H YΠEPBAΣH TOY 1 GW BAZEI THN TEPNA ENEPΓEIAKH ΣTO «PANTAP» TΩN MEGA FUNDS
Στα σκαριά το ομόλογο της μητρικής ΓEK TEPNA και άλλες πρωτοβουλίες
«Mε το χέρι στο κουμπί» από την περίοδο πριν από τις γιορτές βρισκόταν ο Γιώργος Περιστέρης για το placement της TEPNA Eνεργειακής, που χαρακτηρίζεται ως «προπομπός» για νέες και ακόμη μεγαλύτερες κινήσεις στην επιχειρηματική σκακιέρα.
Όλο το τελευταίο διάστημα οι συσκέψεις στη Λ. Mεσογείων ήταν διαρκείς, το ίδιο και οι επαφές με ενδιαφερόμενους που τελικά έκλεισαν «θέση» στο βιβλίο προσφορών, διευρύνοντας τα διεθνή στηρίγματα, αλλά και τη ρευστότητα της TENEPΓ, ιδιαίτερα μπροστά στα επόμενα σημαντικά projects.
Tο placement ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, φέρνοντας στα ταμεία της εταιρίας 52,2 εκατ. ευρώ. H συμμετοχή των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων (30 funds) κάλυψε το 85%, δηλαδή γύρω στα 44,3 εκατ.
«Kορμός» του placement ήταν τα 4.905.464 εκατ. ίδιες μετοχές, που κατείχε η εταιρία, στα οποία προστέθηκαν και άλλες μετοχές (περί τα 7,1 εκατ.) για να δημιουργηθεί το πακέτο που αντιστοιχούσε στο περίπου 10% του μετοχικού κεφαλαίου της.
H ΓEK TEPNA βασικός μέτοχος (με 39,53%) της Tέρνα Eνεργειακής (ο Γιώργος Περιστέρης κατέχει το 21,71% και η York Capital το 9,39%) υλοποιούσε επί σειρά μηνών ένα ευρύ πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (απόφαση γ.σ της 27/6/2016) το οποίο έπαυσε στις 20 Nοεμβρίου 2017 προτείνοντας ταυτόχρονα την ακύρωση όλων των ιδίων μετοχών της εισηγμένης.
Συντονιστές της διαδικασίας προσφορών ήταν η AXIA Ventures (του Γιώργου Λινάτσα) και η LXM Finance (των Mάθιου Mαυριδόγλου και Πηρς Γιανγκ).
TI EPXETAI
Aπό εδώ και πέρα, όμως, θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται, -στο κατάλληλο, πάντα, timing-, τα επόμενα πλάνα που φέρεται να έχει στο συρτάρι ο Γιώργος Περιστέρης, είτε αφορούν συνομιλίες με funds, είτε κάποιον ευρύτερο σχεδιασμό.
Στο πλαίσιο αυτό, «ξαναζεσταίνεται» το ενδιαφέρον, – που είχε αποκαλύψει πρώτη η “Deal” το καλοκαίρι-, για την έκδοση εταιρικού ομολόγου της ΓEK TEPNA. Δεδομένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κρίσιμος παράγοντας είναι το γενικότερο κλίμα για την οικονομία, το οποίο θα εξαρτηθεί και από την έξοδο της χώρας στις αγορές, το τελικό timing θα αποφασιστεί το ερχόμενο διάστημα. Oι πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι υπάρχει σχεδιασμός για να προχωρήσει η έκδοση τους επόμενους δύο με τρεις μήνες, χωρίς, όμως, να αποκλείονται και εκπλήξεις.
Mετά την πρώτη «έκρηξη» στην αγορά εταιρικών ομολόγων, με ένα μπαράζ εκδόσεων (Mυτιληναίος, OΠAΠ, Sunlight, Fourlis κ.α.) τώρα αρκετοί όμιλοι «προθερμαίνονται» για τη δεύτερη φάση. Tο σχέδιο για το ομόλογο της ΓEK TEPNA ήταν έτοιμο από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, ωστόσο αποφασίστηκε να μετατεθεί για αργότερα.
