Η Eldorado Gold Corporation («Eldorado» ή «η Εταιρεία») δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα της Εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Σύνοψη τέταρτου τριμήνου 2024 και πλήρους έτους
Δραστηριότητες
Παραγωγή χρυσού: 155.668 ουγγιές το τέταρτο τρίμηνο του 2024, αποτυπώνοντας τις συνεχείς βελτιώσεις σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Η παραγωγή όλου του 2024 στις 520.293 ουγγιές, ήταν στο μέσο του πιο μετριοπαθούς στόχου που τέθηκε και σημειώθηκε αύξηση 7% από την παραγωγή του 2023 με τις 485.139 ουγγιές, χάρη στις επιχειρησιακές αναβαθμίσεις στο Kisladag και στον υψηλότερο ρυθμό εκμετάλλευσης και την υψηλότερη παραγωγή μεταλλεύματος στο Lamaque.
Πωλήσεις χρυσού: 156.864 ουγγιές το τέταρτο τρίμηνο του 2024 σε μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγγιά(1) 2.625 δολ. Το αποτέλεσμα ήταν να πωληθούν 517.926 ουγγιές το 2024 σε μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγγιά 2.405 δολ., καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Κόστος παραγωγής: 172,1 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και 564,2 εκατ. δολ. το 2024, έναντι 137,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 478,9 εκατ. δολ. το 2023. Οι αυξήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στους υψηλότερους όγκους παραγωγής και πωλήσεων, στο υψηλότερο κόστος εργασίας και στα αυξημένα δικαιώματα εκμετάλλευσης (λόγω των υψηλότερων πωλήσεων χρυσού και της υψηλότερης μέσης τιμής χρυσού).
Σύνολο ταμειακών εξόδων(): 944 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και 940 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2024, στο πλαίσιο του πιο μετριοπαθούς στόχου, καταγράφοντας άνοδο από τα 830 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και τα 850 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2023. Η αύξηση σε αυτές τις δύο περιόδους οφειλόταν πρωτίστως στα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης (που ήταν απόρροια των υψηλότερων τιμών χρυσού) και στο υψηλότερο κόστος εργασίας.
Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών & Κεφαλαιουχικού Κόστους για την Υποστήριξη της Τρέχουσας Παραγωγής(1) («AISC»): 1.226 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και 1.285 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2024, στο πλαίσιο του πιο μετριοπαθούς στόχου που τέθηκε για το έτος, και οριακά υψηλότερα από τα 1.207 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και τα 1.220 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2023. Οι αυξήσεις σε αυτές τις δύο περιόδους αντικατοπτρίζουν το υψηλότερο σύνολο ταμειακών εξόδων ανά πωληθείσα ουγγιά, όπως παρουσιάζεται παραπάνω, ενώ η σύγκριση μεταξύ των ετών επηρεάστηκε επίσης από τις υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες διατήρησης.
Σύνολο κεφαλαιουχικών δαπανών: 174,5 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και 620,3 εκατ. δολ. το 2024, συμπεριλαμβανομένων 97,6 εκατ. δολ. και 324,7 εκατ. δολ. ως κεφάλαιο ανάπτυξης που επενδύθηκε στο έργο των Σκουριών, αντίστοιχα. Το κεφάλαιο ανάπτυξης στα ενεργά μεταλλεία ανήλθε σε 146,1 εκατ. δολ. το 2024 και συνδεόταν κυρίως με το Kisladag, συνδεόμενο μεταξύ άλλων με την επεξεργασία αποβλήτων για ενίσχυση της παράτασης ζωής του μεταλλείου, την κατασκευή της δεύτερης φάσης του βόρειου χώρου έκπλυσης [North Heap Leach Pad (“NHLP”)] και την κατασκευή των βόρειων εγκαταστάσεων προσρόφησης-εκρόφησης και ανάκτησης [North Adsorption-Desorption-Recovery (ADR)]. Το κεφάλαιο υποστήριξης στα ενεργά μεταλλεία1 ανήλθε συνολικά σε 130,3 εκατ. δολ. το 2024 συμπεριλαμβανομένων 81,9 εκατ. δολ. στο Lamaque που συνδέονταν κυρίως με την υπόγεια ανάπτυξη, την ανακατασκευή εξοπλισμού και την επέκταση της μονάδας αφύγρανσης τελμάτων.
Οικονομικά
Έσοδα: 435,7 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή αύξηση 42% από τα έσοδα των 306,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 1.322,6 εκατ. δολ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση 31% από τα έσοδα των 1.008,5 εκατ. δολ. το 2023, λόγω της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού και των υψηλότερων πωληθέντων όγκων.
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 257,3 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή αύξηση από 159,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, και 645,7 εκατ. δολ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση από τα 382,9 εκατ. δολ. το 2023. Οι αυξήσεις στις δύο περιόδους οφείλονταν στα υψηλότερα έσοδα τα οποία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το υψηλότερο κόστος παραγωγής και τους υψηλότερους καταβληθέντες φόρους.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης(): 228,5 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή αύξηση από 138,0 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 635,5 εκατ. δολ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση από τα 411,2 εκατ. δολ. το 2023. Οι αυξήσεις στις δύο περιόδους οφείλονταν κατά κύριο λόγο στα υψηλότερα καθαρά διαθέσιμα από λειτουργικές ή συνεχιζόμενες δραστηριότητες.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 856,8 εκατ. δολ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024, δηλαδή αύξηση από τα 540,5 εκατ. δολ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 108,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή αύξηση από 91,8 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 300,9 εκατ. δολ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση από καθαρά κέρδη 106,2 εκατ. δολ. το 2023. Οι αυξήσεις στις δύο περιόδους οφείλονταν πρωτίστως στα υψηλότερα έσοδα που προήλθαν από τις υψηλότερες τιμές χρυσού και τους υψηλότερους όγκους πωλήσεων αλλά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το υψηλότερο κόστος παραγωγής και τους φόρους εισοδήματος.
Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων («Αναπροσαρμοσμένο EBITDA»)(2): 246,7 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή αύξηση από 147,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, και 691,6 εκατ. δολ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση από τα 463,3 εκατ. δολ. το 2023. Αυτές οι αυξήσεις προήλθαν πρωτίστως από τα υψηλότερα καθαρά κέρδη και στις δύο περιόδους. Το υψηλότερο αναπροσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ των τριμήνων αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη διαγραφή μη πραγματοποιηθέντων κερδών από παράγωγα μέσα της τάξης των 10,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 ενώ μεταξύ ετών το υψηλότερο αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε με τη διαγραφή μη πραγματοποιηθεισών ζημιών 51,8 εκατ. δολ. το 2024.
Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες(2): 127,8 εκατ. δολ. ή 0,62 δολ. ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή αύξηση από 49,3 εκατ. δολ. ή 0,24 δολ. ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο του 2023, και 320,7 εκατ. δολ. ή 1,57 δολ. ανά μετοχή το 2024, καταγράφοντας αύξηση από 110,7 εκατ. δολ. ή 0,57 δολ. ανά μετοχή το 2023. Όσον αφορά τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 2024, διαγράφονται συναλλαγματικές ζημίες 14,6 εκατ. δολ. λόγω της μετατροπής των αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, καθαρά από τα κέρδη από τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος λόγω της πληθωριστικής φορολογικής βάσης της Τουρκίας, μη πραγματοποιηθείσα ζημία 51,8 εκατ. δολ. από παράγωγα μέσα και κέρδη μετά τους φόρους 50,1 εκατ. δολ. που συνδέονται με το αναβαλλόμενο τίμημα από την πώληση του μεταλλείου Tocantinzinho στην G Mining Ventures το 2021, μεταξύ άλλων. Όσον αφορά τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το τέταρτο τρίμηνο του 2024, διαγράφονται συναλλαγματικές ζημίες 26,5 εκατ. δολ. λόγω της μετατροπής των αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, ζημία 5,1 εκατ. δολ. από τη μη ταμειακή αναπροσαρμογή του παραγώγου που συνδέεται με δικαιώματα προαίρεσης εξαγοράς του χρέους και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη 10,2 εκατ. δολ. από παράγωγα μέσα.
Ελεύθερες ταμειακές ροές(2): 74,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και 6,8 εκατ. δολ. το 2024, λόγω σημαντικών επενδύσεων στο κεφάλαιο ανάπτυξης. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών στις Σκουριές(2) ήταν 176,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και 342,0 εκατ. δολ. το 2024, πρωτίστως λόγω των υψηλότερων εσόδων από τις πωλήσεις.
Χρηματοδότηση Έργου: Οι εκταμιεύσεις από τη Χρηματοδότηση Έργου των Σκουριών το 2024 ήταν 288,3 εκατ. ευρώ, ενώ σωρευτικά στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανέρχονταν σε 441,6 εκατ. δολ.
«Χάρη στο δυναμικό κλείσιμο του έτους, όπως προβλεπόταν, καταγράψαμε εύρωστες επιχειρησιακές και οικονομικές επιδόσεις το 2024», δήλωσε ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. «Η παραγωγή χρυσού αυξήθηκε κατά 7% στις 520.293 ουγγιές χρυσού πάνω από το μέσο του πιο μετριοπαθούς εύρους παραγωγής που είχαμε θέσει για όλο το έτος. Οι δαπάνες ήταν κι αυτές εναρμονισμένες με το πιο μετριοπαθές εύρος, αντικατοπτρίζοντας τις εύρωστες επιδόσεις των δραστηριοτήτων μας ανά τον κόσμο. Χάρη στις δυναμικές επιχειρησιακές επιδόσεις σε συνδυασμό με την ισχυρή τιμή χρυσού, επιτεύχθηκαν ορισμένα οικονομικά ορόσημα το 2024, όπως αύξηση 31% των εσόδων στα 1.322,6 εκατ. δολ. και αυξημένες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα 645,7 εκατ. δολ., σημειώνοντας αύξηση 69% σε σύγκριση με το 2023. Επίσης, πετύχαμε ελεύθερες ταμειακές ροές 342,0 εκατ. δολ., εξαιρουμένου του κεφαλαίου που επενδύεται στις Σκουριές».
«Το 2024, συνεχίσαμε να επικεντρωνόμαστε στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ενεργών μεταλλείων μας μέσω της συνεχούς βελτίωσης. Στα κυριότερα σημεία περιλαμβάνεται η παραγωγή χρυσού σε επίπεδα ρεκόρ στο συγκρότημα Lamaque με 196.538 ουγγιές και η δήλωση εναρκτήριου ορυκτού αποθέματος στο Ormaque. Το Efemcukuru διατήρησε συνεπείς επιδόσεις, διανύοντας το 10ο συναπτό έτος εκπλήρωσης των στόχων παράλληλα με την αύξηση των ορυκτών αποθεμάτων κατά 23% ώστε να παραταθεί η διάρκεια ζωής του μεταλλείου. Το ισχυρό τέταρτο τρίμηνο στο Kisladag ήταν απόρροια της υλοποίησης ενεργειών βελτιστοποίησης. Στην Ολυμπιάδα, οι επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με τα σωματεία εργαζομένων σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις της παραγωγικότητας στηρίζουν την επέκταση της μονάδας από 500 χιλιάδες τόνους/έτος σε 650 χιλιάδες τόνους/έτος, η οποία αναμένεται να δώσει ώθηση στη μακροπρόθεσμη κερδοφορία.
«Στις Σκουριές, συνεχίσαμε να εξελίσσουμε το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, όπως ανακοινώσαμε στις 5 Φεβρουαρίου 2025, ο ρυθμός αύξησης του προσωπικού ήταν βραδύτερος από το αναμενόμενο λόγω της στενότητας στην αγορά εργασίας του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν να αναθεωρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και την εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου για το έργο των Σκουριών. Η πρώτη παραγωγή αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα μέσα του 2026. Αφού ξεκινήσει η παραγωγή, πιστεύουμε ότι οι Σκουριές θα προσφέρουν ουσιαστική μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν σημαντική μακροχρόνια αξία για τους μετόχους και την ελληνική οικονομία.
«Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην παγκόσμια ομάδα μας για την αφοσίωσή τους και τη συμβολή τους αυτό το έτος. Ατενίζοντας το μέλλον, παραμένουμε πλήρως επικεντρωμένοι στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας καθώς συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε το παραγωγικό μας προφίλ, να βελτιστοποιούμε τις δραστηριότητές μας και να επιτυγχάνουμε βιώσιμη αξία για τους μετόχους μας, ενώ παράλληλα διατηρούμε τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και υπεύθυνης περιβαλλοντικής διαχείρισης».
Βασικά σημεία Σκουριών
Εκτίμηση κεφαλαίου και χρονοδιάγραμμα
Στις 5 Φεβρουαρίου 2025, η Εταιρεία ανακοίνωσε την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου και της εκτίμησης του κόστους κεφαλαίου λόγω της συνεχιζόμενης στενότητας της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το κόστος κεφαλαίου ενσωματώνει αύξηση της τάξης των 143 εκατ. δολ. περίπου και ανέρχεται συνολικά σε 1,06 δισ. δολ. Επιπλέον, η Εταιρεία αναμένει να ολοκληρώσει πρόσθετη παραγωγή προ εμπορικής λειτουργίας και έχει επιταχύνει την αγορά κινητού μεταλλευτικού εξοπλισμού υψηλότερης δυναμικότητας (αρχικά αναμενόταν να αγοραστεί μετά την εμπορική παραγωγή), έχοντας ως αποτέλεσμα επιταχυμένο λειτουργικό κεφάλαιο 154 εκατ. δολ. πριν από την εμπορική παραγωγή.
Η πρώτη παραγωγή του συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η παραγωγή χρυσού το 2026 αναμένεται να κυμανθεί σε 135.000-155.000 ουγγιές και η παραγωγή χαλκού σε 45-60 εκατομμύρια λίβρες. Η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα μέσα του 2026.
Με βάση τη Χρηματοδότηση Έργου που συνδέεται με τις Σκουριές και τον ισολογισμό μας, το έργο παραμένει πλήρως χρηματοδοτούμενο.
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τη δεύτερη φάση κατασκευής ανήλθαν συνολικά σε 97,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και 324,7 εκατ. δολ. το 2024.
Κατασκευαστικές δραστηριότητες
Σύνδεσμος για το ενημερωτικό βίντεο για την πρόοδο του τέταρτου τριμήνου του 2024: https://youtu.be/yj92oFQgmzw
Στις 31 Δεκεμβρίου 2024, η φάση 2 της κατασκευής του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 60%.
Μονάδα αφύγρανσης
Οι εργασίες συνεχίζουν να εξελίσσονται στο κτίριο της μονάδας αφύγρανσης και βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Έχουν ολοκληρωθεί οι πασσαλώσεις για το κτίριο της μονάδας αφύγρανσης και συνεχίζονται οι εργασίες σκυροδέτησης ώστε να πραγματοποιηθούν η συναρμολόγηση και η εγκατάσταση των μερών δομικού χάλυβα. Όλα τα μέρη των φιλτροπρεσσών, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευασμένων πλαισίων, έχουν παραδοθεί στο εργοτάξιο. Η προσυναρμολόγηση των μερών δομικού χάλυβα συνεχίζεται.
Μονάδα πρωτογενούς θραύσης
Συνεχίζεται η πρόοδος στην κατασκευή των θεμελίων του κτιρίου του σπαστήρα πρωτογενούς θραύσης καθώς τα αναχώματα συγκράτησης και οι εκσκαφές σταθεροποίησης ολοκληρώθηκαν. Η κατασκευή της μονάδας του σπαστήρα πρωτογενούς θραύσης ξεκίνησε. Ο σταθερός οικοδομικός γερανός έχει κινητοποιηθεί για το κτίριο του σπαστήρα.
Μονάδα κατεργασίας μεταλλεύματος
Οι εργασίες στη μονάδα κατεργασίας συνεχίζονται και η επανεπένδυση των δεξαμενών επίπλευσης ολοκληρώθηκε εντός του τρίτου τριμήνου του 2024 βάσει προγράμματος, ενώ εξελίσσονται οι δομικές και μηχανολογικές εργασίες. Η εκτός εργοταξίου κατασκευή προκατασκευασμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων σημειώνει πρόοδο και βρίσκεται σε εξέλιξη η παράδοση σωληνώσεων πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών καλωδίων, καθώς και οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις έχουν ξεκινήσει και ο εργολάβος συνεχίζει να ενισχύει το προσωπικό του για να υποστηρίξει τα αυξανόμενα επίπεδα δραστηριότητας. Συνεχίζονται οι εργασίες για την υποστηρικτική υποδομή, στην οποία περιλαμβάνονται το κτίριο του κέντρου ελέγχου της μονάδας κατεργασίας μεταλλεύματος, ο υποσταθμός των μονάδων κατεργασίας, το αντλιοστάσιο, το εργοστάσιο ασβέστη, το κτίριο των ανεμιστήρων επίπλευσης, το κτίριο του συμπιεστή και οι χώροι αντιδραστηρίων εμπλουτισμού. Η εγκατάσταση μερών δομικού χάλυβα έχει ολοκληρωθεί στο αντλιοστάσιο, ενώ το κτίριο του εργοστασίου ασβέστη και το κτίριο των ανεμιστήρων επίπλευσης βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση.
Πυκνωτές – δεξαμενές καθίζησης
Η κατασκευή των τριών πυκνωτών προχώρησε με βάση το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2024. Οι εργασίες σκυροδέτησης για τους δύο πρώτους πυκνωτές έχουν ολοκληρωθεί περίπου κατά 85% και 65%, αντίστοιχα, και έχει ξεκινήσει η κατασκευή του τρίτου πυκνωτή.
