Η ΔΕΗ προχώρησε στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για την έκδοση ενός ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας, καθώς και των θυγατρικών της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τιμολόγηση του ομολόγου κινείται γύρω στο 4,75%, με δυνατότητα μεταβολής κατά 12,5 μονάδες βάσης. Η συγκεκριμένη έκδοση αφορά μη εξασφαλισμένες ομολογίες πρώτης τάξης (senior notes), οι οποίες παρέχουν στους επενδυτές μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση οποιουδήποτε ρίσκου, καθώς έχουν προτεραιότητα στην πληρωμή.
Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από την έκδοση του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την κάλυψη κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, τα χρήματα θα καλύψουν δαπάνες και έξοδα που σχετίζονται με την ίδια την προσφορά. Αυτή η στρατηγική κίνηση υποστηρίζει την ανάπτυξη της εταιρείας και τη μελλοντική της πορεία σε επενδυτικά σχέδια στον ενεργειακό τομέα.
Την έκδοση διαχειρίζονται μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνείς χρηματοοικονομικές εταιρείες, όπως η Citigroup, η Goldman Sachs και η HSBC, ενώ συμμετέχουν και άλλες γνωστές τράπεζες, όπως η Alpha Bank, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή η συνεργασία ενισχύει την αξιοπιστία της έκδοσης και διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
