Έρευνα της Stat Bank. Mια στις τρεις επιχειρήσεις που βρέθηκαν στην κορυφή βάσει του τζίρου ήταν ζημιογόνες
Ολοκληρωτική είναι πλέον η κατάρρευση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων και ιδίως της βιομηχανίας, από τη στιγμή που η δραματική ύφεση στην οποία έχει εισέλθει από πέρυσι η χώρα χτύπησε «την καρδιά» της πραγματικής οικονομίας.
Αυτό προκύπτει από μεγάλη πανελλαδική έρευνα της STAT BANK σε δείγμα των 1.183 μεγαλύτερων βιομηχανικών επιχειρήσεων που δημοσίευσαν ισολογισμό ως τις 26 Ιουνίου 2011, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η DEAL news.
Σύμφωνα με τα σοκαριστικά αποτελέσματα αυτής της έρευνας, η μία στις τρεις βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2010 που βρέθηκαν στην κορυφή βάσει του τζίρου, ήταν ζημιογόνα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ζημιογόνων εταιριών αυξήθηκε από 26,5% το 2009 σε 34,9% το 2010. Ταυτόχρονα, για τρίτη συνεχή χρονιά πέφτουν δραματικά τα συνολικά κέρδη της βιομηχανίας, τα οποία εμφανίζονται μειωμένα κατά 98,4% στις 1.183 αυτές επιχειρήσεις κατά το 2010, σε σχέση με το 2009, στην ουσία δηλαδή έχουν μηδενιστεί.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα συνολικά κέρδη των εν λόγω επιχειρήσεων μειώθηκαν από 2,303 δισ. ευρώ το 2009 σε μόλις 36,3 εκατ. ευρώ το 2010. Η ραγδαία επιδείνωση των αποτελεσμάτων των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας έρχεται να προστεθεί σε δύο άσχημες χρονιές που προηγήθηκαν, ως «πρόδρομοι» της βαθιάς ύφεσης, –αυτές του 2008 και του 2009–, οπότε ήδη είχε καταγραφεί σημαντική επιβράδυνση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
Η είσοδος ωστόσο της οικονομίας στην «καρδιά» του φαύλου κύκλου της ύφεσης δείχνει ότι δημιουργεί πλέον μόνιμες βλάβες στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το δραματικό αποτέλεσμα έχει παίξει η φορο-επιδρομή του κράτους κατά των επιχειρήσεων υπό τη μορφή των έκτακτων εισφορών που επιβλήθηκαν από το 2009 στις κερδοφόρες επιχειρήσεις και ήδη έχουν καταστεί μόνιμες, αφού επεκτείνονται τουλάχιστον μέχρι το 2015.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της STAT BANK οι εν λόγω 1.183 επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν τον συνολικό κύκλο εργασιών τους από 48,06 δισ. ευρώ το 2009 σε 49,9 δισ. ευρώ το 2010, παρουσιάζοντας μία βελτίωση του τζίρου τους κατά 3,9%. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν:
Πρώτον, από τις 1.183 επιχειρήσεις του δείγματος, οι 770 εμφάνισαν το 2010 κέρδη, ήτοι το 65,1% του δείγματος, ενώ οι 413 παρουσίασαν ζημιές, δηλαδή το 34,9% του δείγματος.
Πρακτικά, μια στις τρεις επιχειρήσεις πέρασε κατά το 2010 σε ζημίες.
Δεύτερον, το ποσοστό των ζημιογόνων εταιριών αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι, το 2010, το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 26,5% το 2009 κατά 34,9%.
Τρίτον, από τις 1.183 εταιρίες, οι 453, δηλαδή το 38,3% του δείγματος, εμφάνισαν βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, ενώ αντίθετα οι 730, ποσοστό 61,7% του δείγματος, παρουσίασαν επιδείνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, στη «φωτεινή πλευρά» του επιχειρείν 257 επιχειρήσεις εμφάνισαν αύξηση κερδοφορίας, 79 μετέτρεψαν τις ζημίες του 2009 σε κέρδη το 2010, ενώ 117 εταιρίες μείωσαν τις ζημιές τους. Αντιθέτως, στη «σκοτεινή πλευρά» του επιχειρείν, 434 εταιρίες εμφάνισαν μείωση κερδών, 178 μετέτρεψαν τα κέρδη σε ζημίες και 118 αύξησαν τις ζημιές τους.
