Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο 5ετές ομόλογο των ΕΛΠΕ, καλύπτοντας πάνω από τρεις φορές τον αρχικό στόχο για άντληση 400 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας μάλιστα τον στόχο των ΕΛΠΕ στα 500 εκατ. ευρώ.
Οι προσφορές έφτασαν στο 1,5 δισ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,125% υποχωρώντας από το αρχικό guidance το οποίο είχε τοποθετηθεί στο 2,5%.
Με την έκδοση του ομολόγου, τα Ελληνικά Πετρέλαια θα μειώσουν σημαντικά το κόστος και το ύψος του δανεισμού βελτιώνοντας έτι περαιτέρω τον ισολογισμό. Με τα χαμηλά επιτόκια που επικρατούν στην Ευρώπη η έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον – εν όψει και της πώλησης του ποσοστού του Δημοσίου με την διαδικασία του ανοίγματος βιβλίου προσφορών.
- Διαφήμιση -