Δυο δεσμευτικές προσφορές στην Alpha Bank για την τιτλοποίηση Galaxy , σύμφωνα με τις χρηματιστηριακές αρχές. Η μια προσφορά ανήκει στην Pimco και η δεύτερη σύμφωνα με πηγές της αγοράς η Davidson Kempner.
Η Άλφα Τράπεζα Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη Συναλλαγή Galaxy, Τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων («Συναλλαγή Galaxy»), έλαβε δύο (2) δεσμευτικές προσφορές από διεθνείς επενδυτές («Δεσμευτικές Προσφορές»).
Η Τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των Δεσμευτικών Προσφορών και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της για τη Συναλλαγή Galaxy.
Η τράπεζα είχε δώσει ολιγοήμερη παράταση στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση του ως 100% της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal καθώς και «φέτας» των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy. Την παράταση ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των επενδυτών που συμμετέχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, προκειμένου να ολοκληρώσει τον φάκελο της προσφοράς.
Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υποβολής δεσμευτικών προσφορών είχαν οι PIMCO, Davidson Kempner (DK), Cerved και Elliott μέσω της ιταλικής θυγατρικής της στη διαχείριση απαιτήσεων Credito Fondiario.
Δέλεαρ για τους επενδυτές αποτελεί η νέα Cepal, «προικισμένη» με υπό διαχείριση απαιτήσεις 27 δισ. ευρώ. Η δυνατότητα αγοράς έως και του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου επιτρέπει στον επενδυτή να δημιουργήσει την ισχυρότερη, με όρους χαρτοφυλακίου και προοπτικών, ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην εγχώρια αγορά.
Η συναλλαγή Galaxy απαρτίζεται από τρεις τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, με κωδικές ονομασίες Orion (“SPV I”), Galaxy II (“SPV II”) και Galaxy IV (“SPV IV”), μεικτής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ.
