Soros, Third Point, York Capital, Baupost, Och Ziff και 15 ακόμα funds πήραν το ποσοστό της BCP
Κολοσσιαία επενδυτικά κεφάλαια διεκδίκησαν και πήραν στην κατοχή τους το 4,5% της Τράπεζας Πειραιώς μετά την πώλησή του από την πορτογαλική BCP.
Όπως προκύπτει από την υπερκάλυψη (1,5 φορά) υπήρξε ισχυρό ενδιαφέρον από πλευράς ξένων funds. Το αντίτιμο το οποίο δόθηκε ήταν 1,5 ευρώ για κάθε μετοχή και 0,6 ευρώ για κάθε warrant.
Αγοραστές του πακέτου ήταν, 20 αμερικανικά επενδυτικά σχήματα, μεταξύ των οποίων οι Soros, Third Point του Ντάνιελ Λεμπ, Due, York Capital, Baupost του Σεθ Κλάρμαν και Och Ziff με τους οποίους συναντήθηκε η διοίκηση του ομίλου τις προηγούμενες ημέρες στην Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη, όπου και ενημερώθηκαν για τις προθέσεις των Πορτογάλων να πουλήσουν το ποσοστό που είχαν στην Πειραιώς.
Το μέσο discount διαμορφώνεται στο 16,7% με βάση το χθεσινό κλείσιμο (υπολογίζεται στο 8,5% για τη μετοχή στην οποία πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπερκάλυψη έφτασε τις 2,1 φορές). Τα έσοδα από τη συναλλαγή φτάνουν τα 494 εκατ. ευρώ για τον πορτογαλικό όμιλο, που βλέπει τη μετοχή του σήμερα να σημειώνει άνοδο 5,4%.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε πριν από το σημερινό άνοιγμα του χρηματιστηρίου.
Σημειώνεται ότι η πώληση έγινε μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, με τις JP Morgan και Deutsche Bank να λειτουργούν ως joint bookrunners.
Η συγκεκριμένη κίνηση εκτιμάται ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη καθώς επενδυτικά σχήματα ενδιαφέρονται να πάρουν το ποσοστό στα τρέχοντα επίπεδα. Αυτό θα ενδυναμώσει και άλλο τα σημερινά επίπεδα για τη μετοχή της Πειραιώς.
Σημειώνεται ότι η μετοχή έκλεισε χθες αμετάβλητη στα 1,64 ευρώ και το warrant στα 0,88 ευρώ.