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (IEWMF)
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2024, συνεχίστηκε η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών στον χώρο του προφράγματος με εκσκαφή του υπερχειλιστή και προετοιμασία των θεμελίων. Το πρόφραγμα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025. Στο ανάχωμα KL (ανάχωμα τελμάτων), η προετοιμασία για τη θεμελίωση αναμένεται να ξεκινήσει εντός του δεύτερου τριμήνου του 2025, μετά την τοποθέτηση του προφράγματος. Η τοποθέτηση υλικού πλήρωσης για τη δεύτερη λίμνη διαχείρισης υδάτινων πόρων προχωρά ενώ οι εκσκαφές για την πρώτη λίμνη διαχείρισης υδάτινων πόρων συνεχίζονται βάσει προγράμματος παράλληλα με την ανάπτυξη των σωρών μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας.
Υπόγεια ανάπτυξη
Έως σήμερα έχει ληφθεί περίπου το 90% του εξοπλισμού και των αδειών χειριστή και οι εργασίες ανάπτυξης κλιμακώνονται. Η πρόσβαση στα μέτωπα δοκιμών προχώρησε στην ανώτερη στάθμη νωρίτερα από το πρόγραμμα. Τα μέτρα υπόγειας ανάπτυξης για το 2024 ανήλθαν συνολικά σε 571 σε σύγκριση με το αναμενόμενο σύνολο των 2.200 μέτρων. Η καθυστέρηση οφείλεται στη λήψη όλων των αδειών αργότερα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί. Τα δύο μέτωπα δοκιμών αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2025.
Μηχανολογικός σχεδιασμός, προμήθειες και επιχειρησιακή ετοιμότητα
Μηχανολογικός σχεδιασμός
Οι μηχανολογικές εργασίες ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η βαρύτητα δόθηκε στην οριστικοποίηση του μηχανολογικού σχεδιασμού για την υποστήριξη του χρονοδιαγράμματος των κατασκευαστικών εργασιών. Η διάθεση δομικού χάλυβα για κατασκευή ολοκληρώθηκε ουσιαστικά εντός του τέταρτου τριμήνου του 2024.
Προμήθειες
Όλες οι σημαντικές προμήθειες έχουν ολοκληρωθεί και δίνεται βαρύτητα στη διαχείριση και την επίσπευση των παραδόσεων για λόγους στήριξης της κατασκευής.
Επιχειρησιακή ετοιμότητα
Η ομάδα επιχειρησιακής ετοιμότητας σημειώνει πρόοδο στην προσθήκη νέου προσωπικού για την ανάπτυξη και την εκτέλεση βασικών εργασιών για τις εξορύξεις και την κατεργασία. Έχουν υλοποιηθεί εμπεριστατωμένες συναντήσεις για να διασφαλιστεί η εκπόνηση λεπτομερών σχεδίων για τη διαχείριση της προόδου σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της οριστικοποίησης πλήρως ολοκληρωμένου σχεδίου επιχειρησιακής ετοιμότητας. Η ομάδα επιχειρησιακής ετοιμότητας σημειώνει πρόοδο, ιδίως σε σχέση με τον εντοπισμό κρίσιμων ανταλλακτικών. Υλοποιείται το λειτουργικό σύστημα διαχείρισης (MOS) για την ομάδα λειτουργιών των επιφανειακών εξορύξεων.
Η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού προχωρά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης για τα τμήματα εξόρυξης και κατεργασίας. Συνεχίζονται η δημιουργία περιεχόμενου και η ένταξη εσωτερικών και εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών.
Εργατικό δυναμικό
Παράλληλα με την ομάδα επιχειρησιακής ετοιμότητας, στις 31 Δεκεμβρίου 2024 το προσωπικό αριθμούσε περίπου 1.050 άτομα.
Επισκόπηση 2024: Έτοιμοι για ανάπτυξη
Υγεία και ασφάλεια: Η συχνότητα τραυματισμών της Εταιρείας με χαμένο χρόνο εργασίας ανά εκατομμύριο δεδουλευμένες ώρες («LTIFR») ήταν 1,02 το τέταρτο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση από τον δείκτη 0,42 το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ενώ συνολικά ήταν 0,99 το 2024, καταγράφοντας αύξηση από τον δείκτη LTIFR ύψους 0,65 το 2023. Η Εταιρεία συνεχίζει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να βελτιώσει την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους και τους εργολάβους.
Δυναμική ηγεσία στην ασφάλεια: Τον Νοέμβριο του 2024, η Εταιρεία παρουσίασε με επιτυχία μια νέα πρωτοβουλία για την υγεία και την ασφάλεια, τη δυναμική ηγεσία στην ασφάλεια «Courageous Safety Leadership (CSL)», η οποία θα συμβάλει στη διαμόρφωση της παγκόσμιας κουλτούρας υγείας και ασφάλειας στην Eldorado Gold. Η CSL έχει σχεδιαστεί με σκοπό να δώσει ώθηση στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τον αντίκτυπο των πεποιθήσεων, των αντιλήψεων και των συμπεριφορών τους στη δημιουργία θετικής κουλτούρας υγείας και ασφάλειας τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στο σπίτι τους.
Βιώσιμη ανάπτυξη: Τον Μάιο του 2024, η Εταιρεία ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο εξωτερικής επαλήθευσης έναντι των πρωτοκόλλων «Προς μια βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα» της Μεταλλευτικής Ένωσης του Καναδά στις μονάδες της Eldorado ανά τον κόσμο, με ολοκλήρωση των επαληθεύσεων στο Kisladag και το Efemcukuru. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η Εταιρεία βαθμολογήθηκε με «AAA», την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία για όλες τις λειτουργικές μονάδες αφύγρανσης.