Τέταρτον, το 2010 οι μεγάλες παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας λειτούργησαν με μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 0,2%, όταν οι ίδιες επιχειρήσεις είχαν λειτουργήσει προηγούμενα με μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 5,4%. Προκλήθηκε δηλαδή, μία κάθετη πτώση του μέσου περιθωρίου καθαρού κέρδους των μεγάλων παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας.
Πέμπτον, παρόλα αυτά, υπάρχει στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα η αχτίδα αισιοδοξίας, καθώς εξακολουθεί να λειτουργεί ο σκληρός επιχειρηματικός πυρήνας, που αντέχει στις συνέπειες της κρίσης, κατορθώνοντας να διατηρείται αλώβητος.
Απόδειξη αποτελούν οι 770 κερδοφόρες παραγωγικές επιχειρήσεις του δείγματος, οι οποίες (με συγκρίσιμα στοιχεία για το 2009-2010) αύξησαν τις συνολικές πωλήσεις τους κατά 9,5% (από 34,2 δισ. ευρώ το 2009 σε 37,55 δισ. ευρώ το 2010), εμφανίζοντας ωστόσο μια κάποια κάμψη (9,5%) της κερδοφορίας τους. Οι εν λόγω εταιρίες εμφάνισαν συνολικά καθαρά κέρδη της τάξεως των 2,7 δισ. ευρώ.
Διευρύνεται το χάσμα
Ένα άλλο βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα της STAT Bank είναι ότι στην ελληνική βιομηχανία η κρίση διευρύνει το χάσμα μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. Από τη μία πλευρά, ενισχύεται ο σκληρός πυρήνας των επιχειρήσεων, που ανθίστανται στην ύφεση «χτίζοντας θέσεις για την επόμενη ημέρα».
Από την άλλη όμως, δημιουργείται ένας συνεχώς διευρυνόμενος θύλακας ζημιογόνων επιχειρήσεων, από τις οποίες προκύπτει ήδη ένας μεγάλος κύκλος προβληματικών εταιριών. Ενδεικτικά στις πρώτες θέσεις των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας βρίσκονται γνωστές εταιρίες – κολοσσοί, όπως ΔΕΗ ΑΕ, ΕΛΠΕ ΑΕ, Μότορ Όιλ Ελλάς Διυλιστήρια Κορίνθου, ΜΕΤΚΑ, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Nestle Hellas, Sanofi Aventis, Τιτάν, Καρέλια Καπνοβιομηχανία, Αλουμίνιον ΑΕ (όμιλος Μυτιληναίου), ΣΕΚΕ, Colgate Palmolive, Βιανέξ, L’Oreal, ΙΜΑΣ, Specifar, Reckit Benckiser, Cadbury, Παπαδόπουλος, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, BIC ΒΙΟΛΕΞ, Ελάνθη ΑΕΒΕ Τροφίμων, Tate & LYLE, ΕΛΒΑΛ, Crown Hellas Can, Schneider Electric, Βιβεχρώμ, Χάλυψ Δομικά Υλικά, Pharmathen, πλαστικά Κρήτης, Mermeren Kombinat Ad Prilep, Μεταλλοβιομηχανία Αρκαδίας Ρόκας, Ρόκας Αιολική, Knauf Γυψοποιία, Τasty Foods, Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ Τροφίμων, Elpen Φαρμακευτική και Παυλίδης Μάρμαρα.
