Λίγα μόλις 24ωρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η MCA Orbital Global Holdings προς τους μετόχους της Kleeman Hellas, το ποσοστό που έχει συγκεντρωθεί πόρρω απέχει από το στόχο του 90% που απαιτείται για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out).
H προθεσμία για την αποδοχή της δημόσιας πρότασης λήγει την προσεχή Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017. Το προσφερόμενο τίμημα για κάθε μετοχής της εταιρείας ανέρχεται σε 2,02 ευρώ ανά μετοχή. Η MCA με βάση την τελευταία ενημέρωση (21/12/16) έχει συγκεντρώσει ποσοστό 78,50% των δικαιωμάτων ψήφου της Kleeman. Εάν δεν υπάρξει θεαματική αύξηση του ποσοστού αυτού, δεν θα επιτευχθεί ο στόχος του 90%.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαιτείται ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας προκειμένου ο προτείνων να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα και να εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα, τις μετοχές των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών από το τέλος της περιόδου αποδοχής.
Η MCA Orbital Global Holdings, με έδρα την Κύπρο, που απέκτησε το ποσοστό (67,22%) των βασικών μετόχων της Kleeman, της οικογένειας Κουκούντζου, λίγες ημέρες μετά την περίοδο υποβολής της δημόσιας πρότασης αύξησε το ποσοστό της στο 70,85% και μέσω αγορών από το Χ.Α. έχει ανέβει στο 78,50%. Εφόσον συγκεντρωθεί το 90%, η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στη διαδικασία διαγραφής της Kleeman από το Χ.Α.
Με βάση το προσφερόμενο τίμημα και τα θεμελιώδη της συναλλαγής κατά την περίοδο υποβολής της πρότασης, ο αγοραστής πληρώνει 16,8 φορές τα κέρδη του 2015, το 60% της καθαρής θέσης, το 45% των ετήσιων πωλήσεων και περίπου 6 φορές την αξία της επιχείρησης προς τα λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA). Πολλοί μέτοχοι, θεώρησαν το τίμημα των 2,02 ευρώ χαμηλό και, όπως φαίνεται από την πορεία της δημόσιας πρότασης, δεν αποδέχθηκαν την προσφορά.
Μεταξύ αυτών εμφανίζονται να συγκαταλέγονται και θεσμικά χαρτοφυλάκια, με τα αμοιβαία κεφάλαια των Eurobank, Alpha Bank, Ευρωπαϊκής Πίστης, Allianz και Alico να περιλαμβάνονται σε αυτά. Εκτιμάται ότι οι θεσμικοί κατέχουν ποσοστό πέριξ του 8% της Kleemann.
Η Kleeman Hellas, όπως αναφέρει το capital.gr, στο πρώτο εξάμηνο του 2016 εμφάνισε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 52,9 εκατ.ευρώ, από 47,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6% και κέρδη προ φόρων 2,3 εκατ.ευρώ, από 2,1 εκατ.
Ο όμιλος έχει παρουσία μέσω θυγατρικών και γραφείων σε 15 χώρες, το ποσοστό διεθνών πωλήσεων του ομίλου ανέρχεται σε 92%, ενώ απασχολεί 1.200 εργαζομένους.
