Την πρόθεσή της να αντλήσει συνολικό ποσό 300 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς Ομολογιών (Senior Notes) πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου ανακοίνωσε η Motor Oil.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν από τη Motor Oil για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.
Εκδότης των ομολογιών θα είναι η κατά 100% θυγατρική της Motor Oil Ελλάς, Motor Oil Finance, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας.
Οι ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της Motor Oil Ελλάς (“Guarantor”), ενώ έχει γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, το ύψος της έκδοσης καθώς και του επιτοκίου του τοκομεριδίου θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book building process) και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών τις προσεχείς ημέρες.
Γενικός Συντονιστής (Global Coordinator) της έκδοσης είναι η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η HSBC Bank plc, η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).
