Την αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποχρεωτική δημόσια προσφορά της HIG Luxemburg Holdins (στα 0,115 ευρώ) έδωσε στη δημοσιότητα η Μαΐλλης.
Αναλυτικά, όπως σημειώνει το ΔΣ της εταιρίας:
1. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα:
(α) Είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Νόμου.
(β) Βρίσκεται αρκετά πάνω από τα όρια του εύρους αξίας, ανά μετοχή, που υπολογίστηκαν, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, από τον Χρηματοοικονομικό μας Σύμβουλο και γι’ αυτό.
(γ) Είναι δίκαιο, από οικονομικής άποψης.
2. Τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντος και οι επιχειρηματικοί στόχοι του για την Εταιρεία συνάδουν με τα αντίστοιχα σχέδια και στόχους της Διοίκησης της Εταιρείας, πρωτίστως δε, με τον στόχο διάσωσης και ανάκαμψης της Εταιρείας, για τον οποίο, η παρούσα Διοίκηση κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία έτη. Η απόκτηση του 100% των μετοχών από τον Προτείνοντα ενισχύει τη θέση της Εταιρείας, γεγονός που εκτιμάται ότι θα της επιτρέψει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες προς όφελος της ιδίας και των εργαζομένων της.
3. Δεδομένων των δηλώσεων του Προτείνοντος στο Πληροφοριακό Δελτίο, η Δημόσια Πρόταση δεν θα έχει δυσμενή αντίκτυπο στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία καθώς και στους όρους της απασχόλησής τους.
Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται στο κείμενο της αιτιολογημένης γνώμης, το Προσφερόμενο Τίμημα ανά μετοχή, των €0,115:
– Είναι ίσο με τη σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής για την περίοδο των τελευταίων 6 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.
– Ο Προτείνων κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας, σε μηδενική τιμή, στο πλαίσιο εξαγοράς δανειακών θέσεων, όπου οι αρχικοί εταιρικοί δανειστές μεταβίβασαν, έναντι μειωμένου ανταλλάγματος (discounted price), ομόλογα της Εταιρείας, μαζί με μετοχές της Εταιρείας που κατείχαν, στην τελευταία όμως περίπτωση, με μηδενική αξία. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006.
Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων σκοπεύει να προβεί σε διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. και στην περαιτέρω αναγκαία, για την εξυγίανσή της, αναδιάρθρωση της Εταιρείας (και του Ομίλου της).
Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει (i) να μειώσει το προσωπικό της Εταιρίας, ή να αλλάξει τους όρους απασχόλησης, (ii) να προχωρήσει σε μειώσεις αποδοχών, (iii) να μεταφέρει παραγωγική δραστηριότητα, ή την έδρα της Εταιρείας από την Ελλάδα στο εξωτερικό, ούτε (iv) να κλείσει μονάδες παραγωγής που βρίσκονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ομοίως, δεν υπάρχουν αντίστοιχα σχέδια για τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, με εξαίρεση τη θυγατρική της Μ. Βρετανίας, M. J. Maillis UK Limited, η οποία ενδέχεται να εισέλθει σε διαδικασία προσυμφωνημένης πώλησης των στοιχείων ενεργητικού της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υποχρεώσεις που έχει, για τα επόμενα έτη, έναντι δύο συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (pension schemes), των υπαλλήλων της.
