Την κατάλληλη χρονική συγκυρία για να προχωρήσει στην έκδοση εταιρικού ομολόγου αξιολογεί ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Ο όμιλος έχει ήδη επιλέξει το σχήμα των συντονιστών κύριων αναδόχων και αναδόχων, και έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό στο σκέλος της προετοιμασίας του σχετικού φακέλου και του ενημερωτικού δελτίου.
Ο χρόνος που θα θα πραγματοποιηθεί η έκδοση, θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το γενικότερο περιβάλλον στην εγχώρια αγορά, ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα επιλεγεί η εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σε αντίθεση με την εικόνα των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, η ελληνική βρίσκεται από το περασμένο Καλοκαίρι – μετά την έκδοση του 5ετούς ελληνικού ομολόγου με το οποίο η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές – σε φάση εσωστρέφειας και οι επόμενοι μήνες μέχρι το τέλος του έτους δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν.
Στο πλαίσιο αυτό κύκλοι του ομίλου εκτιμούν ότι πιθανότερο σενάριο είναι η έκδοση να πραγματοποιηθεί με το νέο έτος. Αυτό που δεν αναμένεται να μεταβληθεί, εκτός σημαντικού απροόπτου, είναι το ύψος της έκδοσης που τοποθετείται άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η θυγατρική του ομίλου, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, πέρυσι συγκέντρωσε κεφάλαια 60 εκατ.ευρώ από τη διάθεση 60.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς.
Η ευρεία ανταπόκριση του κοινού στη συγκεκριμένη έκδοση είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,57 φορές.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους επενδυτές ανήλθε σε 154,4 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,85%.