Κατά το ποσό των 215.006.102 ευρώ καλύφθηκε η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, ύψους έως 660.281.301 ευρώ, της Marfin Investment Group.
Από το ποσό αυτό, τα 3.147.669 ευρώ αποτελούν νέα αντληθέντα κεφάλαια από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και ποσό 211.858.433 ευρώ προέρχεται από την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής με την ανταλλαγή ομολόγων έκδοσης της εταιρείας την 19.3.2010.
Το συνολικό ποσό της έκδοσης αντιστοιχεί σε 215.006.102 ομολογίες, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ.
Ειδικότερα:
– Η Σειρά Α του ΜΟΔ καλύφθηκε κατά το ποσό των 2.156.827,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.156.827 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ.
– Η Σειρά Β του ΜΟΔ καλύφθηκε κατά το ποσό των 212.849.275 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 212.849.275 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ. Εξ αυτών, 211.858.433 ομολογίες προήλθαν από την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής από κατόχους ομολογιών έκδοσης της εταιρείας την 19.3.2010.
Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν για ανταλλαγή 44.414.766 ομολογίες έκδοσης της εταιρείας την 19.3.2010, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,45% του συνόλου των ομολογιών της εταιρείας, αφαιρουμένων των 4.192.872 ομολογιών που κατέχει η ίδια η MIG. Με την εν λόγω ανταλλαγή ομολογιών η MIG επιτυγχάνει την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεών της κατά πέντε έτη καθώς η ημερομηνία λήξης των νέων ομολογιών είναι το έτος 2020.
Σημειώνεται ότι το σύνολο των ομολογιών που προσφέρθηκαν για ανταλλαγή και το σύνολο των ομολογιών που κατέχει η ίδια η Εκδότρια θα ακυρωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατόπιν της εν λόγω ακύρωσης ομολογιών, το υπόλοιπο του ΜΟΔ της MIG έκδοσης την 19.3.2010 θα ανέρχεται σε 19.796.339,52 ευρώ διαιρούμενο σε 4.150.176 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 4,77 ευρώ.
