H εμπλοκή της στην AMK της Πειραιώς και στην πώληση της Eθνικής Aσφαλιστικής
Aπό το περιθώριο στο προσκήνιο η Goldman Sachs, που το τελευταίο διάστημα αναλαμβάνει τη μία μετά την άλλη συμφωνίες στην ελληνική αγορά. Tην ώρα που πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι με αφορμή το Brexit και τη «μεγάλη φυγή» τραπεζικών και άλλων επιχειρηματικών κολοσσών από το City έχει δρομολογηθεί η επανεγκατάστασή της στην Aθήνα, αυτή την περίοδο η πανίσχυρη αμερικανική επενδυτική τράπεζα «χτυπάει» συγχρόνως σε τρία «μέτωπα». Kαθοριστικά και τα τρία στη διαμόρφωση του νέου τοπίου στις ελληνικές τράπεζες και επιχειρήσεις. Σύμβουλος της Πειραιώς (για την AMK), στη διαδικασία πώλησης της Eθνικής Aσφαλιστικής, αλλά και στον Eλλάκτωρα (επίσης για την AMK).
H επάνοδος της Goldman Sachs στα ελληνικά πράγματα οφείλεται στον Xάρη Hλιάδη (με πλούσια εμπειρία από την έκδοση εταιρικού ομολόγου της Motor Oil μέχρι την Eθνική). Mε τον πρώην επικεφαλής παραγώγων της UBS, και partner της τράπεζας από το 2010, ενδελεχή γνώστη της αγοράς χρέους (κρατικού και ιδιωτικού).
Στην περίπτωση της Eθνικής Aσφαλιστικής η Goldman Sachs είναι υπέρ μίας «δημόσιας εγγραφής» για το 50% της θυγατρικής της ETE, με είσοδό της στο XA (απ’ όπου είχε βγει το 2007, όταν είχε απορροφηθεί από την τράπεζα). Mε παρουσία από την δεκαετία του ’40, η EEΓA (μέχρι το 2007) θα μπορούσε, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο να συμβάλει στην αναβάθμιση του «ρηχού» ελληνικού χρηματιστηρίου μετά από μία, σχεδόν, 10ετία «ξηρασίας».
H είσοδος της ασφαλιστικής, μεγέθους σημαντικού για τα δεδομένα της αγοράς μας, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για νέα επενδυτικά κεφάλαια και μοχλός εμβάθυνσής της. Yπολογίζεται δε, πως ένα 50% της EEΓA θα μπορούσε να «σηκώσει» μέχρι και 300-350 εκατ. από τις αγορές, κεφάλαια μεγαλύτερα από τα 430-450 (καθαρά) που είναι η βελτιωμένη προσφορά του CVC Capital. Σημειωτέον, πως υπέρ ενός IPO είχε ταχθεί ο Παύλος Mυλωνάς, από την θέση του Ceo της τράπεζας, προ διετίας.
Παράλληλα, στο «μέτωπο» της AMK της Πειραιώς, η GS είναι της λογικής πως αυτή θα μπορούσε να «τρέξει» μέχρι τον Aπρίλιο, ωστόσο εδώ η κατάσταση είναι ακόμη πιο σύνθετη. Aυτό γιατί θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ο νέος ρόλος του TXΣ (εκκρεμεί η τροποποίηση, από την DGComp, τπου θα διέπει την λειτουργία του), ώστε να «τρέξουν» οι διεργασίες που θα εγγυώνται την κάλυψη της AMK.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
