Με έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης, συνολικής ονομαστικής αξίας 950 εκατ. ευρώ, θα αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου η Eurobank, σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ των μετόχων της.
Όπως είπε στους μετόχους, η έκδοση του ομολόγου για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών είναι προς όφελος των μετόχων της τράπεζας και του Δημοσίου, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας. Μέσω αυτής, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στο 17,1% -από τους υψηλότερους στην Ευρώπη και σχεδόν 5% πάνω από το ελάχιστο 12,15% που ορίζουν οι εποπτικές Αρχές, συμπλήρωσε.
Να σημειωθεί ότι οι προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου παύουν να προσμετρώνται στα εποπτικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών στις 31/12/2017. Οι εποπτικές Αρχές έδωσαν ως λύση στις τράπεζες την εξαγορά των μετοχών αυτών είτε με μετρητά, είτε με έκδοση ομολόγου, είτε με συνδυασμό των δύο.
Οι προνομιούχες μετοχές της Eurobank ανέρχονται σε 345.500.000 και είναι ονομαστικής αξίας 950.125.000 ευρώ. Η εξαγορά τους θα γίνει με μετρητά ύψους 125.000 ευρώ και με την έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 950 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο διαιρείται σε 9.500 ομολογίες ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ έκαστη και θα διατεθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο ελληνικό Δημόσιο, το οποίο και θα το καλύψει.
Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα μειωθεί κατά 950.125.000 και οι τίτλοι που ενσωματώνουν τις προνομιούχες μετοχές θα ακυρωθούν.
Όπως ορίζει ο νόμος, το ομόλογο θα έχει επιτόκιο 6,41%, πράγμα που σημαίνει ετήσια επιβάρυνση 60 εκατ. ευρώ για τη Eurobank, η οποία θα μειώνει τα έσοδα από τόκους. Καθώς οι τίτλοι αυτοί έχουν εκδοθεί με όρους Αγοράς, η τράπεζα θα μπορεί είτε να εκδώσει αντίστοιχους τίτλους με χαμηλότερο επιτόκιο για να τους αποπληρώσει, είτε να τους μειώνει σταδιακά μέχρι την αποπληρωμή τους μέσω της κερδοφορίας της.
