ΤΟ 6ΜΗΝΟ ΦΛΕΡΤ ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΕ ΠΑΡΙΣΙ- ΑΘΗΝΑ
Οι Γάλλοι αποκτούν το 61% αντί 525 εκατ. ευρώ και δίνουν μετρητά 311 εκατ. στον Κυριακόπουλο
Ένας «χρυσός γάμος» 525 εκατ. ευρώ που ταράζει τα νερά… του εγχώριου και διεθνούς επιχειρηματικού σκηνικού. Ένα deal που προετοιμαζόταν εδώ και έξι μήνες περίπου, ανάμεσα στον γαλλικό κολοσσό Imerys και τον ελληνικό όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και τελικά επισημοποιήθηκε χθες στο Παρίσι.
Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος 11 μήνες μετά την δημόσια πρόταση που υπέβαλε για την έξοδο της εταιρίας από το ταμπλό του χρηματιστηρίου Αθηνών και τη μεταφορά της έδρας στο Λουξεμβούργο, «ξαναχτύπησε». Ενώ επιχειρηματικοί κύκλοι περίμεναν την επόμενη κίνησή του, που όπως είχε προαναγγείλει ήταν η εισαγωγή της S&B στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, τα επιχειρηματικά του πλάνα φαίνεται πως πήραν άλλη τροπή και τελικά πούλησε το 61% στην Imerys. Άλλωστε, για τον γαλλικό όμιλο είχε ακριβή εικόνα από όταν εργαζόταν εκεί και ο γιος του, Πάρις.
Το «θερμό φλερτ» με τους Γάλλους όλο αυτόν τον καιρό και τα αλλεπάλληλα ραντεβού που πραγματοποίησαν ο Έλληνας βιομήχανος με τον CEO της Imerys, Giles Michel στα στρατηγεία των δύο ομίλων σε Παρίσι και Αθήνα έδειχναν τον… δρόμο προς μία συγχώνευση και μάλιστα με ιδιαίτερα επωφελείς όρους για την ελληνική πλευρά.
Το ακριβό κόστος δανεισμού στην Ελλάδα και το ισχυρό χαρτοφυλάκιο της Imerys στον τομέα του ορυκτού πλούτου σε περισσότερες από 55 χώρες του κόσμου, αλλά και ο στόχος της οικογένειας Κυριακόπουλου να διεθνοποιήσει περαιτέρω την δραστηριότητα και την ανάπτυξη της S&B βάρυναν στην απόφασή του στο να πει «ναι» στον… γάμο με τους Γάλλους.
Η Imerys έχει μία ισχυρή βάση ρευστότητας, όπως τόνισε σε δηλώσεις του και ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος, καθώς το επιτόκιο δανεισμού της σε εταιρικά ομόλογα δεν ξεπερνά το 3,1% σε αντίθεση με την S& B Βιομηχανικά Ορυκτά που το επιτόκιο εταιρικού ομολόγου που είχε εκδώσει πριν από λίγο καιρό ξεπερνούσε το 9%. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη συμφωνία έχει δύο αναγνώσεις.
Από τη μία δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών σε μία ελληνική εταιρία με 80 και πλέον χρόνια παρουσίας στον κλάδο της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Από την άλλη πλευρά, γίνεται φανερός ο προβληματισμός των Ελλήνων επιχειρηματιών μπροστά στις εξελίξεις και τις αγκυλώσεις που βάζουν εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, αναζητώντας νέες διεξόδους.
ΟΙ ΟΡΟΙ
Ο αντιπρόεδρος του ομίλου S& B, Οδυσσέας Κυριακόπουλος, γνωστός του να ανεβαίνει στο τρένο… των ευκαιριών, όποτε αυτό έρχεται, όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην προχωρήσει στη συμφωνία.
Πόσω μάλλον όταν η Imerys για να αποκτήσει τον έλεγχο των κύριων δραστηριοτήτων του ελληνικού βιομηχανικού ομίλου, όπου η οικογένεια Κυριακόπουλου ελέγχει το 61% και το Rhone Capital το 39%, καταβάλλει στους μετόχους της S& B Βιομηχανικά Ορυκτά, 311 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό μάλιστα, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί κατά 33 εκατ. ευρώ επιπλέον, εφόσον επιτευχθούν κάποιοι οικονομικοί στόχοι από την πλευρά της ελληνικής εταιρίας.
Ταυτόχρονα η οικογένεια Κυριακόπουλου θα λάβει μετοχές του γαλλικού κολοσσού μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί, αξίας 214 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να ελέγχει, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το 4,4% στο νέο εταιρικό σχήμα που θα προκύψει από την απορρόφηση της S&B.
Αν στα ποσά αυτά συνυπολογιστούν και οι δανειακές υποχρεώσεις ύψους 235 εκατ. ευρώ της ελληνικής εταιρίας που θα αναλάβει η Imerys, τότε η συνολική αξία του deal αναμένεται να εκτιναχθεί από τα 525 εκατ. ευρώ στα 760- 790 εκατ. ευρώ. Βάσει δε, της συμφωνίας ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος θα έχει και θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του γαλλικού ομίλου.
«Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί η μελλοντική πορεία της S& Β Βιομηχανικά Ορυκτά και να συνεχιστεί η ανάπτυξή της κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με την εν λόγω συμφωνία» τόνισε ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ο οποίος διευκρίνισε πως στην Ελλάδα οι δραστηριότητες της εταιρίας συνεχίζονται κανονικά, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της.
Για «περαιτέρω ενίσχυση στον κλάδο των μετάλλων της Imerys με την είσοδο της ομάδας της S& B που διακρίνεται για την καινοτομία και την διεθνή της ανάπτυξη στον όμιλο» έκανε λόγο ο CEO Giles Michel.
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ IMERYS
Ο κολοσσός των μετάλλων των 4 δισ. ευρώ
Η γαλλική Imerys αποτελεί έναν κολοσσό των μετάλλων και των εξορύξεων, η οποία συστάθηκε από την πανίσχυρη οικογένεια Ρόθτσιλντ και σήμερα έχει κεφαλαιοποιήσει 4 δισ. ευρώ.
Με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες του εξωτερικού και με περισσότερες από 250 βιομηχανικές τοποθεσίες, λειτουργεί πάνω από 120 ορυχεία και εξάγει 30 διαφορετικά ορυκτά ή οικογένειες ορυκτών.
Οι πωλήσεις της εισηγμένης στο γαλλικό χρηματιστήριο εταιρίας ανέρχονται κοντά στα 3,9 δις. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ενώ διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο βιομηχανικών πελατών σε όλον τον κόσμο.
Αρχική δραστηριότητα του ομίλου ήταν η εξόρυξη και μετατροπή του νικελίου, αλλά στην δεκαετία του ’70 αποφάσισε να επεκτείνει την δραστηριότητά της, στα βιομηχανικά ορυκτά, τα πυρίμαχα υλικά, τον άργιλο, τα κεραμικά σώματα κ.α. μέσω εξαγορών διαφόρων επιχειρήσεων.