Στα top picks της διατηρεί την Mytilineos η Eurobank Equities, αυξάνοντας την τιμή – στόχο του τίτλου στα 30,5 ευρώ σε νέα της έκθεση με τίτλο “στον δρόμο για EBITDA 1 δισ. ευρώ”.
Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή σημειώνει μεταξύ άλλων ότι παρόλο που η μετοχή της Mytilineos κινήθηκε παράλληλα με τα θεμελιώδη της (ράλι 80% από τον Σεπτέμβριο του 2022) η αποτίμησή της παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς έχει να ενσωματώσει σημαντική αξία ακόμα.
Ενδεικτικά, όπως αναφέρει η έκθεση, ο τίτλος διαπραγματεύεται στο 5,5 του δείκτη μελλοντικών EV/EBITDA, κάτι που σημαίνει discount 25% με 30% έναντι των ομολόγων της, παρά τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας (διψήφια ποσοστά ανάπτυξης) και την ανάδειξή της σε βασικό παίκτη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον δίνει μερισματική απόδοση 5-6% (έναντι 3% των ομολόγων της).
Παρράλληλα, η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τα EBITDA της Mytilineos κατά 26%, προβλέποντας ότι θα φτάσουν συνολικά τα 907 εκατ. ευρώ το 2023 και θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ το 2024.
Σε αυτό το πλαίσιο διατηρεί τη σύσταση “buy” και αναβαθμίζει την τιμή στόχο για τη μετοχή της Mytilineos στα 30,5 ευρώ, βλέποντας περιθώρια ανόδου 28,2% από το τελευταίο κλείσιμο στα 23,8 ευρώ την Παρασκευή. Το περιθώριο δε της συνολικής απόδοσης ανεβαίνει στο 33,4% αν συνυπολογιστεί και η διανομή μερίσματος.