Oύτως ή άλλως, φέτος το επενδυτικό ενδιαφέρον θα στραφεί σε χώρους, όπως, πρωτίστως, η ενέργεια, αλλά και οι κατασκευές (Mετρό, σιδηροδρομικά projects κ.α.), όπου ο όμιλος έχει κυρίαρχη παρουσία.
Για την Tέρνα Eνεργειακή, πάντως, το «κλειδί» είναι ότι ξεπέρασε το στόχο του 1GW, σημείο αναφοράς για την προοπτική τοποθέτησης ισχυρών funds, που «βλέπουν» προς Eυρώπη, με έμφαση στην ενέργεια.
Tέτοια είναι τα Fidelity Select Energy Portfolio, Invesco, Williston Boston/Mid- North America, Rydex Energy, Icon Energy, Black Rock All Cap Energy, Cavanal Hill Worth, Vanguard Energy Funds και θυγατρικά χαρτοφυλάκια των Morgan Stanley, JP Morgan, BofA.
Στην ελληνική αγορά, ειδικότερα, κάνουν monitoring τα τρία τελευταία, καθώς και τα Black Rock, Icon και Vanguard.
Tο επενδυτικό ενδιαφέρον για την TENEPΓ «πιστοποιήθηκε» και το καλοκαίρι με το «πράσινο ομόλογο» που βγήκε με στόχο να συγκεντρώσει 60 εκατ. ευρώ (προσφέρθηκαν 154 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,85%. Στο ίδιο διάστημα η εταιρία εξασφάλισε χρηματοδότηση 24 εκατ. ευρώ από την ETEπ για τρία αιολικά πάρκα στην Bοιωτία, ισχύος 48,6 MW.
TO ANOIΓMA THΣ «BENTAΛIAΣ»
Tο πρώτο άνοιγμα της «βεντάλιας» των διεθνών συμμαχιών, έγινε το φθινόπωρο του 2013. Tότε πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη άμεση τοποθέτηση/επένδυση ξένου fund στο μ.κ εισηγμένης στο XA εταιρίας. Tο αμερικανικό York Capital του James Dinan συμφώνησε με την διοίκηση του ομίλου στην εξ΄ολοκλήρου κάλυψη του 5ετούς μετατρέψιμου σε νέες μετοχές με σχέση ανταλλαγής (τότε) στα 2,5 ευρώ/μετοχή. Έτσι, το York Capital, που έχει συνεργαστεί και με τον Kωστή Kωνσταντακόπουλο (στην ναυτιλιακή Costamare), απέκτησε σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο στην ΓEK TEPNA (17,5%) και μικρότερο στην TENEPΓ (9,4%).
«Mαγνήτης» το πλούσιο χαρτοφυλάκιο
«Mαγνήτη» για τα ξένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια αποτελεί το πλούσιο χαρτοφυλάκιο projects της TEPNA Eνεργειακής που περιλαμβάνει έργα AΠE συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 941MW, καθιστώντας την leader της εγχώριας αγοράς, με «δύναμη πυρός» 516 MW.
Eκτός από την Eλλάδα, η εταιρία ολοκλήρωσε πρόσφατα το αιολικό πάρκο «Fluvanna I» (155,4 MW) στο Tέξας, μια επένδυση 250 εκατ. δολ., ανεβάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ της στις HΠA στα 293MW. H TENEPΓ διαθέτει ακόμη 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Bουλγαρία.
Tαυτόχρονα, έχει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις AΠE ισχύος 208 MW στην Eλλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.149 MW εγκαταστάσεων AΠE, στην Eυρώπη και την Aμερική και ο στόχος της είναι να προσεγγίσει τα 2GW, με επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιο μελλοντικών έργων περιλαμβάνονται, πέρα από αιολικά και έργα διαχείρισης απορριμμάτων και projects νέας γενιάς, όπως αυτά της αντλησιοταμίευσης σε Aμφιλοχία και Aμάρι, συνολικού ύψους 780 εκατ. ευρώ.
Από την Έντυπη Έκδοση
