Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο ΥΠΟΙΚ – Τι αποφασίστηκε
Το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που είχε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενώ συζητήθηκε και το θέμα της αναβαλλόμενης φορολογίας.
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, στη σύσκεψη δεν συζητήθηκε το θέμα της παροχής εγγυήσεων μέσω του EFSF και αποκλείστηκε η ανταλλαγή ομολόγων.
Το θέμα της ρύθμισης των δανείων συμφωνήθηκε να συζητηθεί σε επόμενη συνάντηση, ενώ συμφωνήθηκε να δοθεί παράταση, για τις 30 Νοεμβρίου, στη δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η συζήτηση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αποτελεί μέρος της συνολικής διαπραγμάτευσης με την τρόικα, η οποία έχει μεν ταχθεί υπέρ του ιδιωτικού χαρακτήρα του κλάδου, συνεχίζει όμως να διατυπώνει αντιρρήσεις σε προτάσεις που ενισχύουν την προσπάθεια προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών.
Μέσω κοινών μετοχών η ανακεφαλαιοποίηση
Οι ελληνικές τράπεζες που θέλουν να παραμείνουν ανεξάρτητες μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους από το ΤΧΣ, οφείλουν να εκδώσουν κοινές μετοχές που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 6% από το 9% που πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά ως δείκτη ιδίων κεφαλαίων (Core Τier 1), είπαν τραπεζικές πηγές τη Δευτέρα.
“Θα πρέπει να εκδώσουν κοινές μετοχές με Core Tier 1 6%. O ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να καλύψει τουλάχιστον το 10% για να έχει περιορισμένα δικαιώματα ψήφου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)”, είπε μία από τις πηγές στο Reuters.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι των τραπεζών ή και νέοι επενδυτές θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανακεφαλαιοποίηση, προκειμένου να αποφευχθεί η κρατικοποίηση των τραπεζών. Εάν καλυφθεί από τους ιδιώτες το 10% των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, τότε το ΤΧΣ θα καλύψει το υπόλοιπο ποσοστό αποκτώντας περιορισμένα μόνο δικαιώματα ψήφου.
Το υπόλοιπο 3% του απαιτούμενου Tier 1 θα γίνει με μετατρέψιμους τίτλους (CoCos) που θα αγοραστούν αποκλειστικά και μόνο από το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
“Τα CoCos θα έχουν πενταετή διάρκεια. Μετά θα αποπληρώνονται ή θα μετατρέπονται σε κοινές μετοχές. Θα έχουν κουπόνι 7%, με ετήσια αύξηση 0,5% υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες είναι κερδοφόρες”, ανέφερε η πηγή.
Εάν το Tier 1 υποχωρήσει κάτω από το 5,125% την επόμενη πενταετία, τα CoCos θα μετατραπούν σε κοινές μετοχές.
“Eάν οι τράπεζες πετύχουν μεγαλύτερη της απαιτούμενης κεφαλαιακή επάρκεια, πάνω από το 9%, και η κεντρική τράπεζα συναινεί, θα μπορούν να αποπληρώσουν τα CoCos νωρίτερα”, σύμφωνα με τις πηγές.
Βάσει του προγράμματος, οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή νέοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση θα έχουν warrants ως κίνητρο, που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να αγοράζουν μετοχές από το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
“Τα warrants θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Δεν θα μπορούν να ασκηθούν συνέχεια, αυτό θα γίνεται κάθε έξι μήνες”, είπε μία από τις πηγές.
