Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται η ολοκλήρωση της δανειακής – κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Frigoglass, μετά και την επικύρωση του scheme of arrangement από το Ανώτατο Δικαστήριο Αγγλίας και Ουαλίας.
Ήδη έχει εκδοθεί το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών, στο πλαίσιο της ΑΜΚ της εταιρείας.
Με πλήρη την κάλυψη της ΑΜΚ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 136,3 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση και διάθεση 378.884.574 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με τιμή διάθεσης 0,36348 ευρώ. Η αναλογία υπέρ των παλαιών μετόχων είναι 22,46 νέες μετοχές για κάθε μια παλαιά μετοχή. Για την δημοσιά προσφορά νέων μετοχών δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης επομένως, εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.
Νέος δανεισμός προ των πυλών
Η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης προβλέπει -μεταξύ άλλων- τη χορήγηση νέου δανεισμού ύψους 40 εκατ. ευρώ από τους υφιστάμενους ομολογιούχους υπό την μορφή ομολογιών πρώτης τάξης και τους συμμετέχοντες τραπεζικούς δανειστές υπό τη μορφή ανακυκλούμενων πιστώσεων (revolving credit facilities), την αναδιάρθρωση του υπολειπόμενου δανεισμού, ύψους 251,5 εκατ., και την αποπληρωμή του δανείου της Boval, το οποίο θα εξοφληθεί από μέρος κεφαλαίου εκ του συνολικού ποσού των 60 εκατ. που η Boval θα καταβάλλει στα πλαίσια άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησής της στην ΑΜΚ.