Στην έκδοση ομολόγου διάρκειας 7 ετών και ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, με δημόσια προσφορά, προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη δημόσια προσφορά να ξεκινάει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 κι ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020.
Θα εκδοθούν 500.000 κοινές ανώνυμες άυλες ομολογίες με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του ομίλου.
Σύμβουλος Έκδοσης είναι η «Eθνική Tράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι «Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», Ανάδοχοι οι «Τράπεζα Optima Bank A.E.» και «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ».
