Τη μετοχή του ΟΠΑΠ ξαναβλέπει η Citi, σε έκθεσή της στην οποία αναβαθμίζει τη σύσταση σε “neutral” από “sell” ενώ δίνει νέα τιμή-στόχο στα 12 ευρώ από 7,7 ευρώ.
Όπως σημειώνει η Citi, στα τρέχοντα επίπεδα, η εκτιμώμενη απόδοση και τα ρίσκα συνάδουν με τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής. Παρά την πιθανή επιστροφή κεφαλαίου ύψους 4,9 ευρώ ανά μετοχή ή απόδοση 40% έως το 2017 χωρίς να αυξηθεί η μόχλευση, υπάρχει ισορροπία ρίσκου – οφέλους λόγω του ρίσκου εκτέλεσης από την κυκλοφορία των VLTs.
Ο οίκος ανεβάζει τις προβλέψεις του για τα EBITDA του ΟΠΑΠ κατά 6% για φέτος και κατά 13% για το 2015, λόγω καλύτερων εσόδων και ελέγχου κόστους, όπως φάνηκε στα αποτελέσματα εξαμήνου του οργανισμού.
Ειδικότερα, η Citi προβλέπει αύξηση των ακαθάριστων εσόδων του Οργανισμού κατά 90% στας 2,3 δισ. ευρώ έως το 2017 από 1,2 δισ. το 2013.
