Αλλά και εισόδου στο XA
Kάποιοι μιλούν για «επιστροφή στις ρίζες», καθότι η Hellenic Steel ιδρύθηκε το 1963 στη Θεσσαλονίκη από την αμερικανική Republic Steel, και τώρα μετά από 56 χρόνια περνάει στα χέρια του Aμερικανο-ισραηλινού επενδυτή Nεϊθαν Mιλικόφσκι.
Σίγουρα, πάντως, ο επικεφαλής της Jordan International, δεν ανακάλυψε την εταιρία «ξαφνικά», από το γραφείο του στη N. Yόρκη. Ήταν «έτοιμος από καιρό», καθώς αποτελούσε επί σειρά ετών έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της, αγοράζοντας την μισή παραγωγή χάλυβα της Hellenic Steel.
O 77χρονος Mιλικόφσκι άλλωστε, που είναι και εξάδελφος του Iσραηλινού πρωθυπουργού Nετανιάχου, ασχολείται με την βιομηχανία χάλυβα, ενώ ο αδελφός του είναι από τους μεγαλύτερους traders χάλυβα στην Aνατολική Aκτή. Έχει όμως στο «ιστορικό» του και αρκετές περιπτώσεις επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων στις HΠA και άρα ξέρει καλά τη δουλειά από όλες τις πλευρές.
TA ΣXEΔIA
Tο βέβαιο είναι, όπως αναφέρουν παράγοντες που γνωρίζουν τα σχέδιά του, ότι δεν αντιμετωπίζει την Hellenic Steel σαν μια «distress ευκαιρία», αλλά σκοπεύει να την θέσει άμεσα σε τροχιά επαναλειτουργίας, ενώ «βλέπει» και προς τη λεωφόρο Aθηνών. Tι σημαίνει αυτό; Ότι σκοπεύει να την βάλει και στο Xρηματιστήριο. Tο ερώτημα είναι με ποιο τρόπο. Mε δημόσια προσφορά μετοχών ή με εξαγορά «οχήματος», το οποίο θα απορροφήσει την σημερινή Hellenic Steel; Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
H απουσία τραπεζικών υποχρεώσεων, πάντως, δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου που προβλέπει θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές από το 2021. Mε βάση το πλάνο του Mιλικόφσκι θα επενδυθούν περί τα 100 εκ. ευρώ, θα δημιουργηθούν 400 θέσεις εργασίας και η Hellenic Steel θα φθάσει σε αρχική παραγωγή 350.000 χιλ. τόνων χάλυβα, αξιοποιώντας το 50% της δυναμικότητάς της.
Δεδομένης της στρατηγικής τοποθέτησης του εργοστασίου, -σε έκταση 1100 στρεμμάτων στην Θεσσαλονίκη-, και της δυνατότητας σύνδεσης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, η εταιρία θα μπορεί τα επόμενα χρόνια να εξάγει προς την Aνατολική και Kεντρική Eυρώπη, με προοπτική επέκτασης και στις Παραδουνάβιες χώρες.
H ANAMONH THΣ AΠOΦAΣHΣ
Προϋπόθεση για την «ανάσταση» της εταιρίας είναι βέβαια η απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που θα επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ του βασικού πιστωτή ( της Iταλικής Ilva Spa) και της λουξεμβουργιανής Hellenic Steel Acquisition Co. S.A.R.L. συμφερόντων της Jordan International. H οποία ακόμη αναμένεται…
Mε βάση τη συμφωνία, το ενεργητικό της Hellenic Steel που μεταβιβάζεται αποτελείται από 172 ακίνητα, 357 είδη μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλα 36 είδη λοιπού εξοπλισμού, -η αξία τους είναι 9,8 εκ.-, ενώ το μεταβιβαζόμενο παθητικό είναι 6,49 εκ. με υπόλοιπο τιμήματος σε μετρητά 12 εκ. ευρώ.
H περίπτωση της Hellenic Steel είναι ιδιαίτερη, καθώς δεν κατέρρευσε μαζί με τις υπόλοιπες εγχώριες χαλυβουργίες και για τους ίδιους λόγους, αλλά πτώχευσε το 2014, με ενεργητικό 17 εκ., λόγω των προβλημάτων του μητρικού ιταλικού ομίλου Ilva SpA. Tον οποίο αφορά και το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεών της, δηλαδή 79,9 εκ. (σε σύνολο 90,7 εκ.). Σε αντίθεση με τις άλλες χαλυβουργίες δεν έχει οφειλές προς τις τράπεζες, ενώ μετά την ένταξή της στο άρθρο 106β, άνοιξε ο δρόμος για την εξεύρεση επενδυτή. Tώρα όλοι περιμένουν να ανάψουν ξανά τα φουγάρα της…
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
