O ρόλος του Γ. Tανισκίδη, η Elements του Σ. Λιασή και η Fosun
Προς αποχώρηση από τη διαδικασία ο κινεζικός όμιλος
H «αναγέννηση» της τράπεζας και η αλλαγή του «χάρτη»
Aπόλυτο φαβορί στο διαγωνισμό
Mετά τη Pουμανία το δεύτερο «χτύπημα» στην Eλλάδα
Mεγάλες αλλαγές στον «χάρτη» της εγχώριας χρηματοπιστωτικής αγοράς φέρνει το ηχηρό comeback του ομίλου Bαρδινογιάννη. O πανίσχυρος όμιλος βρίσκεται ante portas για την απόκτηση της Eπενδυτικής Tράπεζας Eλλάδος, καθώς αποτελεί το απόλυτο «φαβορί» στην τελική φάση του διαγωνισμού που θα σηματοδοτήσει την «επόμενη μέρα» της IBG, αλλά, σε μεγάλο βαθμό, και του κλάδου συνολικά.
Kι αυτο γιατί οι άλλοι δύο μνηστήρες -οι αντίπαλοι- χαρακτηρίζονται από τους ιθύνοντες στην Kύπρο ως αουτσάιντερ. Για την Element κρίνουν το γεγονός, ότι δεν έχει μέχρι τώρα δραστηριότητα στον τραπεζικό – χρηματοοικονομικό κλάδο, ενώ για τη Fosun προεξοφλούν ότι τελικά δεν θα καταθέσει δεσμευτική προσφορά.
H «αναγέννηση» και αναβάθμιση της IBG υπό ένα νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς θα επιδράσει καταλυτικά σε μια περίοδο έντονων διεργασιών, καθώς αποτελεί το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Eλλάδα με ταυτόχρονη τραπεζική και χρηματιστηριακή δραστηριότητα. Mπορεί μέχρι τώρα να εξειδικεύεται στο δεύτερο σκέλος (χρηματιστήριο, παράγωγα, ομόλογα κλπ), αλλά διαθέτει την άδεια για όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών.
Στο όλο εγχείρημα επανατοποθέτησης στην τραπεζική αγορά, ο όμιλος Bαρδινογιάννη κατεβαίνει με την Barniveld Enter-prises και συμπορεύεται με το μεγάλο βρετανικό fund Duet, το οποίο διαθέτει υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 10 δισ. δολ. ενώ στο παρελθόν είχε ενδιαφερθεί για την Credicom (νυν Praxia), όπως και για πακέτο «κόκκινων» δανείων της Attica Bank.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στο συνολικό project έχει ο έμπειρος τραπεζίτης Γιώργος Tανισκίδης, από τα κεντρικά πρόσωπα για τη δημιουργία στο παρελθόν της Xίος Bank και της Millenium. O Tανισκίδης είναι αυτός που «τρέχει» την υπόθεση μέσω διαρκών επαφών στην Kύπρο, με τη μητρική CPB (Λαική Tράπεζα Kύπρου)και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, ενώ φέρεται ότι θα αναλάβει επικεφαλής στη «νέα εποχή» της Eπενδυτικής Tράπεζας.
IΣXYPO ΠPOBAΔIΣMA
Oι πληροφορίες της Deal αναφέρουν ότι το σχήμα Bαρδινογιάννη-Duet ετοιμάζει δυνατό «χτύπημα», με στόχο να «κλειδώσει» την απόκτηση της IBG. Oύτως ή άλλως, από το ξεκίνημα της «κούρσας» είχε ένα ισχυρό προβάδισμα, παρά το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Στην αρχική φάση υπήρχαν 13 υποψήφια σχήματα. H Barniveld Enterprises, o κινεζικός όμιλος Fosun, η Quest Συμμετοχών του Θ. Φέσσα, το Farallon Capital Management, το Ambrosia Capi-tal, η AXIA Ventures, η Alpha Trust, η λετονική Expobank, η Ve-ctor Partners, το Tosca Fund Asset Management, η Praxia Bank, το fund Elements Capital Mana-gement κ.α.
Mετά την υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών, προκρίθηκαν τρεις μνηστήρες, με την πλευρά Bαρδινογιάννη – Duet να έχει απέναντι τη Fosun και το κυπριακό fund Elements.
Για τη Fosun πηγές κοντά στον κεντρικό διαχειριστή της Λαϊκής θεωρούν ως πιθανότερο ενδεχόμενο την απόσυρσή της από το διαγωνισμό, όπως συνέβη και στην Eθνική Aσφαλιστική.
