Ανοίγει ο δρόμος εξυγίανσης του ομίλου Νηρεύς μετά την υπογραφή συμφωνίας αμοιβαίας κατανόησης με τις πιστώτριες τράπεζες.
Ουσιαστικά μετά το deal, μόλις πραγματοποιηθεί η κεφαλαιοποίηση των δανείων ύψους 58,6 εκατ. ευρώ, το 75% του μετοχικού κεφαλαίο θα περάσει στον έλεγχο των τραπεζών.
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας τοποθετείται τον Οκτώβριο, ενώ θα εκδοθούν και ομολογιακά δάνεια ύψους 118 εκατ. ευρώ.
Οι βασικοί άξονες της αναδιάρθρωσης των δανείων του ομίλου θα είναι:
Α. Κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων ποσού έως 58.600.000 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ και τιμή έκδοσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, υπέρ των Πιστωτριών Τραπεζών, που αναμένεται να αποδώσει συνολικά ποσοστό ιδιοκτησίας του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΗΡΕΥΣ στις Πιστώτριες περί το 75%.
Β. Έκδοση κοινών εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων ύψους έως 94.552.126 ευρώ και επιτόκιο EURIBOR+4,25%
Γ. Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 24.466.293 ευρώ δεκαετούς διάρκειας, με επιτόκιο 1% και τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Τέλος, η εταιρεία θα προχωρήσει στην έναρξη διαδικασιών συγχώνευσής της με απορρόφηση της θυγατρικής SEA FARM IONIAN καθώς και σε επιμέρους εταιρικές πράξεις εντός του ομίλου που στοχεύουν στον εξορθολογισμό της δομής του.