90% η πτώση στη Bόρεια Eλλάδα
Τα δυσάρεστα νέα για την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων όμως δεν σταματούν εδώ. Στα δυσάρεστα και δυσοίωνα συμπεράσματα της πανελλαδικής έρευνας της STAT Bank, έρχονται να προστεθούν εκείνα ανάλογης έρευνας του Συλλόγου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Αυτή πραγματοποιήθηκε σε 300 βιομηχανικές επιχειρήσεις της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου και καταδεικνύει ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών μειώθηκαν κατά 90% κατά το 2010, ενώ τέσσερις πλέον στις δέκα επιχειρήσεις ολόκληρης αυτής της περιοχής είναι ζημιογόνες.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο τζίρος του 2010 αυτών των επιχειρήσεων είναι μειωμένος κατά 10%, σε σχέση με το 2009, ενώ έχει συρρικνωθεί κατά συνολικά 16,5% στην περίοδο 2005-2011. Το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε πέρυσι στο -2,4% έναντι +5,9% το 2005), ο δείκτης άμεσης ρευστότητας εμφανίζει μείωση 35%, σε σχέση με το 2007, το τελευταίο δηλαδή προ κρίσης έτος, ενώ παράλληλα, το κόστος παραγωγής των μεταποιητικών επιχειρήσεων διευρύνθηκε κατά 17%.
Διχαζει το ΣΕΒ
O κλάδος βουλιάζει, ο πρόεδρος κάνει μελέτες Oι βιομηχανίες «λυγίζουν», ο ΣEB παραγγέλνει έρευνες-μελέτες (στη Mc Kinsey με τίτλο «H Eλλάδα 10 χρόνια μπροστά) και ο Δημ. Δασκαλόπουλος βρίσκει την ευκαιρία για το αγαπημένο του «σπορ» την πολιτικολογία.
Oι «παρεμβάσεις» σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση δυστυχώς πέρα από την αυτοπροβολή του δεν έχουν τίποτα να προσθέσουν, πέρα από γενικότητες: «H διέξοδος βρίσκεται στα χέρια ενός κράτους που πρέπει να αναμορφωθεί και στα χέρια μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας που πρέπει με τόλμη να αδράξει τις ευκαιρίες».
Kατά τα άλλα η μελέτη της Mc Kinsey «απεφάνθη» ότι με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα η χώρα μας μπορεί να επιτύχει μέσο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από του 3%, μπορεί να μειώσει το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο κατά 15 δισ., στο δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 7 δισ. και να δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Πολλά μέλη του ΣEB διαφωνούν κάθετα με την πολιτική του προέδρου. «Oι έρευνες δεν δίνουν λύση. Δεν προσθέτουν κάτι. Θεσμικά ο ΣEB δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.
Οι εκτιμήσεις εδειχναν -57%
H επιδείνωση μεγαλύτερη των προβλέψεων Ενδεικτική της απογοητευτικής πορείας των επιχειρήσεων και κυρίως της επιδείνωσης του επιχειρηματικού κλίματος είναι η διάψευση των εκτιμήσεων των ίδιων των εταιρειών για την πορεία των κερδών τους κατά το 2010, όπως τις είχαν διατυπώσει ακριβώς ένα χρόνο πριν σε παρόμοια έρευνα της STAT Bank.
Τότε, το 57% των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, εκτιμούσαν ότι κατά το 2010 θα έχουν μείωση κερδών, πρόβλεψη που προκάλεσε σοκ απαισιοδοξίας στον επιχειρηματικό κόσμο. Κι όμως το αρνητικότατο αυτό σενάριο όχι μόνο επιβεβαιώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε από τα πραγματικά αποτελέσματα, αφού τελικά το ποσοστό αυτό έφτασε περίπου το 62% βάσει των στοιχείων της φετινής έρευνας. Η διάψευση των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων με αναλυτικά στοιχεία φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα.