Αυξημένα ορυκτά αποθέματα: Τον Δεκέμβριο του 2024, δημοσιεύτηκε η επικαιροποιημένη δήλωση ορυκτών αποθεμάτων σύμφωνα με την οποία, εκτός από την αντικατάσταση των εξαντλημένων αποθεμάτων, η Εταιρεία αύξησε τα ορυκτά αποθέματα κατά 2%, με αύξηση 45% στο συγκρότημα 45% στο συγκρότημα Lamaque και αύξηση 23% στο Efemcukuru, παρέχοντας ισχυρή βάση και στηρίζοντας το παραγωγικό προφίλ της Εταιρείας τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία.
Δήλωση αποθεμάτων Ormaque: Τον Δεκέμβριο του 2024, ανακοινώθηκε το εναρκτήριο ορυκτό απόθεμα στο Ormaque. Η Εταιρεία διαθέτει δυναμικό ιστορικό από το 2017 στην επιτυχημένη αντικατάσταση των ορυκτών αποθεμάτων σε ετήσια βάση στο συγκρότημα Lamaque και οργανώνεται για μακροπρόθεσμο ορίζοντα με δύο υπόγεια μεταλλεία και σημαντικές δυνατότητες μετατροπής τεκμαιρόμενων ορυκτών πόρων με αύξηση των ερευνών. Επιπλέον, ένα χύδην δείγμα υλικών από το Ormaque υποβλήθηκε σε επεξεργασία στο τριβείο Sigma τον Δεκέμβριο του 2024. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από το χύδην δείγμα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και στηρίζουν τα τρέχοντα ορυκτά αποθέματα του Ormaque και το μοντέλο μάζας.
Ρεκόρ παραγωγής χρυσού στο Κεμπέκ: Το συγκρότημα Lamaque στο Κεμπέκ κατέγραψε άλλο ένα έτος με ρεκόρ παραγωγής χρυσού 196.538 ουγγιές το 2024, σημειώνοντας άνοδο 11% έναντι του 2023, χάρη στην αυξημένη περιεκτικότητα σε μετάλλευμα και την αυξημένη παραγωγή του τριβείου.
Συνεχής ενίσχυση της δυναμικότητας στο Kisladag: Τον Οκτώβριο του 2024, ξεκίνησε η επεξεργασία του φορτισμένου άνθρακα στη νέα βόρεια μονάδα προσρόφησης-εκρόφησης και ανάκτησης. Επιπλέον, συνεχίστηκε η προγραμματισμένη σταδιακή επέκταση των εγκαταστάσεων του χώρου έκπλυσης του βόρειου σωρού.
Το Efemcukuru ανταποκρίθηκε στους στόχους για 10ο συναπτό έτος: Από το 2014, το Efemcukuru ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ετήσιων στόχων.
Ολυμπιάδα: Τον Αύγουστο του 2024, ολοκληρώθηκε μια νέα, ενιαία και αμοιβαία επωφελής τριετής συμφωνία συλλογικών διαπραγματεύσεων με το σωματείο εργαζομένων της Ολυμπιάδας. Αυτή η νέα συμφωνία, σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις παραγωγικότητας των υπόγειων εργασιών, θέτει τα απαραίτητα θεμέλια που θα στηρίξουν την αύξηση της δυναμικότητας του μύλου θραύσης από την τρέχουσα δυναμικότητα των 500 χιλιάδων τόνων/έτος σε 650 χιλιάδες τόνους/έτος, ευνοώντας τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία της Ολυμπιάδας.
Πρόοδος στρατηγικών επενδύσεων: Τον Ιούλιο του 2024, η Eldorado υπέγραψε συμφωνίες δικαιωμάτων προαίρεσης με την Brixton Metals για το έργο Atlin Goldfields στη βόρεια βρετανική Κολούμπια και με την TRU Precious Metals για το έργο Golden Rose στο κεντρικό Newfoundland. Αυτές οι δύο συμφωνίες δικαιωμάτων προαίρεσης παρέχουν στην Eldorado αυξημένη έκθεση σε ευκαιρίες ερευνών σε πρώιμο στάδιο.
Παράταση εξασφαλισμένης πιστωτικής διευκόλυνσης υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας: Τον Ιούνιο του 2024, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε παρατείνει και αυξήσει την εξασφαλισμένη πιστωτική διευκόλυνση υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στα 350 εκατ. δολ., με δυνατότητα αύξησης πιστωτικού ορίου 100 εκατ. δολ. και τετραετή διάρκεια. Ενώ η βαρύτητα παραμένει στην υλοποίηση του έργου των Σκουριών, αυτή η διευκόλυνση παρείχε πρόσθετη οικονομική ευελιξία για να συνεχιστούν η ενίσχυση και η ανάπτυξη της επιχείρησης με ευκαιρίες δημιουργίας αξίας για όλους τους μετόχους της Eldorado.
Αξιοσημείωτες βραβεύσεις, αναγνωρίσεις και ορόσημα στον κλάδο:
Το 2024, η ομάδα της Eldorado Gold στο Κεμπέκ κέρδισε το βραβείο Αριστείας για τη συμμετοχή στις κοινότητες (Community Engagement Excellence Award) της πρωτοβουλίας «Προς μια βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα» της Μεταλλευτικής Ένωσης του Καναδά, σηματοδοτώντας το πρώτο βραβείο TSM της μονάδας και μια πρωτιά για την Eldorado. Το βραβείο απονεμήθηκε σε αναγνώριση του κοινωνικού σχεδιασμού και του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού κλεισίματος της ομάδας του Lamaque.
Στον Καναδά, το συγκρότημα Lamaque γιόρτασε την 5η επέτειο εμπορικής παραγωγής. Έκτοτε, η παραγωγή του συγκροτήματος Lamaque έχει πλησιάσει σχεδόν το ένα εκατομμύριο ουγγιές χρυσού από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής.
Στον Καναδά, δέκα προϊστάμενοι της Eldorado Gold Québec έλαβαν πρόσφατα αναγνώριση για την επίτευξη 50.000-200.000 ωρών χωρίς ατύχημα με χαμένο χρόνο εργασίας στις ομάδες τους.
