Οκτώ ήταν οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν τις μη δεσμευτικές προσφορές πληροφορίες για την απόκτηση του 75,9% της Νηρεύς και του 82,11% της Σελόντα, με τον αριθμό να κινείται εντός του εύρους που περίμεναν οι πωλήτριες τράπεζες.
Ανάμεσα στους υποψήφιους αγοραστές βρίσκονται το private equity funds Oaktree, HIG Capital, KKR, Rhone Capital, η καναδική εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών Cooke και η Diorasis International και η Amerra Capital.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι περισσότεροι από 37 ήταν οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDAs). Κλήθηκαν να υποβάλλουν ενδεικτικές προσφορές, με οδηγό, σ’ αυτή τη φάση, τη συνολική αξία (enterprise value) των δύο ομίλων.
Με δεδομένο ότι οι πωλήτριες τράπεζες, που αποτελούν και τους μεγαλοπιστωτές των Nηρεύς και Σελόντα, επιδιώκουν να μη διαγράψουν απαιτήσεις, στην αγορά έχει καλλιεργηθεί η εκτίμηση ότι για να έχουν τύχη οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αποτιμήσουν την αξία των δύο εταιρειών πάνω από 8 φορές τα EBITDA της φετινής χρήσης.
Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 2016, Nηρεύς και Σελόντα είχαν καθαρό δανεισμό περίπου 340 εκατ. ευρώ, με αθροιστικά EBITDA, προ αποτίμησης βιολογικών αποθεμάτων, 42 εκατ. ευρώ. Φέτος, τα EBITDA θα είναι χαμηλότερα, λόγω της πίεσης στην τιμή της τσιπούρας, με τον καθαρό δανεισμό να παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα.
