Αποκλειστικές διαπραγματεύσεις – Εκτός ο Antenna
Αλλάζουν τα δεδομένα για την ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την Forthnet, με την Alter Ego να μπαίνει στο παιχνίδι, καταθέτοντας προσφορά στις δανείστριες τράπεζες, καθιστώντας την αποκλειστικό διαπραγματευτή, με τον Antenna Να μένει εκτός.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προσφορά της Alter Ego ανέρχεται στα 40-45 εκατ. ευρώ και αφορά στην αγορά του συνόλου των δανείων και των μετοχών που κατέχουν οι τράπεζες, ενώ προτίθεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το τίμημα.
Σημειώνεται ότι εφόσον κλειδώσει το deal, η Alter Ego θα κατέχει το 32 με 33% των μετοχών της Forthnet.
Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2016, οι τέσσερις δανείστριες τράπεζες -Alpha Bank, Attika Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς- απέκτησαν μέσω της κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το δυνητικό έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου.
Ο δανεισμός ύψους 300 εκατ. ευρώ είχε συμφωνηθεί το 2008 με στόχο την εξαγορά της πλατφόρμας της Nova από την εισηγμένη εταιρία στο Χ.Α, τη Forthnet. Με δύο διαδοχικές μετατροπές μέρους του Ομολογιακού Δανείου οι τράπεζες ελέγχουν σήμερα το 36,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.
Από τα τέλη του 2016 οι τράπεζες ξεκίνησαν διαδικασία εύρεσης επενδυτή σχετικά με τα ανοίγματά τους (συμπεριλαμβανομένων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών) έναντι της εταιρείας, και προσέλαβαν ως σύμβουλο τους την επενδυτική τράπεζα Nomura.
Μετά από σχεδόν τρία χρόνια διαδικασίας, και μετά από πολύμηνες αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το σχήμα Vodafone/WIND, οι τράπεζες τον Ιούλη του 2019 βρέθηκαν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το σχήμα ΑΝΤ1/Blackstone.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες είχαν απορρίψει αρκετούς ενδιαφερόμενους αλλά και δύο συγκεκριμένες προτάσεις από δύο μεγάλα επενδυτικά funds, επειδή ήταν εκτός της διαδικασίας Nomura.