Στην Ελλάδα, η Έμμυ Γαζέα, Διευθύντρια Περιβάλλοντος της Ελληνικός Χρυσός, αναγνωρίστηκε ως μία από τις 100 επιδραστικές γυναίκες παγκοσμίως στον μεταλλευτικό τομέα (100 Global Inspirational Women) από τον φορέα Women in Mining UK.
Η Ελληνικός Χρυσός είχε την τιμή να φιλοξενήσει την υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Αλεξάνδρα Σδούκου και τον Υφυπουργό Εσωτερικών – Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, στις Σκουριές, σημειώνοντας αμφότεροι τον κρίσιμο ρόλο που που μπορούν να διαδραματίσουν οι επενδύσεις στον μεταλλευτικό τομέα συνολικά στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα.
Η Ελληνικός Χρυσός αναγνωρίστηκε ως ένας από τους «Κορυφαίους Εργοδότες στην Ελλάδα για το 2024» από την ICAP CRIF.
Η Ελληνικός Χρυσός κέρδισε το Αργυρό Βραβείο στα δεύτερα Ετήσια Βραβεία Ασφάλειας της Euromines, σε αναγνώριση των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που υλοποιήθηκαν στο προηγμένο εκπαιδευτικό κέντρο του Μαντέμ Λάκκου.
Στην Τουρκία, μέλη των ομάδων διάσωσης μεταλλείου στο Tüprag συμμετείχαν στον 3ο διαγωνισμό διάσωσης μεταλλείου που οργάνωσε η Ένωση Μεταλλωρύχων Τουρκίας, ισοβαθμώντας στην 1η θέση για το βραβείο «Καλύτερη ομάδα διάσωσης μεταλλείου».
Αναγνωρίστηκε ως μία από τις 30 εταιρείες για την πορεία προς μηδενικές καθαρές εκπομπές (Road to Net Zero) του καναδικού φορέα Globe & Mail στην έκθεση Report on Business Magazine του Globe.
Η Eldorado κατατάχθηκε στην τρίτη θέση στον τομέα Υλικών που περιλαμβάνει τις μεταλλευτικές εργασίες στην κατάταξη Board Games 2024 του φορέα Globe & Mail. Με βάση την κατάταξη Board Games, βαθμολογούνται τα διοικητικά συμβούλια των καναδικών εταιρειών που ανήκουν στον γενικό δείκτη S&P/TSX σε σχέση με την ποιότητα των πρακτικών διακυβέρνησης που εφαρμόζουν και των γνωστοποιήσεών τους. Από το 2020, η Eldorado έχει βελτιώσει την κατάταξή της στον δείκτη από την 104η θέση στην 36η.
Ο Simon Hille, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τεχνικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών, συγκέντρωσε περισσότερα από 55.000 δολάρια για τον φορέα Covenant House Vancouver συμμετέχοντας στην εκδήλωση Annual Executive Sleep Out στο Βανκούβερ. Ήταν η τρίτη φορά που ο Simon συμμετείχε στην εκδήλωση για να συγκεντρώσει χρήματα και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους νέους που είναι άστεγοι και η 6η συνεχόμενη χρονιά συμμετοχής της Eldorado. Από το 2018, η Eldorado και αντίστοιχες εκστρατείες των εργαζομένων έχουν συγκεντρώσει περίπου 245.000 δολάρια για τον φορέα Covenant House Vancouver.
Στόχος ερευνών για το 2025
Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Eldorado το 2025 επικεντρώνονται στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία και αναμένεται να περιλαμβάνουν τη μετατροπή πόρων εντός του μεταλλείου και γεωτρήσεις επέκτασης, καθώς και γεωτρήσεις που αποσκοπούν στον έλεγχο περιοχών κοντά σε υφιστάμενα μεταλλεία με πολλές πιθανότητες πρόσθετης μεταλλοφορίας (near mine) και άλλων περιοχών με ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και χρήζουν περαιτέρω έρευνας (early stage). Περιλαμβάνεται επίσης ο καθορισμός νέων στόχων και έργων μέσω πρωτοβουλιών εντοπισμού ευκαιριών για έρευνα σε νέους χώρους. Σε όλο το χαρτοφυλάκιο, προγραμματίζονται περίπου 220.000 μέτρα γεωτρήσεων. Περιλαμβάνονται κεφαλαιοποιημένες γεωτρήσεις διατήρησης που εκτείνονται περίπου σε 94.000 μέτρα μετατροπής πόρων και γεωτρήσεις επέκτασης στις μονάδες Lamaque (Triangle και Ormaque), Efemcukuru και Ολυμπιάδας, γεωτρήσεις κεφαλαιοποιημένης ανάπτυξης σε περίπου 63.000 μέτρα μετατροπής πόρων και γεωτρήσεις επέκτασης στις μονάδες Lamaque (Ormaque) και Efemcukuru (Kokarpinar). Επιπλέον, πάνω από 90.000 μέτρα γεωτρήσεων προγραμματίζεται να ελέγξουν στόχους όλου του χαρτοφυλακίου που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και χρήζουν έρευνας και έχουν καταχωριστεί οι σχετικές δαπάνες.
ΕΛΛΑΔΑ
Οι δραστηριότητες ερευνών το 2025 στην Ελλάδα αναμένεται να επικεντρωθούν στον έλεγχο στόχων στον χώρο του μεταλλείου Ολυμπιάδας, κατά μήκος του διαδρόμου Στρατωνίου και στο έργο των Σκουριών, παράλληλα με την ανάληψη βασικών επιτόπιων δραστηριοτήτων για τον καθορισμό στόχων για μελλοντικές δοκιμαστικές γεωτρήσεις με τις άδειες ερευνών που διαθέτουμε.
Ολυμπιάδα
Έχουν προγραμματιστεί περίπου 8.800 μέτρα επιφανειακών γεωτρήσεων για τον έλεγχο επεκτάσεων σε γνωστή μεταλλοφορία στη βόρεια ζώνη της Ολυμπιάδας ενώ προγραμματίζονται 9.050 μέτρα γεωτρήσεων για τον έλεγχο των επεκτάσεων από τον υπόγειο χώρο στην ανατολική και τη δυτική ζώνη.
