Σε μια αποκαλυπτική δήλωση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Αθήνα, ο διευθύνων σύμβουλος του διεθνούς ομίλου διαχείρισης περιουσίας Global Wealth, Μιχάλης Ιωαννίδης, τόνισε πως μόλις ένα μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού καταφέρνει να αποκομίσει κέρδη από τις επενδυτικές του επιλογές.
Ο κ. Ιωαννίδης, αναφερόμενος σε μια παγκόσμια τάση, υπογράμμισε την ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση και προσεκτικό σχεδιασμό στην διαχείριση των προσωπικών οικονομικών. «Κάθε ευρώ που παράγεται χρειάζεται έναν ειδικό για να δημιουργήσει το επόμενο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Οι δηλώσεις του κ. Ιωαννίδη έρχονται σε μια περίοδο όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν εναλλακτικές μορφές επένδυσης, καθώς οι παραδοσιακοί τρόποι αποφέρουν όλο και χαμηλότερες αποδόσεις.
“Κάθε φορά που παράγεται ή είναι διαθέσιμο ένα ευρώ από οποιονδήποτε πολίτη, είναι απαραίτητη η συνδρομή του διαχειριστή ώστε να δημιουργηθεί το επόμενο ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι προετοιμάζονται για το μέλλον αναζητούν ανταγωνιστικές αποδόσεις στα κεφάλαιά τους. Ωστόσο, αυτό το επιτυγχάνει μόνο ένα μικρό ποσοστό. Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα, μόλις το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού καρπώνεται αποδόσεις στο εύρος 4%-9%, ενώ το 70%-90% σημειώνει απώλειες, ακόμη και στο ονομαστικό κεφάλαιό του”, τόνισε ο επικεφαλής της Global Wealth, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των επενδύσεων σε χρηματιστήρια, ακίνητα και ενέργεια.
Η Global Wealth, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κύπρου, δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα μέσω της διάθεσης αμοιβαίων κεφαλαίων με κάλυψη στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, καθώς και μέσω της εταιρείας Wealth Avenue ως συνεπενδυτής σε αναπτύξεις αστικών κυρίως ακινήτων. Ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης αναπτύξεις στο Μαρούσι, το Πόρτο Ράφτη και την Πυλαία. Παράλληλα, μέσω της εταιρείας διαχείρισης Global Money Managers, επενδύει σε εναλλακτικές επενδύσεις, όπως το GMM Green Fund, και σε φυσικούς πόρους, όπως υδροηλεκτρικά φράγματα. Ήδη υλοποιείται μονάδα στην περιοχή του Αιγίου, ενώ προετοιμάζεται άλλη μία στην Πίνδο.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης αναλύθηκε η στρατηγική και οι επενδυτικοί ορίζοντες που ανοίγονται στους επενδυτές, ανεξαρτήτως του ύψους των κεφαλαίων τους, μέσω της Global Wealth. Η εταιρεία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 577 εκατ. ευρώ, 50 αμοιβαία κεφάλαια και άλλα συμμετοχικά επενδυτικά projects από την πραγματική οικονομία. Συνολικά, 2.830 επενδυτές εμπιστεύονται την επενδυτική στρατηγική της Global Wealth, η οποία επταπλασίασε τα κεφάλαιά της μεταξύ 2019-2024.
Μακροοικονομικά δεδομένα που επηρεάζουν την επενδυτική στρατηγική
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κυριότερα μακροοικονομικά δεδομένα που επηρεάζουν την επενδυτική στρατηγική συνδέονται με τη μείωση του πληθωρισμού, η οποία θα οδηγήσει σε σταδιακή πτώση των επιτοκίων του ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Ευρωζώνης προβλέπεται να επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα (1,5%-2%) για την πενταετία 2024-2029. Αντίστοιχα, ο ρυθμός αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ αναμένεται να κυμανθεί στο 1,3%-2% και του κυπριακού ΑΕΠ στο 2%.
Η εταιρεία ανακοίνωσε τις μέσες ετήσιες αποδόσεις των σημαντικότερων εναλλακτικών μορφών επένδυσης, που αποτελούν σημεία αναφοράς για την επαγγελματική διαχείριση κεφαλαίων:
• Private Equity: 15,2%
• Real Estate: 14%
• Εταιρικά ομόλογα: 8,56%
• Χρυσός: 7,87%
• Κυβερνητικά ομόλογα: 6,08%
• Ακίνητα: 5,3%
• Μετρητά: 4,35%
Όσον αφορά στις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων της Global Money Managers, αυτά ανήκουν στην κατηγορία των διεθνών. Όπως αναφέρθηκε από τα στελέχη της εταιρείας το Kolona Balanced Fund, προσέφερε απόδοση κοντά στο 85% και είναι πρώτο σε απόδοση μεταξύ όλων των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής και κυπριακής αγοράς. Επιπλέον, ξεκίνησε τη λειτουργία του το μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο HellasCyprus Recovery Mutual Fund, με κατανομή κεφαλαίων 50% σε μετοχές, 40% σε ομόλογα και 8%-10% σε μετρητά. Σύντομα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο Momentum Global Bond Fund, με επενδυτική σύνθεση 95% σε ομόλογα διαφόρων κατηγοριών και 5% σε μετρητά.
Αναφορικά με τις εναλλακτικές επενδύσεις, αυτές επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ακινήτων μέσω της Global Avenue και εναλλακτικών μορφών επένδυσης μέσω της Global Money Managers. Παράλληλα, η Global Money Managers προσφέρει από το 2021 το επενδυτικό κεφάλαιο Global Green Energy Fund, το οποίο έχει σημειώσει σωρευτική απόδοση τριών ετών της τάξης του 16% και προσφέρει ετήσια μερισματική απόδοση 5%, κατανεμημένη σε δύο εξάμηνα (2,5% ανά εξάμηνο).