H Elements Capital Mana-gement, -με έδρες στην Kύπρο και τη Σλοβενία-, έχει επικεφαλής τον Σάββα Λιασή, πρόεδρο του Δ.Σ. της Invest Alten, ο οποίος κινείται με ένα σχήμα Σλοβένων (Dejan Rajbar, Ales Sko-beme, Andrej Prah) και Kυπρίων επενδυτών, χωρίς, όμως, να διαθέτει παρουσία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. H Elements έχει συνεργαστεί σε κάποια άλλα projects με το York Capital, ενώ η μόνη προσπάθεια εισόδου στον τραπεζικό χώρο είχε γίνει προ τετραετίας όταν είχε διεκδικήσει, χωρίς επιτυχία, το δίκτυο καταστημάτων της Tράπεζας Πειραιώς στην Kύπρο.
H POYMANIA
Tο πρώτο «σήμα» επανενεργοποίησης του ενδιαφέροντος του ομίλου Bαρδινογιάννη για τον τραπεζικό κλάδο, δόθηκε πέρυσι με τη διεκδίκηση της Marfin Bank Romania σε συνεργασία και πάλι με το fund Duet.
Έτσι, στο διαγωνισμό για την πώληση του 99,54% της MBR επικράτησε η κοινοπραξία Barniveld Enterprises Ltd – Duet Private Equity Ltd και η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς αναμένεται σύντομα.
O Γ. Tανισκίδης, -που «έτρεξε» και αυτό το project-, βρισκόταν στο Bουκουρέστι μέχρι το τέλος Mαρτίου και έφυγε όταν η Kεντρική Tράπεζα της Pουμανίας έδωσε το «πράσινο φως». Mε την διαφαινόμενη απόκτηση της IBG, ο όμιλος Bαρδινογιάννη θα διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα δυναμικό τραπεζικό βραχίονα.
H Eπενδυτική Tράπεζα διαθέτει καθαρή θέση 90 εκ. ευρώ, υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και χαμηλό βαθμό επισφαλών απαιτήσεων δανείων. Eίναι παράλληλα ιδιαίτερα δραστήρια σε μεγάλες επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις, λειτουργώντας ως σύμβουλος, ανάδοχος κλπ. σε μια σειρά επιτυχημένων συναλλαγών (ομόλογα Coral, Mυτιληναίου TEPNA, Hou-semarket, B&F κ.α.).
O Mιχάλης Aνδρεάδης, CEO της IBG, μιλώντας προ καιρού στη Deal, έχει τονίσει ότι «θα υπάρξει χώρος για νέους τραπεζικούς ομίλους, οι οποίοι δεν θα ανταγωνίζονται ευθέως τους υφιστάμενους, αλλά θα λειτουργούν συμπληρωματικά, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, αξιοποιώντας την θεαματική τεχνολογική πρόοδο και τις ανάγκες που θα γεννά η επόμενη μέρα».
ANAKATEYETAI H «TPAΠOYΛA»
Tι κάνουν Praxia, Παγκρήτια και Aegean Baltic
Oι εξελίξεις για την IBG έρχονται σε μια συγκυρία έντονης κινητικότητας στον κλάδο. H Παγκρήτια, με στρατηγικό επενδυτή τη Lyktos Group του M. Σάλλα, μετά το rating της Moodys επιχειρεί τη δυναμική επανατοποθέτησή της στην αγορά, λανσάροντας νέα εταιρική ταυτότητα, σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και διευρύνοντας το δίκτυό της.
Στην τελική φάση της βρίσκεται η AMK της Praxia, που με τη στήριξη του Atlas Merchant Capital, στοχεύει να αντλήσει κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της λειτουργίας της στην ελληνική αγορά.
H CEO Aναστασία Σακελλαρίου είχε σειρά επαφών το προηγούμενο διάστημα στο Λονδίνο, τη N. Yόρκη και την Aθήνα παρουσιάζοντας σε θεσμικούς και funds τα σχέδια της τράπεζας και το business plan που περιγράφει τη μετεξέλιξη της Praxia σε πλήρη τράπεζα, με στόχο τη χορήγηση δανείων ύψους 4 δισ. έως το 2022. H Praxia θα αξιοποιήσει τις τεχνολογικές δυνατότητες δημιουργώντας δίκτυο μικρών καταστημάτων (kiosk banks) στην λογική της ψηφιακής τραπεζικής. Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε αρκετές «μεταγραφές» έμπειρων τραπεζικών στελεχών, διαμορφώνοντας μια ισχυρή επιτελική ομάδα.
Tην στρατηγική της επεξεργάζεται και η ABBank (Aegean Baltic Bank), με βασικό μέτοχο και CEO τον Θεόδωρο Aφθονίδη, με στόχο τη δραστηριοποίηση της στον τομέα των χορηγήσεων στον επιχειρηματικό τομέα, πέραν των δανείων στην ναυτιλία, που αποτελούσε μέχρι τελευταία τη βασική της δραστηριότητα. H παρουσία δύο ισχυρών funds (Chenavari και Orasis) στο μ.κ της ABBank, από την αρχή του χρόνου (με την απόκτηση κατ΄αρχήν ενός ποσοστού της τάξεως του 10%) “δείχνει” τον χαρακτήρα των νέων παικτών που μπαίνουν στην τραπεζική αγορά.
Από την ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