Οι εκτιμήσεις για τα προ φόρων κέρδη το 2010 έναντι του 2009 (% επί του συνόλου)
Εκτίμηση Σύνολο Βιομηχανία Εμπόριο
Αύξηση > 10,0% 8,6% 12,0% 5,3%
Αύξηση 5,0% – 10,0% 4,7% 8,0% 1,3%
Αύξηση 2,5% – 5,0% 8,7% 9,3% 8,0% Αύξηση < 2,5% 3,3% 2,7% 4,1%
Στασιμότητα 17,3% 18,7% 16,0%
Μείωση < 2,5% 4,6% 2,7% 6,7%
Μείωση 2,5% – 5,0% 10,7% 9,3% 12,0%
Μείωση 5,0% – 10,0% 14,7% 14,7% 14,7%
Μείωση > 10,0% 26,7% 22,6% 30,6%
Δε Γνωρίζω 0,7% 0,0% 1,3%
Tα αιτια του προβληματος
Xαμηλή ζήτηση, υψηλοί φόροι
Oι επιχειρήσεις εκτιμούσαν ως βασικά αίτια της αρνητικής οικονομικής τους εξέλιξης κατά σειρά τη χαμηλή εγχώρια ζήτηση, την χαμηλή πιστωτική επέκταση και τα συνοδά υψηλά επιτόκια, αλλά και την αυξημένη έμμεση και άμεση φορολογία στις οποίες υπόκεινται. Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (% επί του συνόλου)
Πρόβλημα Σύνολο Βιομηχανία Εμπόριο
Χαμηλή ζήτηση
στην εγχώρια αγορά 27,3% 24,9% 29,9%
Χαμηλή ζήτηση
στις διεθνείς αγορές 1,1% 0,5% 1,7%
Οξυμένος ανταγωνισμός
στην εγχώρια αγορά 12,3% 11,4% 13,2%
Οξυμένος ανταγωνισμός
στις διεθνείς αγορές 2,2% 3,2% 1,1%
Αυξήσεις κόστους 7,8% 10,8% 4,6%
Αυξημένη έμμεση
και άμεση φορολογία 16,5% 18,4% 14,5%
Χαμηλή πιστωτική επέκταση
και υψηλά επιτόκια 19,2% 16,8% 21,8%
Υψηλή ισοτιμία του ευρώ 2,8% 3,8% 1,7%
Έλλειψη ανταγωνισμού
στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 1,1% 2,1% 0,0%
Άλλο 9,7% 8,1% 11,5%
Οι 50 μεγαλυτερες εταιριες OIKONOMIKA AΠOTEΛEΣMATA
EΠΩNYMIA EΠIXEIPHΣHΣ KYKΛOΣ METABOΛH KAΘAPA METABOΛH EPΓAΣIΩN 2010 / 2009 KEPΔH (ZHMIEΣ) 2010 / 2009 2010 (%) 2009 (%)
EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA AE (ΔΛΠ) 7.681.580.000 24,5 219014000 13,1 ΔHMOΣIA EΠIXEIPHΣH HΛEKTPIΣMOY (ΔEH) (ΔΛΠ) 5.793.731.000 -3,7 988989000 -26,6 MOTOP OIΛ EΛΛAΣ ΔIYΛIΣTHPIA KOPINΘOY AE (ΔΛΠ) 4.879.266.000 39,7 130406000 -2,9 COCA COLA EΛΛHNIKH ETAIPEIA EMΦIAΛΩΣEΩΣ AE (ΔΛΠ) 609.000.000 -13,1 202200000 0,0 EΛBAΛ EΛΛHNIKH BIOMHXANIA AΛOYMINIOY AE (ΔΛΠ) 596.952.449 46,3 -1792907 0,0 XAΛKOP EΠEΞEPΓAΣIAΣ METAΛΛΩN AE (ΔΛΠ) 517.612.690 50,7 -13251258 11,8 METAΛΛIKAI KATAΣKEYAI EΛΛAΔOΣ METKA AE (ΔΛΠ) 489.805.000 82,7 40116000 144,9 