Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η Δημόσια Πρόταση της Τitan Cement International (TCI) για να συγκεντρωθεί το 90% των κοινών και το 90% των προνομιούχων μετοχών του Τιτάνα, με σχέση ανταλλαγής μίας κοινής Μετοχής ΤCI για κάθε μία κοινή ή προνομιούχο Μετοχή ΤΙΤΑΝ. Υπενθυμίζεται ότι το δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα ανά κοινή και προνομιούχο μετοχή της Τιτάν διαμορφώθηκε τελικώς σε 21,05 και 17,65 ευρώ αντίστοιχα.
Στόχος ήταν η εισαγωγή των μετοχών της Titan Cement International στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Euronext Παρισίων και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και η μεταφορά της καταστατικής έδρας στις Βρυξέλλες, εντάσσεται στο πλαίσιο του εξωστρεφούς προσανατολισμού της εταιρείας και της αναβάθμισης της πρόσβασης της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.
Όπως αναφέρεται στο Πληροφοριακό Δελτίο στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την ανταλλαγή των μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ με μετοχές της ΤΙΤΑΝ Cement International S.A.,, εάν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσοστό των κοινών και προνομιούχων μετοχών, στη συνέχεια θα ασκηθεί το δικαίωμα για την απόκτηση και των υπολοίπων μετοχών.
Εάν, όμως, (α) δεν ικανοποιηθεί ή αρθεί η προϋπόθεση του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ή/και (β) δεν πληρωθεί η Αίρεση, η Δημόσια Πρόταση θα καταστεί αυτοδικαίως ανενεργή, δηλαδή δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα, και όλες οι Προσφερθείσες Μετοχές θα επιστραφούν στους κατόχους τους.
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είχε αναφέρει πως κατέγραψε σημαντική βελτίωση των οικονομικών του επιδόσεων στο τελευταίο τρίμηνο του 2018, αντιστρέφοντας για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο την τάση του σχετικά αδύναμου πρώτου εξαμήνου του 2018.
Η βελτίωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ανάκτηση μέρους των απωλειών στον κύκλο εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου του 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν σημαντική αύξηση τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Ανακοίνωση της εταιρίας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία προσφέρθηκε περίπου το 87% των κοινών μετοχών και το 92% των προνομιούχων. Κατά συνέπεια δεν εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού (90%) και η Δημόσια Πρόταση καθίσταται ανενεργή. Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλες οι προσφερθείσες μετοχές ΤΙΤΑΝ θα επιστραφούν στους κατόχους τους, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση της διοίκησης για τα επόμενα βήματα στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου.
Στην ανακοίνωσή του προς το Χρηματιστήριο, ο Όμιλος αναφέρει: Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ο “Νόμος”), η TITAN Cement International S.A. (εφεξής η “ΤΙΤΑΝ Cement International”) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (εφεξής η “Δημόσια Πρόταση”) που υπέβαλε στις 18 Οκτωβρίου 2018 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών (εφεξής οι “Κοινές Μετοχές”) και προνομιούχων μετοχών (εφεξής οι “Προνομιούχες Μετοχές” και από κοινού με τις Κοινές Μετοχές, οι “Μετοχές ΤΙΤΑΝ”) τις οποίες έχει εκδώσει η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, έναντι νέων μετοχών της TITAN Cement International. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία έληξε στις 25 Ιανουαρίου 2019, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα: (α) 66.974.317 Κοινές Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 87% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ, και (β) 6.953.047 Προνομιούχες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 92% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ. Συνεπώς, δεν εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού (90%) κάθε κατηγορίας των Μετοχών ΤΙΤΑΝ οι οποίες θα έπρεπε να προσφερθούν στην TITAN Cement International ώστε να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση. Κατόπιν τούτων, η Δημόσια Πρόταση καθίσταται αυτοδικαίως ανενεργή και όλες οι ως άνω προσφερθείσες Μετοχές ΤΙΤΑΝ θα επιστραφούν στους κατόχους τους.