Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το επταετές ομόλογο που εκδίδει ο όμιλος Titan, με το αρχικό επιτόκιο να έχει οριστεί μεταξύ 2,875% – 3,125%.
Αύριο, Πέμπτη 2 Ιουλίου, αναμένεται να γίνει η τιμολόγηση.
Το ομόλογο εκδίδεται για την πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών ύψους 300 εκατ. ευρώ, λήξεως 2021, που εκδόθηκε το 2016 με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, όπως είχε αναφέρει προ ημερών ο όμιλος. Πρόθεση είναι η άντληση κεφαλαίων με χαμηλότερο επιτοκιακό κόστος, κάτι που θα βελτιώσει περαιτέρω το δανειακό προφίλ του ομίλου.
Τη διαδικασία «τρέχουν» οι HSBC, SocGen, Citi, ABN Amro, BNPP, RBI. Co-managers είναι οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς.
