Νέο τοπίο στο χώρο της εστίασης με την δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας στον κλάδο στην Ελλάδα μετά το deal συγχώνευσης των εταιρειών Goody’s, Everest, La Pasteria και Evercat, θυγατρικών της Vivartia, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ.
Ο νέος βασικός μέτοχος της Vivartia, το αμερικανικό fund CVC Capital Partners, που απέκτησε στις αρχές του χρόνου το 92,8% της Vivartia, θέτει, μέσω της συγχώνευσης, σε εφαρμογή το σχέδιό του για τη δημιουργία εθνικών πρωταθλητών στους κλάδους που δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ προβλέπει τη συγχώνευση των τεσσάρων εταιρειών, μέσω απορρόφησης των Everest, La Pasteria και Evercat από τη Goody’s, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό σήμα, που λόγω μεγέθους, θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης.
Οι υπογραφές του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης «έπεσαν» στις 26 Οκτωβρίου, στα Σπάτα Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Goody’s, από τα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων εταιρειών.
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο
Σύμφωνα με όσα ορίζει το σχέδιο, απορροφώσα εταιρεία είναι η Goody’s και απορροφούμενες οι Everest, La Pasteria και Evercat.
Με βάση τα όσα αναφέρονται στο σχέδιο σύμβασης τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση, δεδομένου ότι οι εταιρείες έχουν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς εκμεταλλεύονται σήματα εστίασης και συμμετέχουν σε πληθώρα θυγατρικών οι οποίες λειτουργούν καταστήματα εστίασης.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχέδιο σύμβασης με τη συγχώνευση:
-θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων,
-θα αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιρειών,
-η Goody’s, όπως θα διαμορφωθεί μετά τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης,
-θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι και οι απορροφούμενες δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και κατ’ επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους,
-θα είναι εκμεταλλεύσιμη η πλεονάζουσα ρευστότητα των εταιρειών.
«Με τη συγχώνευση αυτή επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας εταιρείας που θα πρωταγωνιστήσει στον χώρο της εστίασης», τονίζεται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.
Η συγχώνευση θα συντελεστεί με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των απορροφούμενων εταιρειών, όπως αυτά εμφανίζονται τους ισολογισμούς μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.06.2021 και θα μεταφερθούν αυτούσια στον ισολογισμό της Goody’s, ήτοι της απορροφώσας εταιρείας.
Ως ισολογισμός μετασχηματισμού των Everest, La Pasteria και Evercat χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός εκάστης εξ αυτών με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2021, ενώ η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton.
Η συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώρηση της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ των απορροφούμενων εταιρειών.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Goody’s ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 3.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 6.500.000 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία.
Σύμφωνα με την έκθεση πιστοποίησης που συνέταξε η Grant Thornton, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων της Everest την 30ή Ιουνίου 2021 ανερχόταν σε 172 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 133,5 εκατ. αφορούν σε ίδια κεφάλαια και τα 38,5 εκατ. σε υποχρεώσεις (εκ των οποίων τα 33 εκατ. μακροπρόθεσμες). Για την Παστερία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ, ενώ για την Evercat σε 29.000 ευρώ.
Ο Όμιλος Εστίασης της Vivartia, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος εστίασης στην Ελλάδα, λειτουργώντας και αναπτύσσοντας τα πλέον δυναμικά σήματα στον κλάδο της εστίασης. Αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη στον χώρο της εστίασης στην Ελλάδα, απασχολώντας, περισσότερους από 5.000 – άμεσα & έμμεσα – εργαζομένους, , λειτουργεί 2 σύγχρονες μονάδες παραγωγής, ενώ εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 300.000 πελάτες σε περισσότερα από 560 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