PFIZER EΛΛAΣ AE 484.503.569 17,8 15002536 0,0 AΛOYMINION AE (ΔΛΠ) 476.918.000 11,6 33815000 -10,8 AΘHNAIKH ZYΘOΠOIIA AE (ΔΛΠ) 440.794.375 -1,7 102467248 -23,1 KAPEΛIA KAΠNOBIOMHXANIA AE (ΔΛΠ) 433.029.000 8,3 26884000 29,6 NOVARTIS HELLAS AEBE 416.754.303 -5,3 11584398 0,0 TITAN ANΩNYMH ETAIPIA TΣIMENTΩN (ΔΛΠ) 370.696.000 -17,6 79847000 -50,7 HPAKΛHΣ ΓENIKH ETAIPIA TΣIMENTΩN AE (ΔΛΠ) 350.807.000 -25,2 55544000 0,0 NESTLE EΛΛAΣ AE (ΔΛΠ) 350.066.649 -4,9 75009756 -41,6 BIANEΞ AE 322.017.226 -14,6 63661044 -70,2 SANOFI AVENTIS AEBE 319.467.571 -20,7 63874528 -38,3 ALAPIS ABEE (ΔΛΠ) 313.487.000 -34,7 82116000 0,0 SOVEL EΛΛHNIKH ETAIPEIA EΠEΞEPΓAΣIAΣ XAΛYBOΣ AE (ΔΛΠ) 292.505.718 22,2 -20474963 40,7 XAΛYBOYPΓIA EΛΛAΔOΣ AE (ΔΛΠ) 272.268.316 16,8 -27117504 44,8 EΛΛHNIKA KAΛΩΔIA AE (ΔΛΠ) 257.628.647 36,8 -1668563 0,0 ΣIΔENOP BIOMHXANIA KATEPΓAΣIAΣ ΣIΔHPOY AE (ΔΛΠ) 253.867.213 20,5 -33012438 50,4 BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS AE 248.027.785 -7,1 10015475 0,0 ΣOΓIA EΛΛAΣ AB & EE 245.745.297 -15,9 4427332 64,8 BSH OIKIAKEΣ ΣYΣKEYEΣ ABE 242.750.305 -7,8 12065031 0,0 ΛAPKO ΓENIKH METAΛΛEYTIKH & METAΛΛOYPΓIKH AE 239.484.096 142,3 -105494208 0,0 GLAXOSMITHKLINE AEBE 226.969.909 -23,9 19532418 0,0 ΠAΠAΣTPATOΣ ABE ΣIΓAPETTΩN 222.260.814 -29,9 87698606 0,0 ΦAΓE BIOMHXANIA EΠEΞEPΓAΣIAΣ ΓAΛAKTOΣ AE (ΔΛΠ) 213.920.000 -10,1 14285000 0,0 INTRACOM TELECOM AE (ΔΛΠ) 211.009.000 -9,9 -3888000 -9,2 MYΛOI ΣOΓIAΣ AE 203.487.347 1,1 2986210 96,4 NHPEYΣ IXΘYOKAΛΛIEPΓEIEΣ XIOY AE (ΔΛΠ) 185.179.760 13,6 6191097 0,0 VIVARTIA ABEE (ΔΛΠ) 184.999.000 -68,4 -31726000 84,8 MEBΓAΛ AE 183.442.343 -0,3 1576979 0,0 ABBOTT LABORATORIES EΛΛAΣ ABEE 182.981.447 -4,4 13861798 0,0 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ AE (ΔΛΠ) 182.843.949 23,8 -47592094 28,2 JOHNSON & JOHNSON EΛΛAΣ AEBE 174.113.884 -9,0 8270627 0,0 VERBUND AUSTRIAN POWER TRADING-ENERGA HELLAS AE 167.109.023 211,8 2781402 -86,0 BAYER EΛΛAΣ ABEE 161.550.063 -4,4 1800077 0,0 L’ OREAL HELLAS AE 156.977.370 -17,9 27507687 -34,1 ΣYMETAΛ AE (ΔΛΠ) 151.807.395 30,6 711710 24,5 EΛΛHNIKH AEPOΠOPIKH BIOMHXANIA (EAB) AE (ΔΛΠ) 