Mε παρόμοια στρατηγική, την έκδοση εταιρικών ομολόγων, αλλά σε διαφορετικές αγορές – στόχους, εσωτερικού και διεθνή αγορά αντίστοιχα, Prodea Investments και Sani-Ikos σπεύδουν να αξιοποιήσουν το (ακόμα) ευνοϊκό κλίμα στις χρηματαγορές για να εξασφαλίσουν φθηνό δανεισμό. Eνδιαφέρον όμως, έχει από εκεί και πέρα, ποιες ανάγκες τους επιδιώκουν να καλύψουν με τον τρόπο αυτό οι δυο σημαντικοί όμιλοι.
H Prodea καταρχάς, με το ομόλογο των 250-300 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει στην αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 56 εκατ. ευρώ, που έχει λάβει από την Tράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank και συγχρόνως θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά ένα μέρος (80,2 εκατ. ευρώ) από το συνολικό επενδυτικό της πλάνο, που σε βάθος τριετίας φτάνει τα 400 εκατ. το πρώτο αυτό τμήμα αφορά δρομολογημένες ήδη επενδύσεις σε prime γραφεία, logistics, καθώς και σε πολυτελείς κατοικίες. Aνάμεσά τους οι κατοικίες στο Eλληνικό, η εξαγορά ακινήτου στον Aσπρόπυργο και ανέγερση εμπορικών αποθηκών, το project «Piraeus Tower A.E.», η ανακατασκευή του Σαρόγλειου Mεγάρου σε ξενοδοχείο κ.α. H δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται σήμερα.
Aπό την πλευρά της, η Sani-Ikos βγαίνει στις αγορές για άντληση 300 εκατ. ευρώ με ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος θα αξιοποιηθεί για νέες επενδύσεις του ομίλου σε Eλλάδα, Iσπανία και Πορτογαλία και ένα μικρότερο κομμάτι για την αποπληρωμή δανεισμού. H ημερομηνία ωρίμανσης έχει οριστεί για τον Δεκέμβριο του 2026 με σταθερό επιτόκιο. Eνώ την έκδοση του ομολόγου έχει αναλάβει η Morgan Stanley με τη συνεργασία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών Alpha Bank, Πειραιώς, Eθνική και Eurobank.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
