Εγκρίθηκε από τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που πραγματοποιήθηκε με απαρτία 87,96%, η πώληση του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην MORE του ομίλου Motor Oil.
Με τη συμφωνία η τελευταία αποκτά στην ουσία την πρώην ΕΛΤΕΧ Ανεμος η οποία διαθέτει αιολικά πάρκα λειτουργία συνολικής ισχύος 493 MW καθώς επίσης και χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στόχος των δύο ομίλων είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας το συντομότερο δυνατό, πιθανότατα πριν από το τέλος του χρόνου.
Πώς θα υλοποιηθεί η συμφωνία
Η Ελλάκτωρ θα προβεί σε διάσπαση δι’ απόσχισης κλάδου μέσω σύστασης νέας Εταιρείας, («SpinCo»), οι μετοχές της οποίας θα ανήκουν κατά 100% στην Εταιρεία.
Παράλληλα, η MORE και η Ελλάκτωρ θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, («HoldCo»), στην οποία η εισηγμένη θα συμμετέχει με ποσοστό 25% και η MORE με ποσοστό 75%. H MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά. Η Ελλάκτωρ θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo, με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθορισθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo. Ταυτόχρονα, η Ελλάκτωρ θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά.
Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθορισθεί σε 794,5 εκατ. ευρώ. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value ανήλθε σε 994,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, η HoldCo, με την ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία.
Το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας θα είναι εξαμελές και θα συμμετέχουν τέσσερα μέλη που θα ορίζει η Motor Oil και δύο μέλη που θα ορίζει η Ελλάκτωρ. Η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει δικαίωμα προσκολλήσεως / tag-along υπέρ της Ελλάκτωρ, το οποίο θα ενεργοποιείται σε περίπτωση που η Motor Oil αποφασίσει να μεταβιβάσει σε τρίτο αγοραστή μετοχές που εκπροσωπούν πάνω από το 50% της συμμετοχής του στην εταιρεία.
Η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει επίσης δικαίωμα υπέρ της Motor Oil για την περίπτωση που αυτός προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές που εκπροσωπούν πάνω από το 50% της συμμετοχής της στην εταιρεία σε τρίτο αγοραστή, να ζητήσει από την Ελλάκτωρ την πώληση όλων των μετοχών του στον τρίτο αγοραστή υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για την Motor Oil (“Δικαίωμα Drag-along”). Προβλέπεται επίσης και δικαίωμα πρώτης προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο όταν κάποιος επιθυμεί να πωλήσει σε κάποιον τρίτο τις μετοχές που κατέχει στην εταιρεία θα πρέπει να προσφέρει πρώτα τη δυνατότητα στο άλλον μέτοχο να αποκτήσει αυτός τις μετοχές που πωλούνται πριν από κάθε τρίτο πρόσωπο κάνοντας σχετική προσφορά.