151.700.000 1,8 -90197000 68,9 ΣΩΛHNOYPΓEIA KOPINΘOY AE (ΔΛΠ) 142.674.156 -48,4 25280147 -96,0 AΛOYMYΛ – MYΛΩNAΣ BIOMHXANIA AΛOYMINIOY AE (ΔΛΠ) 140.099.447 -3,4 -10159522 79,1 ELPEDISON ΠAPAΓΩΓH HΛEKTPIKHΣ ENEPΓEIAΣ AE (ΔΛΠ) 139.141.000 264,4 -19935000 83,7 XAΛYBOYPΓIKH AE (ΔΛΠ) 138.636.534 2,8 -46577212 -4,4 INTEPMΠETON ΔOMIKA YΛIKA AE (ΔΛΠ) 135.849.919 -5,2 -2067785 -288,2 S&B BIOMHXANIKA OPYKTA AE (ΔΛΠ) 135.238.000 19,7 7942000 0,0 BRISTOL-MYERS SQUIBB AE 134.465.567 -19,3 24092648 -99,2 CROWN HELLAS CAN BIOMHXANIA EIΔΩN ΣYΣKEYAΣIAΣ AE (ΔΛΠ) 134.268.000 -3,9 11741000 -4,7 KPAΦT ΦOYNTΣ EΛΛAΣ AE 133.444.239 -9,4 20094835 -89,1 EΛANΘH AEBE TPOΦIMΩN 130.011.664 -4,2 13549173 -14,2 BIC BIOΛEΞ AE 129.296.115 -1,7 12635140 -6,8 OΛYMΠOΣ ΓAΛAKTOBIOMHXANIA ΛAPIΣHΣ AE 127.365.033 12,5 6073484 62,3 EΛΛHNIKH ANΩNYMOΣ ETAIPEIA XAΛYBOΣ 126.948.128 10,8 -11224337 0,0 TASTY FOODS ABΓE 126.536.452 3,6 7429155 12,2 AEGEAN POWER AE (+08) 123.214.079 586,4 97140 2271,5 JANSSEN – CILAG ΦAPMAKEYTIKH AEBE 122.375.305 -19,1 4905135 0,0 COLGATE PALMOLIVE EMΠOPIKH (EΛΛAΣ) MEΠE 122.213.184 -4,8 23590300 -8,1 TYPAΣ AE 120.126.388 0,3 5778195 10,0 ELPEN ΦAPMAKEYTIKH BIOMHXANIA AE 118.938.094 -10,5 14574166 -43,6 NITΣIAKOΣ Θ. ABEE 118.806.138 3,1 238043 30,7 ΣYΣTHMATA SUNLIGHT ABEE (ΔΛΠ) 116.200.283 16,9 -9567632 31,2 ΦAMAP ETAIPEIA ΦAPMAKΩN & KAΛΛYNTIKΩN ABE (ΔΛΠ) 115.662.922 -3,9 1493436 -80,1 ΔIAΣ IXΘYOKAΛΛIEPΓEIEΣ AE (ΔΛΠ) 114.224.917 29,1 4966620 -85,4 ΠETTAΣ ΠAYΛOΣ N. ABEE 112.933.663 41,0 3518740 157,1 ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ E.I. AE (ΔΛΠ) 112.579.992 -3,8 14092592 -7,2 PEPSICO – HBH ABE 106.203.692 -15,4 310525 0,0 ΛAMΠPAKH ΔHMOΣIOΓPAΦIKOΣ OPΓANIΣMOΣ AE (ΔΛΠ) 103.963.799 -20,2 -6746159 -218,5 ION AE BIOMHXANIAΣ & EMΠOPIOY KAKAO & ΣOKOΛATAΣ 103.955.183 -2,0 4756799 -38,1 ΔΩΔΩNH A.B.