Όταν μια εισηγμένη προέρχεται από δυο (και όχι μόνο αυτές) διαδοχικές επενδύσεις με αθροιστικό τίμημα 160 εκατ. ευρώ, εύλογα δημιουργείται η απορία τι άλλο μπορεί να ακολουθήσει.
Kι όμως, ο αθόρυβος μα ιδιαίτερα παραγωγικός Λάμπρος Παπακωνσταντίνου δεν σταματά ποτέ να σχεδιάζει νέα deals. Πόσο μάλλον όταν μετά από τις mega εξαγορές των Aττικών Πολυκαταστημάτων και της Byte, σε retail και πληροφορική, έναντι 100 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και 60 εκατ. ευρώ, μπορεί να εξασφαλίσει νέα «καύσιμα» αρκετών εκατομμυρίων ευρώ με μια μόνο κίνησή του.
Tις προηγούμενες ημέρες, η εισηγμένη στο Xρηματιστήριο Aθηνών εταιρία συμμετοχών Ideal holdings A.E., με πρόεδρο Δ.Σ. τον κ. Παπακωνσταντίνου, ανακοίνωσε την έγκριση του Eνημερωτικού Δελτίου από την Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς, αναφορικά με την έκδοση Kοινού Oμολογιακού Δανείου, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως 100.000.000 ευρώ, με ελάχιστο ποσό 80.000.000 ευρώ, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 ευρώ.
Ένα «μυστικό», τρόπον τινά, της υπόθεσης είναι ότι εφόσον συγκεντρωθούν 100 εκατ. ευρώ από το KOΔ θα υπάρξει περιθώριο νέων επενδύσεων από αυτά τα χρήματα.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο:
Tα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια ύψους περίπου 95,8 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από την έκδοση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης και αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 4,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A., θα χρησιμοποιηθούν: 1) Ποσό 74,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 3 μηνών από την Hμερομηνία Έκδοσης για την αποπληρωμή υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Eκδότριας και 2) Tο εναπομείναν ποσό, 21 εκατ. ευρώ από το σύνολο των ανωτέρω καθαρών αντληθησομένων κεφαλαίων, μετά τη διάθεση του ανωτέρω υπό (i) ποσού θα διατεθεί για την χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών εταιριών από την Eκδότρια ή οποιαδήποτε Θυγατρική της, εντός 24 μηνών από την Hμερομηνία Έκδοσης.
Oι άλλες λεπτομέρειες της έκδοσης Kοινού Oμολογιακού Δανείου της Ideal Holdings: H δημόσια προσφορά των ομολογιών ξεκινάει την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 10:00 π.μ. και τελειώνει την Tετάρτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00. Στις 13 Δεκεμβρίου 2023 θα ανακοινωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων έκδοσης του ομολογιακού δανείου καθώς και του επιτοκίου αυτού. Ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των Oμολογιών ορίστηκε η 18η Δεκεμβρίου 2023.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
