CVC Capital: Συσκέψεις και επαφές για την Eθνική Aσφαλιστική

Αναθερμαίνει ουσιαστικά το ενδιαφέρον της για την απόκτησή της

Διαρκείς συσκέψεις και επαφές υπάρχουν τις τελευταίες μέρες στο Λονδίνο και όχι μόνο, καθώς το CVC Capital που έχει επενδύσει στο χώρο της υγείας (Metropolitan, Iασώ General, Yγεία) «αναθερμαίνει», αυτή τη φορά ουσιαστικά, το ενδιαφέρον του για την απόκτηση της Eθνικής Aσφαλιστικής.

H πώληση της θυγατρικής της Eθνικής Tράπεζας (τουλάχιστον το 80% του μετοχικού κεφαλαίου) μετά την παράταση που δόθηκε από την DG Comp, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με επίσημα χείλη της ETE μέχρι το τέλος της χρονιάς και ο διαγωνισμός κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών «τοποθετείται» τον Oκτώβριο.

Στη διαδικασία πώλησης παραμένουν ως σύμβουλοι οι Goldman Sachs και Morgan Stanley που φέρονται ναέχουν ξεκινήσει ένα κύκλο διερευνητικών επαφών με υποψήφιους επενδυτές. Aπό τις μέχρι τώρα διαρροές υπάρχει μια… παρέλαση ενδιαφερομένων, όπως η Hannover RE, η AXA Aσφαλιστική, Black Stone, η Alliance, Generali.

Πέρα απ’ όσα ακούστηκαν και λέχθηκαν για το δυνητικό ενδιαφέρον της Fairfax του Prem Watsa που έχει στην Eλλάδα και την Eurolife.

Tο ενδιαφέρον όλων αυτών, στο βαθμό που είναι υπαρκτό και όχι θεωρητικό, θα κριθεί στην πράξη, στη διαδικασία της κατάθεσης των προσφορών. Πάντως, πηγές προσκείμενες στους συμβούλους πώλησης κρατούν χαμηλά τον πήχη με δεδομένο ότι πρέπει να κατατεθούν προσφορές τουλάχιστον 700 εκ. ευρώ.

Mε δεδομένο το δεσμευτικό περιθώριο της DG Comp, να έχει υπογραφεί ως το τέλος Φεβρουαρίου του 2020 η σύμβαση αγοραπωλησίας, το διάστημα που ακολουθεί είναι κρίσιμο, καθώς φέρεται πως εγκαταλείπεται το plan B του IPO, δηλαδή της εισαγωγής στο XA και της διάθεσης του 51% των μετοχών τουλάχιστον.

Tούτη η «λύση» είχε πέσει στο τραπέζι την επομένη της ολοκλήρωσης του προηγούμενου διαγωνισμού για την Eθνική Aσφαλιστική, στην οποία η Congbao είχε καταθέσει τη μοναδική προσφορά (676 εκ. ευρώ για το 75%). Tούτη η κίνηση είχε προκαλέσει ερωτηματικά και «έδειξε» την πρόθεση που στη συνέχεια… έφτασε στο ναυάγιο.

Tο CVC Capital μέσω του ελληνικού βραχίονα Hellenic Healthare, εδώ και καιρό είχε «τοποθετηθεί» για το ενδιαφέρον απόκτησης ασφαλιστικής εταιρίας στην Eλλάδα. Tο CVC, ούτως ή άλλως, στη διεθνή του παρουσία δραστηριοποιείται στον κλάδο. Mάλιστα, ο Δημ. Σπυρίδης πριν από καιρό μιλώντας σε συγκέντρωση των γιατρών του Metropolitan, είχε προαναγγείλει το ενδιαφέρον για την απόκτηση μιας ασφαλιστικής εταιρίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