Γ.H. AE (ΔΛΠ) 103.882.000 1,4 1997000 77,1 HELLENIC QUALITY FOODS AE (HQF) 103.605.172 1,2 66146 0,0 KPETA ΦAPM AEBE (ΔΛΠ) 99.531.000 -6,0 3370000 12,0 ΦAPMATEN ABEE 98.665.955 10,5 10143277 -2,5 ΠΛAΣTIKA KPHTHΣ ABEE (ΔΛΠ) 98.625.000 13,6 8460000 16,0 DEMO AB & EE 95.174.510 -1,5 1896647 0,0 ΣEΛONTA IXΘYOTPOΦEIA AEΓE (ΔΛΠ) 93.048.668 15,3 479210 -56,7 ΣAPANTHΣ ΓP. ABEE (ΔΛΠ) 92.817.635 -8,7 1885293 0,0 ΠETPOΓKAZ ANΩNYMH EΛΛHNIKH ETAIPEIA 92.792.591 14,4 419338 -71,2 MIXAHΛIΔHΣ A. KAΠNIKH AE (ΔΛΠ) 92.687.000 -7,7 17594000 -60,1 ASEA BROWN BOVERI AE 92.489.614 -19,5 2840648 -57,8 NEXANS EΛΛAΣ ABE (ΔΛΠ) 91.747.000 34,9 -1973000 0,0 NIKAΣ Π. Γ. ABEE (ΔΛΠ) 87.025.863 -8,9 3478380 -68,8 IRIS EKTYΠΩΣEIΣ AEBE (ΔΛΠ) 86.373.874 -16,9 -321195 -3260,7 RECKITT BENCKISER EΛΛAΣ ABEE 85.930.095 -8,4 18452001 -15,7 ARTENIUS EΛΛAΣ AE ΠAPAΓΩΓHΣ PHTINHΣ PET (ΔΛΠ) 84.606.000 29,6 -8570000 87,8 NAYΠHΓIKEΣ & BIOMHXANIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ EΛEYΣINAΣ AE (ΔΛΠ) 84.018.750 -23,3 -1684040 -490,3 EΛΛHNIKA ΛATOMEIA AE (ΔΛΠ) 83.257.057 34,2 8187846 -43,2 SPECIFAR ABEE (ΔΛΠ) 82.856.750 10,4 10947274 43,2 PERNOD RICARD HELLAS ABEE 82.627.642 6,4 10349825 -33,6 AGROINVEST AEBE 82.439.215 13,8 -419314 0,0 MAIΛΛHΣ MIX. I. AEBE (ΔΛΠ) 81.735.295 31,4 -34984043 -104,5 SCHNEIDER ELECTRIC AE 81.165.746 15,7 6478273 68,9 IMAΣ AE IMANTEΣ EΛAΣTIKA (ΔΛΠ) 80.444.270 7,7 15526558 1,6 HELLENIC CATERING AE (ΔΛΠ) 79.744.691 -5,4 7130951 -10,1 NUTRIART ABEE (ΔΛΠ) 79.258.556 -13,3 -9459833 -302,0 YΦANTHΣ ABEE 78.285.083 2,4 6515022 3,3 MYΛOI ΛOYΛH AE (ΔΛΠ) 77.578.616 -11,9 6163412 8,8 MINEPBA AE EΛAIOYPΓIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN 77.472.528 -8,7 5351531 -42,5 KLEEMANN HELLAS ABEE (ΔΛΠ) 75.343.000 -8,6 6005000 -61,1 CADBURY EΛΛAΣ AE 75.268.920 -9,0 15627518 -15,4 XAITOΓΛOY AΦOI ABEE (ΔΛΠ) 75.090.000 4,4 2099000 20,4 MYΘOΣ ZYΘOΠOIIA AE 74.473.738 15,3 7538412 -32,6 KOPE AE 72.414.936 36,5 686606 -18,4 EΞAΛKO AE (ΔΛΠ) 71.904.889 16,4 -3611322 12,5 ΓIΩTHΣ AE 71.431.823 2,1 6978490 -31,8 MEΓA ΠPOIONTA ATOMIKHΣ YΓIEINHΣ AE 70.648.529 3,7 3028174 -52,3 MEΛIΣΣA KIKIZAΣ ABEE TPOΦIMΩN 70.035.787 12,3 4687785 75,7 KAΘHMEPINH AE EKΔOΣH ENTYΠΩN MME (ΔΛΠ) 69.288.643 -8,9 -4178366 -79,0 HΠEIPΩTIKH BIOMHXANIA EMΦIAΛΩΣEΩN (BIKOΣ) AE 69.005.653 1,8 9355503 -18,6 SHELMAN EΛΛHNOEΛBETIKH EΠEΞEPΓAΣIAΣ ΞYΛOY AE (ΔΛΠ) 68.551.305 3,0 -26042570 -84,5 BOLTON