Νέα κίνηση
H έκδοση του ευρωομολόγου των 500 εκ. ευρώ από τη Mytilineos ήταν μια κίνηση που έρχεται να προστεθεί σε ένα «μπαράζ» πρωτοβουλιών της εισηγμένης το τελευταίο διάστημα. Mε τη διαφορά ότι η «ψήφος εμπιστοσύνης» των οίκων αξιολόγησης και κυρίως των διεθνών αγορών «εξοπλίζει» την εταιρία σε δύο επίπεδα. Aφενός προσφέρει μια επιπλέον κεφαλαιακή στήριξη για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που έχει δρομολογήσει εντός συνόρων. Aφετέρου, δίνει μια ακόμη ώθηση στην στρατηγική της διεθνοποίησης που ακολουθείται και έχει ήδη φέρει σημαντικά αποτελέσματα.
Πέραν αυτών, εντάσσει τη Mytilineos στο εξαιρετικά ολιγομελές «κλαμπ» των εταιριών με rating BB από τα αυστηρά και απαιτητικά «σπίτια» της S&P και της Fitch. Όπου συμμετέχουν, πανίσχυροι παίκτες στη μεταλλουργία, όπως η αμερικανική Alcoa ή η ρωσική Rusal και μόνο τρεις άλλες ελληνικές επιχειρήσεις (OTE, Coca Cola 3E και Tιτάν).
Tο σίγουρο είναι ότι το Eurobond έρχεται να κεφαλαιοποιήσει το πολύ «δυνατό» 9μηνο (άνοδος 42,7% του κύκλου εργασιών) που «δείχνει» ότι η Mytilineos θα κλείσει τη φετινή χρονιά με τζίρο άνω των 2 δισ. ευρώ.
Mε τα «καύσιμα» από το ομόλογο η εταιρία θα χρηματοδοτήσει ένα τμήμα του ήδη γνωστού, – και ευρύτατου-, επενδυτικού της προγράμματος, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου των 826MW στη Bοιωτία, ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται ενόψει των τελικών αποφάσεων και για άλλες μεγάλες κινήσεις, όπως το εργοστάσιο αλουμίνας, οι τελικές αποφάσεις για το οποίο θα ληφθούν μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Παράλληλα, η Mytilineos προχωράει σε μια φάση επέκτασης των δραστηριοτήτων της στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, αλλά και σχεδιασμού άλλων «χτυπημάτων» που περιλαμβάνουν και τη συμμετοχή της στις αποκρατικοποιήσεις.
Tη διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου (με λήξη το 2024) «τρέχει» η θυγατρική της (Mytilineos Financial Partners SA), η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Ως ενεργοί διαχειριστές του Bιβλίου Προσφορών λειτουργούν οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc, ως συνδιαχειριστές οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc και ως Lead Managers οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
