Τιμολογήθηκε στις 250 μονάδες βάσης επιπλέον του 3μηνου Euribor (-0,33%), η έκδοση του 5ετούς καλυμμένου ομολόγου της Πειραιώς. Πρόκειται για ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση (placement).
Το ομόλογο της Πειραιώς διατέθηκε σε οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα (EIB), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Σχολιάζοντας την απόφαση αυτή στο Reuters, τραπεζίτης δήλωσε ότι μπορεί να φαίνεται «παράξενο» που προτίμησε την ιδιωτική τοποθέτηση, «ιδίως από τη στιγμή που οι υπερεθνικοί οργανισμοί θα συμμετείχαν και σε μια δημόσια προσφορά», ωστόσο «κάθε τράπεζα έχει τη στρατηγική της». Όπως εξηγεί, «η επιλογή της Πειραιώς είχε ένα πλεονέκτημα αποτίμησης. Παρά το γεγονός ότι είναι πενταετής και όχι τριετής έκδοση, δανείστηκε με χαμηλότερο επιτόκιο. Είναι η οδός που επέλεξαν, καθώς υπήρχε μεγάλη προσφορά σε ένα spread που ήταν χαρούμενοι να κλείσουν το deal.»
Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική προχώρησε στην έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους 750 εκατ. ευρώ πριν δύο εβδομάδες, ενώ και η Eurobank προχώρησε χθες σε έκδοση καλυμμένου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.
