Η… εκκίνηση στην κούρσα για την πώληση της NOVA επισήμως δόθηκε από τους Δελφούς, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, στο Οικονομικό Φόρουμ, από τα χείλη του Νίκου Σταθόπουλου.
Ο επικεφαλής της BC Partners επιβεβαίωσε ουσιαστικά αυτό το οποίο συζητιέται στην αγορά αρκετές εβδομάδες για την επόμενη μέρα του δεύτερου σε μέγεθος τηλεπικοινωνιακού παρόχου της χώρας, αλλά τώρα υπάρχει και η δική του «σφραγίδα».
Οι δύο «άγνωστες» παράμετροι της υπόθεσης είναι πότε και πώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πιθανό deal η έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πωλητήριο της NOVA, καθώς το πόσο θεωρείται, λίγο πολύ, γνωστό. Το τίμημα αρχικά είχε τοποθετηθεί κοντά στα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ, όπως είχε αναφέρει πρόσφατα η «DEALnews», η διοίκηση της υπό πώληση εταιρίας εκτιμά ως δίκαιη μια αποτίμηση ύψους 2 δισ. ευρώ. Χωρίς, φυσικά, να είναι σε θέση ουδείς «τρίτος» να γνωρίζει πού θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις…
Ο κ. Σταθόπουλος ανέφερε ότι το ενδιαφέρον για την εξαγορά της Nova είναι ήδη μεγάλο, αν και μέχρι πριν από μία εβδομάδα διευκρίνιζε ότι δεν υπήρχε διαπραγμάτευση με κανέναν (ούτε με το CVC).
Συνεπώς, η διαδικασία άρχισε να τρέχει, δίχως να προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμά της – πόσο μάλλον η έκβασή της.
«Κλειδί» για μια συμφωνία σαφώς αποτελεί το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος, με δεδομένο ότι και η United Group (U.G.), με μετόχους την BC Partners (55%) και τον Σέρβο επιχειρηματία Dragan Solak, ανακοίνωσε πώς η επένδυσή της στη NOVA, έως το 2023, έφτασε τα 1,9 δισ. ευρώ. Ποσό ενδεικτικό των απαιτήσεων που υπολογίζεται ότι θα προβάλουν οι μέτοχοί της από έναν υποψήφιο αγοραστή, απόλυτα ταυτισμένο με τα ρεπορτάζ της «DEALnews».
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μια συμφωνία τέτοιου μεγέθους δεν θα κλείσει ούτε εύκολα ούτε πολύ γρήγορα. Συνεπώς, η διοίκηση οφείλει από την πλευρά της να εξακολουθήσει την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της, έτσι ώστε η αξία της εταιρίας να διατηρηθεί στο επιθυμητό γι’ αυτήν ύψος.
Morgan Stanley και JP Morgan (σύμβουλοι επί της διαδικασίας) έστειλαν πρόσκληση υπογραφής Non Disclosure Agreement (NDA) σε 30 υποψήφιους επενδυτές και funds στον κόσμο. Οι νεότερες πληροφορίες λένε ότι επιδίωξη των πωλητών είναι να πουληθεί ολόκληρη η NOVA σε έναν αγοραστή (π.χ. σε κάποιο μεγάλο fund ή σε αραβικά κεφάλαια), ωστόσο εκδηλώνεται ήδη ενδιαφέρον από «παίκτες» με παρουσία στην Ελλάδα κυρίως για τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες (κινητή – σταθερή τηλεφωνία και δίκτυα) και άλλους για τη συνδρομητική τηλεόραση…
Μ.Κ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