Πρόκειται για·τον 4ο δανεισμό στον οποίο καταφεύγει το ελληνικό Δημόσιο
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου (λήξης Ιουνίου 2031), με το οποίο το ελληνικό Δημόσιο στοχεύει να αντλήσει από τις αγορές περί τα 2 δισ. ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο να αναφέρει, πάντως, ότι ιδανικά θα ήθελε να συγκεντρώσει περί τα 2,5 δισ. ευρώ. Αυτή την ώρα οι προσφορές ξεπερθνουν τα 19,5 δισ. ευρώ.
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το επίπεδο που θα κινηθεί το επιτόκιο της έκδοσης. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στις + 90 μονάδες βάσης στο Mid Swap, με τις αρχικές τιμές να διαμορφώνουν μια απόδοση στο 0,98%. Ωστόσο η τελική αναμένεται να διαμορφωθεί πέριξ του 0,90%.
Σήμερα η απόδοση του ελληνικού 10ετούς κινείται στο 0,850%, ενώ το spread έναντι του γερμανικού 10ετούς είναι στις 108,5 μονάδες βάσης, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.
Πρόκειται για τον 4ο δανεισμό στον οποίο καταφεύγει το ελληνικό Δημόσιο, πριν καν συμπληρωθεί το α’ εξάμηνο του 2021.
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη έκδοση 10ετούς πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο κατά την οποία αντλήθηκαν 3,5 δισ., με επιτόκιο 0,807%. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο με 30ετές ομόλογο και το επιτόκιο στο 1,956%. Τότε αντλήθηκαν συνολικά 2,5 δισ. ευρώ. Η τρίτη και τελευταία ήταν τον Μάιο με την έκδοση 5ετούς ομολόγου, που είχε επιτόκιο 0,172% το χαμηλότερο ιστορικά για την Ελλάδα, σε σχέση με όλες τις εκδόσεις.
Η σημερινή είναι ουσιαστικά επανέκδοση του 10ετους ομολόγου που είχε εκδοθεί στις 27 Ιανουαρίου και είχε τύχει τεράστιας αποδοχής από τους επενδυτές. Τότε το Ελληνικό Δημόσιο είχε αντλήσει 3,5 δισ. με το χαμηλότερο επιτόκιο στην ιστορία (μόλις 0,8%) και προσφορές – ρεκόρ 31 δισ. (διαχρονικά τις μεγαλύτερες για ελληνικό κρατικό τίτλο). Η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 0,807% και το κουπόνι στο 0,75%.
Συνολικά έχουν αντληθεί 12 δισ ευρώ και με τη σημερινή έκδοση θα φτάσουν τα 14 – 14,5 δισ. ευρώ.
Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι μέσα στον Μάιο αγοράστηκαν ελληνικά ομόλογα αξίας περίπου 3,74 δισ. ευρώ. Έτσι η ΕΚΤ μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος (στο πλαίσιο του προγράμματος πανδημίας ΡΕΡΡ) κατέχει περίπου το 41,5% των διαπραγματεύσιμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Συνολικά στο χαρτοφυλάκιο ΕΚΤ-ΤτΕ βρίσκονται ομόλογα ονομαστικής αξίας 25,68 δισ. ευρώ από το σύνολο των περίπου 62 δισ. ευρώ που είναι διαπραγματεύσιμα.