Σκαρν Στρατωνίου
Προγραμματίζονται επιφανειακές γεωτρήσεις, μετά από ορισμένα αποτελέσματα του 2024, για τον έλεγχο των δυνατοτήτων του σκαρν χαλκού-χρυσού κατά μήκος του διαδρόμου Στρατωνίου στον στόχο του σκαρν Στρατωνίου. Ένα πρόγραμμα 10.000 μέτρων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.
Σκουριές
Έχουν ξεκινήσει οι υπόγειες γεωτρήσεις στις Σκουριές, με στόχο τη μετατροπή και τη διεύρυνση των πόρων. Προς το παρόν, προγραμματίζονται περίπου 5.000 μέτρα γεωτρήσεων.
Οι πωλήσεις χρυσού το 2024 ανήλθαν συνολικά σε 517.926 ουγγιές, καταγράφοντας αύξηση 7% από τις 483.978 ουγγιές το 2023. Ο υψηλότερος όγκος πωλήσεων το 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος αποτύπωσε πρωτίστως την υψηλότερη παραγωγή στο Kisladag και το Lamaque, με αυξήσεις 18.668 και 18.175 πωληθεισών ουγγιών, αντίστοιχα, καθώς και ελαφρώς υψηλότερη παραγωγή και έγκαιρες πωλήσεις συμπυκνωμάτων στην Ολυμπιάδα με αύξηση κατά 3.181 ουγγιές. Αυτές οι αυξήσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 6.076 πωληθείσες ουγγιές στο Efemcukuru, σε μεγάλο βαθμό λόγω της χαμηλότερης παραγωγής που οφειλόταν στη χαμηλότερη μέση περιεκτικότητα σε χρυσό. Οι πωλήσεις χρυσού ανήλθαν σε 156.864 ουγγιές το τέταρτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 8% από 144.827 ουγγιές το τέταρτο τρίμηνο του 2023, κατά κύριο λόγο χάρη στην αυξημένη παραγωγή στο Kisladag και στο Lamaque κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Η μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού(3) ήταν 2.405 δολάρια ανά πωληθείσα ουγγιά το 2024, καταγράφοντας αύξηση από 1.944 δολάρια ανά πωληθείσα ουγγιά το 2023, καθώς συνεχίστηκαν οι υψηλές τιμές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού ήταν 2.625 δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 (σε σύγκριση με 1.999 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2023).
Τα συνολικά έσοδα ήταν 1.322,6 εκατ. δολ. το 2024, δηλαδή αύξηση 31% από έσοδα 1.008,5 εκατ. δολ. το 2023. Η αύξηση οφειλόταν κατά κύριο λόγο στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων και στη μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού. Τα συνολικά έσοδα ήταν 435,7 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή αύξηση 42% από τα έσοδα των 306,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, για τους ίδιους λόγους.
Το κόστος παραγωγής ύψους 564,2 εκατ. δολ. το 2024 αυξήθηκε από 478,9 εκατ. δολ. το 2023 και το κόστος παραγωγής των 172,1 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε από 137,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Οι αυξήσεις στις δύο περιόδους οφείλονταν στους αυξημένους όγκους πωλήσεων καθώς και στα υψηλότερα ταμειακά έξοδα, δεδομένου ότι αυτά τα έξοδα επηρεάστηκαν από τα αυξημένα δικαιώματα εκμετάλλευσης (λόγω υψηλότερων πωλήσεων χρυσού και της υψηλότερης μέσης τιμής χρυσού) και από την αύξηση του κόστους εργασίας.
Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει δικαιώματα εκμετάλλευσης που αυξήθηκαν σε 79,4 εκατ. δολ. το 2024 από 51,8 εκατ. δολ. το 2023, και αυξήθηκαν σε 26,4 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 από 16,5 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, αποτυπώνοντας κυρίως τις υψηλότερες μέσες τιμές χρυσού σε συνδυασμό με τους υψηλότερους όγκους πωλήσεων. Στην Τουρκία, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης καταβάλλονται επί των εσόδων μείον ορισμένα έξοδα που συνδέονται με τη μεταφόρτωση του μεταλλεύματος, την κατεργασία μεταλλευμάτων και τις συναφείς αποσβέσεις. Υπολογίζονται με βάση αναλογική κλίμακα σύμφωνα με τη μέση τιμή χρυσού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Στην Ελλάδα, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης καταβάλλονται επί των εσόδων και υπολογίζονται με βάση αναλογική κλίμακα που συνδέεται με τις διεθνείς τιμές χρυσού και βασικών μετάλλων και με την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ.
Τα ταμειακά λειτουργικά έξοδα() ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 940 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2024, δηλαδή αυξήθηκαν από 850 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2023. Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, τα συνολικά ταμειακά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 944 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά, δηλαδή αυξήθηκαν από 830 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση σε αυτές τις δύο περιόδους οφειλόταν πρωτίστως στα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης (που ήταν απόρροια των υψηλότερων τιμών χρυσού) και στο υψηλότερο κόστος εργασίας.
Το AISC ανά πωληθείσα ουγγιά(3) αυξήθηκε ελαφρά σε 1.285 δολ το 2024, από 1.220 δολ. το 2023 και σε 1.226 δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 από 1.207 δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Οι αυξήσεις σε αυτές τις δύο περιόδους αντικατοπτρίζουν το υψηλότερο σύνολο ταμειακών εξόδων ανά πωληθείσα ουγγιά, όπως παρουσιάζεται παραπάνω, ενώ η σύγκριση μεταξύ των ετών επηρεάστηκε επίσης από τις υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες διατήρησης.
