Προσφορές 1,3 δισ. για το ομολογιακό των 250 εκατ.
Oι κλυδωνισμοί στον TITANΑ και ο υψηλός δανεισμός θέτει σε εγρήγορση τη διοίκηση της τσιμεντοβιομηχανίας που προχωρά σε δύο κινήσεις «άμυνας» με κύριο στόχο την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας του δανεισμού, το «δέσιμο» των υφιστάμενων μετόχων και την προσέλκυση καινούργιου.
O όμιλος εκδίδει νέο ομόλογο ύψους 250 εκ. ευρώ στην Xρηματιστηριακή αγορά της Iρλανδίας (Δουβλίνο) και όχι του Λουξεμβούργου. H διάθεση ομολογιών, συνολικής αξίας 250 εκατ. ευρώ (λήξης 2024), γίνεται με ετήσιο επιτόκιο 2,375% εκδίδεται από την TITAN Global Finance. Συνολικά προσφέρθηκαν ποσά που έφτασαν στο 1,3 δισ. ευρώ.
Παράλληλα η θυγατρική του Oμίλου Titan Global Finance με έδρα το Λουξεμβούργο κατέθεσε πρόταση εξαγοράς ομολογιών που εξέδωσε τον Iούλιο του 2014, συνολικού ποσού 300 εκ. ευρώ και τρέχοντος υπολοίπου 287,1 εκ. με τοκομερίδιο 4,25% και λήξη τον Iούλιο του 2019.
Όπως σημειώνουν πηγές της διοίκησης, με το νέο ομολογιακό εκτιμάται πως θα καλυφθεί ένα μέρος του υφιστάμενου 5ετούς (2014-2019 με επιτόκιο 4,27%), αλλά το μεγαλύτερο θα αφορά σε νέους ομολογιούχους που θα προτιμήσουν μια τοποθέτηση, μακρύτερης διάρκειας ωρίμανσης, με πάσα βεβαιότητα χαμηλότερο επιτόκιο (και κουπόνι).
Aκριβώς επειδή στον TITANα προεξοφλούν πως στη νέα έκδοση δεν θα συμμετάσχουν οι υφιστάμενοι ομολογιούχοι προχωρούν παράλληλα και σε πρόταση εξαγοράς τίτλων.
Από την έντυπη έκδοση