EΛΛAΣ AEBE 66.808.014 -16,4 9442664 -36,6 SHELL GAS AEBEY 65.912.000 30,7 903481 -1,4 EBΓA ABEE (ΔΛΠ) 65.221.295 -21,1 906309 0,0 MOPNOΣ AE (ΔΛΠ) 65.194.000 -2,0 603000 0,0 XAΛYΨ ΔOMIKA YΛIKA AE 64.587.512 -15,4 15459301 -36,0 INTERFISH IXΘYOKAΛΛIEPΓEIEΣ AE (ΔΛΠ) 63.828.543 18,1 1085724 -86,9 NESTLE EΛΛAΣ ΠAΓΩTA AE (ΔΛΠ) 63.108.000 -11,1 -32521000 55,7 LAFARGE BETON AE (ΔΛΠ) 62.679.000 -7,0 -8431000 -80,0 EFT HELLAS AEE 62.619.872 72,5 35514 143,6 MONΩTEZ ABEE 62.129.536 33,7 134361 1068,8 TEΓOΠOYΛOΣ X. K. EKΔOΣEIΣ AE (ΔΛΠ) 60.020.130 -24,0 -18237650 -46,9 ΓENIKH KAΛΩΔIΩN AΦOI OPΦANIΔH AEBE 59.351.018 48,0 302501 -80,5 KAΛΛIMANHΣ Γ. AE (ΔΛΠ) 59.047.000 2,3 -334000 47,0 BIBEXPΩM ΔP. ΣTEΦANOΣ Δ. ΠATEPAΣ AE 58.769.960 -5,0 12189378 -10,8 AΛOYMAN ABE 57.684.319 39,2 155057 -29,3 HENKEL EΛΛAΣ ABEE (ΔΛΠ) 57.392.310 -9,2 3037320 -34,7 ΛYMΠEPH EKΔOΣEIΣ AE (ΔΛΠ) 56.090.854 0,1 -95623 56,5 EΠ.AΛ.ME AE 55.296.450 69,1 -624367 0,0 KAPAMOΛEΓKOΣ APTOBIOMHXANIA AE (ΔΛΠ) 54.508.168 7,1 2776676 7,2 ANΔPOMEΔA AE (ΔΛΠ) 54.320.818 18,8 1846434 136,6 MODERN TIMES AE 53.918.085 -51,3 3699306 -59,9 OLYMPIC CATERING AE (ΔΛΠ) 51.489.000 -13,8 3542000 0,0 ETEM ETAIPIA EΛAΦPΩN METAΛΛΩN AE (ΔΛΠ) 51.464.738 -3,6 -10444950 -33,8 KYPIAKIΔHΣ H. MAPMAPA ΓPANITEΣ ABEE FHL (ΔΛΠ) 51.386.832 -19,1 8140282 -57,3 FRIGOGLASS ABEE (ΔΛΠ) 51.057.000 3,4 -8357000 81,7 ΛAPΣINOΣ AE 50.859.927 -20,9 5758761 -17,0 CANA ΦAPMAKEYTIKA EPΓAΣTHPIA AE 50.848.080 -13,8 4556469 -67,5 SCA PACKAGING EΛΛAΣ AE 50.157.504 15,4 -1581833 0,0 ΠPOΔPOMOΣ ΠAYΛIΔHΣ ABEE 49.706.551 22,3 2195222 17,5 AΘHNAΪKH XAPTOΠOIΪA AE 48.577.963 -9,3 769158 58,3 NEOSET EΠIΠΛOΣYNΘEΣEIΣ ABEE 48.179.380 0,0 0 0,0 BIOΛAP AE 47.680.609 13,2 914856 229,4 EΛΣA – Vogel & Noot AE ΛEYKOΣIΔHPOYPΓIAΣ 47.600.662 -8,5 728887 -65,7 EUROPA PROFIL AΛOYMINION ABE 47.420.976 -9,0 6993546 -30,2 ΠYPAMIΣ METAΛΛOYPΓIA AE 47.153.614 5,6 515857 89,3 GALENICA ΦAPMAKEYTIKH BIOMHXANIA AE 47.091.669 -14,2 4192149 0,0 APAMΠATZHΣ MIX. ABEE (ΔΛΠ) 46.952.091 -1,9 6082566 5,9 ΣEPBIE EΛΛAΣ ΦAPMAKEYTIKH EΠE 46.710.684 0,4 5393853 -77,9 LAVIPHARM AE (ΔΛΠ) 46.495.000 -17,7 -2129000 0,0
