Πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise – LME) με αποδέκτες τους κατόχους τεσσάρων σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 – Series A, B, D, E) και μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) ανακοίνωσε η Eurobank Ergasias.
Η τράπεζα προχωρά στη διενέργεια του συγκεκριμένου προγράμματος, στο πλαίσιο της υποχρέωσης που έχουν οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες να αναλάβουν πρωτοβουλίες διαχείρισης στοιχείων του παθητικού τους με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων τους.
Ειδικότερα, η υλοποίηση του LME σε εθελοντική βάση γίνεται ως ακολούθως:
A. εξαγορά από τη Eurobank των Τίτλων στην ονομαστική τους αξία, πλέον δεδουλευμένων τόκων, μόνο για τη σειρά τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2)
B. ταυτόχρονη υποχρέωση συμμετοχής των κομιστών των Τίτλων με το ποσό της εξαγοράς σε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καλυπτόμενη με μετρητά, σε τιμή έκδοσης ίδια με την τιμή έκδοσης των κοινών μετοχών (1,5409107890977 ευρώ μετά το reverse split 1:10) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,8 δισ. ευρώ που κάλυψε το ΤΧΣ στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010.
Η συμμετοχή των κομιστών των Τίτλων στο πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια και το σύνολο του ονομαστικού ποσού των τίτλων που θα αποδεχθεί η τράπεζα δεν θα υπερβαίνει τα 580 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη Eurobank, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, επιπροσθέτως των 5,8 δισ. ευρώ που πρόσφατα καλύφθηκαν από το ΤΧΣ.
Οι Δικαιούχοι Τίτλων πρέπει να προσφέρουν εγκύρως τους Τίτλους τους από τις 27 Μαΐου 2013 μέχρι τις 5:00μμ (17:00) ώρα Ελλάδος της 11ης Ιουνίου 2013. Η τράπεζα εκτιμά ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του LME στις 12 Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Τίτλων είναι η 28η Ιουνίου 2013, ενώ η αναμενόμενη ημερομηνία για την πίστωση των Νέων Μετοχών είναι η 4η Ιουλίου 2013.
Διευκρινίζεται ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μέσω του προγράμματος διαχείρισης παθητικού (LME) προϋποθέτει τη σχετική έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
Dealer Managers του Προγράμματος είναι οι BNP Paribas και HSBC και Εκπρόσωπος Προσφορών είναι η Deutsche Bank AG, υποκατάστημα Λονδίνου.