Δημοσιεύσαμε καθαρά κέρδη αποδοτέα στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ίσα προς 300,9 εκατ. δολ. (1,48 δολ. βασικά κέρδη ανά μετοχή) το 2024 σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 106,2 εκατ. δολ. (0,55 δολ. βασικά κέρδη ανά μετοχή) το 2023 και καθαρά κέρδη 108,2 εκατ. δολ. (0,53 δολ. βασικά κέρδη ανά μετοχή) το τέταρτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 91,8 εκατ. δολ. (0,45 δολ. βασικά κέρδη ανά μετοχή) το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν το 2024 και το τέταρτο τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων που προήλθαν από τις υψηλότερες τιμές χρυσού και τους υψηλότερους όγκους πωλήσεων αλλά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το υψηλότερο κόστος παραγωγής και τους φόρους εισοδήματος.
Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες(4) ανήλθαν σε 320,7 εκατ. δολ. (1,57 δολ. ανά μετοχή) το 2024 σε σύγκριση με 110,7 εκατ. δολ. (0,57 δολ. ανά μετοχή) το 2023. Όσον αφορά τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 2024, διαγράφονται συναλλαγματικές ζημίες 14,6 εκατ. δολ. λόγω της μετατροπής των αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, καθαρά από τα κέρδη από τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος λόγω της πληθωριστικής φορολογικής βάσης της Τουρκίας, μη πραγματοποιηθείσα ζημία 51,8 εκατ. δολ. από παράγωγα μέσα και κέρδη μετά τους φόρους 50,1 εκατ. δολ. που συνδέονται με το αναβαλλόμενο τίμημα από την πώληση του μεταλλείου Tocantinzinho στην G Mining Ventures το 2021, μεταξύ άλλων. Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ήταν 127,8 εκατ. δολ. (0,62 δολ. ανά μετοχή) το τέταρτο τρίμηνο του 2024 κατόπιν αναπροσαρμογής λόγω συναλλαγματικής ζημίας 26,5 εκατ. δολ. που οφειλόταν στη μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, λόγω ζημιών 5,1 εκατ. δολ. από τη μη ταμειακή αναπροσαρμογή του παραγώγου που συνδέεται με δικαιώματα προαίρεσης εξαγοράς του χρέους και λόγω μη πραγματοποιηθέντων κερδών 10,2 εκατ. δολ. από παράγωγα μέσα.
Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων το 2024, σε συνδυασμό με την υψηλότερη μέση επιτευχθείσα τιμή, κατέληξαν σε EBITDA(4) 689,5 εκατ. δολ., συμπεριλαμβανομένου ποσού 257,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Στο αναπροσαρμοσμένο EBITDA(4) ύψους 691,6 εκατ. δολ. το 2024 και 246,7 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 δεν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι πληρωμές βάσει μετοχών, τα κέρδη από ενδεχόμενο αντάλλαγμα και οι ζημίες από παράγωγα μέσα.
Ολυμπιάδα
Η παραγωγή της Ολυμπιάδας ανήλθε σε 69.532 ουγγιές χρυσού το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4% από 67.133 ουγγιές το 2023, αποτυπώνοντας κυρίως την υψηλότερη μέση περιεκτικότητα σε χρυσό κατά τη διάρκεια του έτους. Η συνολική παραγωγή το 2024 ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από το 2023 λόγω της διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού των μονάδων το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και των διακοπών εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Ωστόσο, αυτά σχεδόν αντισταθμίστηκαν πλήρως από την αποδοτικότερη παραγωγή. Η παραγωγή χρυσού 15.992 ουγγιών το τέταρτο τρίμηνο του 2024 μειώθηκε από 17.882 ουγγιές το τέταρτο τρίμηνο του 2023 λόγω της ελαφρά χαμηλότερης συνολικής παραγωγής και της χαμηλότερης περιεκτικότητας σε χρυσό εντός του τριμήνου. Η χαμηλότερη συνολική παραγωγή ήταν απόρροια της προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού και της μη προγραμματισμένης συντήρησης που αφορούσε τις φιλτρόπρεσσες συμπυκνώματος χρυσού και επηρέασε αρνητικά την παραγωγή του μύλου θραύσης. Στη διάρκεια της περιόδου, αυξήθηκε η παραγωγή μολύβδου και αργύρου σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2023, αποτυπώνοντας κυρίως την υψηλότερη περιεκτικότητα.
Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 226,2 εκατ. δολ. το 2024 από 186,8 εκατ. δολ. το 2023 και αυξήθηκαν σε 69,3 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 από 52,4 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, ως απόρροια της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού και των ελαφρώς υψηλότερων όγκων πωλήσεων στις δύο περιόδους.
Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε ελαφρά σε 161,3 εκατ. δολ. το 2024 από 156,5 εκατ. δολ. το 2023 και σε 50,4 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 από 44,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Οι αυξήσεις στις δύο περιόδους αντικατοπτρίζουν το υψηλότερο κόστος εργασίας και τα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης που οφείλονταν στις υψηλότερες επιτευχθείσες τιμές χρυσού και στις περισσότερες πωληθείσες ουγγιές χρυσού. Ωστόσο, τα υψηλότερα έσοδα από βασικά μέταλλα αντιστάθμισαν εν μέρει το υψηλότερο μοναδιαίο κόστος και, ως επακόλουθο, τα συνολικά ταμειακά έξοδα ανά πωληθείσα ουγγιά μειώθηκαν ελαφρά μέσα στο έτος και το τρίμηνο σε σύγκριση με το 2023.
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διατήρησης της παραγωγής μειώθηκαν σε 15,4 εκατ. δολ. το 2024 από 19,0 εκατ. δολ. το 2023 και σε 2,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2024 από 7,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Οι δαπάνες των δύο περιόδων περιλάμβαναν κυρίως την υπόγεια ανάπτυξη και βελτιώσεις στις υπόγειες υποδομές. Οι επενδύσεις κεφαλαίου ανάπτυξης το 2024 αφορούν στοιχεία με μεγάλη διάρκεια παράδοσης για την επέκταση σε 650 χιλιάδες τόνους/ετησίως και την υπόγεια ανάπτυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας για τη λήξη της χρήσης και το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ανατρέξτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις της Διοίκησης της Εταιρείας που υποβλήθηκαν στο σύστημα SEDAR+ στη διεύθυνση www.sedarplus.ca στο προφίλ της Εταιρείας.
