Άνοιξε το βιβλίο προσφορών
Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο του ΟΤΕ άνοιξε, καθώς η εταιρία προχωρά στην έκθεση 7ους ομολόγου.
Το ομόλογο θα είναι αξίας 500 εκατ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις για την τιμολογηση της έκδοσης διαμορφώνονται στα Mid Swaps + 165 μονάδες βάσης.
BNP και Goldman Sachs είναι επικεφαλής του σχήματος αναδόχων. Συνδιοργανωτές της έκδοσης είναι οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς.
Ο OΤΕ έχει αξιολόγηση BB+ με θετικό outlook από την S&P και η διαδικασία θα τρέξει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Οπως είχε ανακοινώσει ο επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του ομίλου Μπ. Μαζαράκης στην τελευταία τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, ο OΤE επρόκειτο να προχωρήσει στην έκδοση του ομολογιακού εντός του έτους, καθώς τον Δεκέμβριο και τον Ιούλιο του 2020 λήγουν δύο δανειακές εκδόσεις, οι οποίες και θα αναχρηματοδοτηθούν.
