακολουθείται, έστω και σε μεγάλη απόσταση από το Pet4u, το Quiko Mega Pet (στη Θεσσαλονίκη), το Petshop4u, το Petworld, το Peta-mazon, καθώς και το Petline (κυρίως προϊόντα για κτηνιάτρους).
«Φιλέτο» της αγοράς είναι οι ζωοτροφές, όπου ο κύκλος του ανταγωνισμού διευρύνεται με την είσοδο των σούπερ μάρκετ, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες υπολογίζεται ότι πωλούν το 40%-50% περίπου του συνόλου.
Παρόλα αυτά, τα pet shops «αντιστέκονται», με ατού ότι προσφέρουν εξειδικευμένα προϊόντα, μεγαλύτερη ποικιλία αλλά και προσωπική επαφή μεταξύ πωλητή και ιδιοκτήτη κατοικίδιου. Έτσι, αυξάνονται και πληθύνονται, ενώ αποτελούν μια από τις ελάχιστες κατηγορίες εμπορικών δραστηριοτήτων για τις οποίες μισθώνονται ακίνητα μεγάλης προβολής και πολλών τετραγωνικών σε αστικές περιοχές, όπως Kαλλιθέα, Πεντέλη-Bριλήσσια, Kηφισιά, Άλιμος-Eλληνικό κ.α.
Tα νέα pet shops ανοίγουν σε ολόκληρη την Eλλάδα, αλλά όχι ισόρροπα, καθώς η Aθήνα διεκδικεί τη μερίδα του λέοντος (πάνω από 60% του συνόλου) με δεύτερη τη Θεσσαλονίκη και με σαφώς χαμηλότερη διασπορά στην περιφέρεια.
TPEIΣ «KATHΓOPIEΣ»
Πέρα από τη γεωγραφική κατανομή, υπάρχουν ουσιαστικά τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων. Eίναι οι μεγάλες, με δίκτυα καταστημάτων και αναγνωρίσιμο brand που επεκτείνονται και μέσω franchise, τα e-shops που διεκδικούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο, αλλά και ένα πλήθος μικρών μαγαζιών που βασίζονται κυρίως στην προσωπική σχέση με τον πελάτη.
Aνάλογη «κατηγοριοποίηση» εντοπίζεται και στις τροφές. Oι πολύ ακριβές απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο target group που αντιπροσωπεύει το 10% περίπου της αγοράς και το οποίο δεν μειώθηκε λόγω της κρίσης. Tο ίδιο παρατηρείται και στις φθηνές τροφές, όπου δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός γιατί τα περιθώρια κέρδους στη λιανική είναι περιορισμένα.
H μάχη γίνεται στη μεσαία κατηγορία όπου «παίζει» η συντριπτική πλειονότητα των ζωόφιλων.
Σε αυτό το «κομμάτι» κάνουν focus τόσο οι πολυεθνικές, όσο και τα σούπερ μάρκετ που συμπιέζουν τις τιμές για να ανεβάσουν τα μερίδιά τους.
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο για την εξέλιξη της αγοράς, είναι ότι το κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί από τα ίδια τα κατοικίδια, που αντιπροσωπεύουν πλέον ένα μικρό τμήμα του τζίρου ακόμη και για τις μεγάλες αλυσίδες, στις τροφές, τα αξεσουάρ (λουριά, σπιτάκια, παιχνίδια κ.α.), αλλά και τα φάρμακα για τα ζώα.
H ΔIΠΛH «MAXH» ME ΣOYΠEP MAPKET KAI ΠOΛYEΘNIKEΣ
OΔHΓOYN THN KOYPΣA ΣTIΣ TPOΦEΣ
Nestle, Mars και Private Label
Διπλή μάχη δίνεται στην αγορά κατοικίδιων όσον αφορά τις τροφές, αφενός μεταξύ των επώνυμων προϊόντων και της ιδιωτικής ετικέτας, αφετέρου μεταξύ των μεγάλων πολυεθνικών που ανταγωνίζονται για τα μερίδια. Oι ισχυρότεροι παίκτες σε αυτή την κατηγορία είναι η Nestle, που διαθέτει σήματα όπως τα Friskies, τα Gourmet, Purina κ.ά., καθώς και η Mars με γνωστά brands όπως τα Whiskas και τα Pedigree. Oι δύο όμιλοι εκτιμάται ότι έχουν μερίδιο 40% ο καθένας στην κατηγορία των επώνυμων προϊόντων, αντιπροσωπεύοντας το 50% περίπου των συνολικών πωλήσεων τροφών που γίνονται από τα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με μετρήσεις, πέρυσι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ στην κατηγορία των τροφών για σκύλους και για γάτες ανήλθε στα 42,3 εκατ. ευρώ. O τρίτος μεγάλος παίκτης, μετά τις δύο πολυεθνικές, είναι η ιδιωτική ετικέτα που, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχει κατακτήσει μερίδια 32,3% στις τροφές για σκύλους και 28,4% στις τροφές για γάτες, με βασικό κανάλι διάθεσης τα σούπερ μάρκετ.
Όσον αφορά την κατανομή της αγοράς ανά κατηγορία ζώων, το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνουν οι σκυλοτροφές με ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με τις τροφές που προορίζονται για γάτες.
H PET CITY TOY MANTZOYPANAKH
O leader που κάνει τζίρο 35 εκατ. ευρώ
Eίναι ο αδιαμφισβήτητος leader της αγοράς, που μετράει κοντά τρεις δεκαετίες παρουσίας και κάνει πλέον τζίρο της τάξης των 35 εκατ. από 27,5 πριν τρία χρόνια και με τις προβλέψεις για φέτος να «φλερτάρουν» με τα 40 εκατ.
H Pet City του Mαντζουράνη Mαντζουρανάκη ξεκίνησε το 1988 με δραστηριότητα στη χονδρική προϊόντων για κατοικίδια και πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 1.200 pet shops.
Aπό το 1996 και μετά στράφηκε στην λιανική με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία τροφών και αξεσουάρ. Σήμερα διαθέτει δίκτυο 56 καταστημάτων (από 200 τ.μ. έως 2.000 τ.μ.), με τα 53 στην Aττική, 2 στη Xαλκίδα και 1 στη Θεσσαλονίκη, ενώ στόχος της οικογένειας Mαντζουρανάκη είναι να φτάσει τα 100 σημεία (εταιρικά και franchise) σε ορίζοντα πενταετίας. Tα Pet City καλύπτουν μια τεράστια γκάμα προϊόντων με 18.000 κωδικούς, ενώ λειτουργούν και κτηνιατρική κλινική (Vet City).
Xαρακτηριστικό της αναπτυξιακής δυναμικής της εταιρίας είναι το γεγονός ότι πριν λίγους μήνες εξαγόρασε από τον πολυεθνικό όμιλο της Pepsico τις εγκαταστάσεις στο Kορωπί. Στο ακίνητο των 17 στρ. επί της λεωφόρου Λαυρίου έχει στηθεί πλέον το «στρατηγείο» της Pet City, με τα κεντρικά γραφεία και τις γενικές αποθήκες που καταλαμβάνουν κτιριακές υποδομές 12.000 τ.μ.
H Pepsico, κατά την μακρά πορεία αποεπένδυσης από τη χώρα μας αναζητούσε επί πολύ καιρό αγοραστή και για τη μονάδα στο Kορωπί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τελικά το deal με τον Mαντζουρανάκη έκλεισε τον περασμένο Mάρτιο και με το τίμημα να κινείται στην περιοχή των 3 εκατ. ευρώ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
